NFE pone a la venta activos de gas para obtener liquidez y reducir deuda

New Fortress Energy (NFE) está en busca de socios para sus activos de GNL y centrales eléctricas en América Latina, pues la empresa estadounidense midstream requiere recaudar fondos y reducir su deuda.

"Hemos invertido cifras multimillonarias para construirlos y nos ha llevado muchos años", dijo el CEO Wes Edens en una conferencia telefónica el jueves sobre los resultados del tercer trimestre. "Ahora creemos que estamos muy bien posicionados para hablar con los inversores sobre las diferentes opciones que tienen".

El también presidente del directorio dijo que la mayoría de los activos requieren poco o cero gasto de capital y generan flujos de efectivo significativos. "Nuestro objetivo es desapalancar la compañía y, al hacerlo, simplificar enormemente las ventajas de los activos para los inversores".

Diversas agencias han rebajado la calificación de la deuda de NFE en los últimos meses debido a los altos niveles de apalancamiento resultantes de sus inversiones en GNL y plantas de energía eléctrica.

La deuda de NFE ronda los US$5.300 millones, cerca de seis veces las ganancias operativas que espera obtener en 2024. Sus acciones han caído más de 70% este año.

La compañía levantó US$400 millones de capital en octubre y está refinanciando su deuda.

A LA VENTA

NFE busca socios estratégicos en lugares como Brasil, Puerto Rico, México, Jamaica y Nicaragua.

Las transacciones podrían tomar la forma de empresas conjuntas, asociaciones o ventas directas de todo o parte de los negocios, explicó Edens.

"Hemos contratado asesores y esperamos tener unos meses muy ocupados", agregó.

Prácticamente todos los activos están operativos y cuentan con contratos de suministro de GNL a largo plazo y de venta de energía con clientes.

En la teleconferencia sobre los resultados del 3T, Edens destacó los activos de NFE en Brasil, Jamaica y Puerto Rico, que son abastecidos por FLNG1, unidad flotante de GNL ubicada frente a las costas del puerto mexicano de Altamira y que comenzó a operar este año.

Los activos tienen un potencial de crecimiento significativo, dijo Edens, que resaltó el plan de Puerto Rico de reemplazar diésel por gas natural en las centrales eléctricas de la isla.

“Valen mucho más como inversiones en infraestructura de lo que se estima en este momento”, afirmó Edens. “Estamos bastante seguros de que vamos a despertar un gran interés en estos activos”.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

En el norte de Brasil, las obras de construcción de la central de 2.630MW Celba están completas en un 80%, mientras que en la planta Portocem se han adelantado y presentan un avance de 25%.

Mientras tanto, la construcción de una central de 300MW en Nicaragua está lista, y el gasoducto y el muelle de conexión estarán terminados este año, señaló NFE.

En México, NFE espera recibir permisos en los próximos 90 días para construir FLNG2, planta de GNL que se ubicará en Altamira. El proyecto suministrará gas natural a las centrales operadas por la eléctrica estatal CFE, que está invirtiendo grandes sumas en nuevas plantas de gas de ciclo combinado.

"Tener más suministro allí de una manera más eficiente en un período relativamente corto podría ser muy atractivo para un tercero", dijo Edens sobre México. "Nos han llegado muchas consultas".