Qué esperar del comercio electrónico en Latinoamérica en 2022

La digitalización de las ventas llegó a un punto sin retorno en América Latina, uno de los mercados de más rápido crecimiento para el comercio electrónico.

Durante la pandemia, millones de usuarios compraron en línea por primera vez y pocos dejarían de hacerlo. Este año el director general de finanzas de MercadoLibre, Pedro Arnt, señaló a los inversionistas que la demanda que se trasladó a canales virtuales probablemente se mantendrá en línea.

Según Americas Market Intelligence (AMI), los volúmenes de ventas en línea en América Latina debieran crecer 29% entre 2020 y 2024 hasta alcanzar US$580.000 millones, lo que debería abrir diferentes oportunidades de negocio e inversión.

Para 2022, a pesar de la reanudación de las actividades minoristas tradicionales, el segmento debiera experimentar nuevo crecimiento en las ventas y una nueva expansión en la base de usuarios.

Esta expansión se debe en parte a que el comercio electrónico todavía representa una pequeña fracción de las ventas minoristas totales.

“América Latina es la plaza actualmente más atractiva para las tiendas virtuales locales e internacionales que quieren aprovechar un mercado donde se prevé que el comercio crecerá un 30% cada año hasta el 2025”, según un estudio de Ebanx.

En general, el comercio electrónico ha crecido a un ritmo de dos dígitos, e incluso tres en casi todos los mercados de la región.

Según el informe SpendingPulse de MasterCard, las ventas en línea crecieron 75% en términos interanuales en 2020 en Brasil, el mercado más grande de América Latina. La asociación brasileña de comercio electrónico ABComm reportó una expansión de 68% el año pasado a unos 126.000 millones de reales (US$23.000 millones).

En el 1S21, el crecimiento fue de 31% interanual con un volumen de ventas de 53.400 millones de reales, según Ebit/Nielsen. El comercio electrónico representa hoy más del 11% del total del comercio minorista en el país.

En México, el comercio electrónico recaudó cerca de 316.000 millones de pesos (US$15.000 millones) en 2020, lo que supone un crecimiento anual de 81% y representa el 9% de las ventas minoristas totales, según la asociación mexicana de ventas en línea AMVO.

En el 1S, las ventas de las pymes mexicanas a través de canales digitales se duplicaron en la comparación interanual, y AMVO proyectó que dichos canales representarían el 25% de las transacciones totales de las pymes para fines de año.

En tanto, en Argentina, la cámara de comercio electrónico CACE reportó un incremento de 124% en las ventas en línea en 2020. En el 1S de este año, se duplicaron en términos nominales al registrar una expansión interanual de 101%.

ENVÍOS RÁPIDOS

Con la entrada de un gran contingente de nuevos compradores y la maduración de la actual base de usuarios, ha subido la vara en las demandas de los clientes, tanto de formas de pago como de plazos de entrega.

En consecuencia, grupos como MercadoLibre, Amazon, la brasileña Magazine Luiza, entre otros, han estado invirtiendo considerablemente en la construcción y expansión de centros logísticos, así como en diferentes modos de transporte, para reforzar lo más posible las entregas dentro del mismo día o de un día al siguiente.

En el 3T, casi el 80% de todos los artículos vendidos por MercadoLibre, líder regional en comercio electrónico, se entregaron en 48 horas. MercadoLibre reporta más de 12 millones de vendedores en Latinoamérica, desde particulares hasta grandes empresas, y 78 millones de usuarios activos.

“Estamos construyendo lo que creemos es una de las mejores redes de su clase en la región y continuaremos haciendo crecer los nodos en esa red”, indicó Arnt.

Amazon también está expandiendo su presencia en la región.

En Brasil, la cadena minorista estadounidense inauguró recientemente su décimo centro de distribución, el cuarto en São Paulo.

En México, Amazon cuenta con 10 centros de distribución y lanzó cuatro solo en septiembre. Amazon asegura contar con 185 instalaciones logísticas en todo el mundo.

Dos años después de su llegada a Brasil, la singapurense Shopee está construyendo su primer centro de distribución en el país, informan medios locales, en una señal de que quiere fortalecer su red logística para competir con sus grandes rivales.

La empresa, que también opera en México, anunció recientemente el inicio de sus ventas en Argentina.

PRIORIDAD PARA MÓVILES

América Latina es, por sobre otras, una región que da prioridad a los dispositivos móviles, ya que accede a internet principalmente a través de teléfonos inteligentes y dispositivos similares.

Esto tiene un impacto directo en cómo se entregan los servicios y soluciones y cómo se canalizan las inversiones en comercio electrónico.

Según datos de Ebanx y AMI basados en 15 economías de la región, en 2021 casi el 60% del volumen total de comercio electrónico se pagará a través de teléfonos celulares, aumento de 46% frente a 2020, cuando la participación de los móviles alcanzó 55%.

En 2019, la participación de los móviles se situó en 44% y en 2018 era de solo 39%.

El crecimiento de las descargas de aplicaciones móviles de comercio electrónico es una señal de esta tendencia.

En 2021, Brasil registró el segundo mayor número de descargas por esta vía, por sobre China y solo por detrás de India, según la plataforma de análisis de marketing móvil Adjust.

Shopee fue la aplicación más descargada del año en la categoría de comercio electrónico hasta septiembre, y Brasil lideró el número de estas descargas a nivel mundial, con alrededor del 32% del total, según Adjust.

Con una campaña de marketing muy agresiva tanto en Brasil como en México, Shopee fue el actor de comercio electrónico de más rápido crecimiento en la región. El tráfico en su sitio web brasileño se expandió casi 900% entre enero y septiembre, según cifras de Similarweb.

Además, Shopee está creciendo rápidamente en México, donde actualmente ocupa el séptimo lugar en descargas en la categoría de comercio electrónico, según Ebanx. MercadoLibre es la aplicación de comercio electrónico líder en México, Chile y Colombia, y es la segunda en Brasil.

"Las tiendas departamentales regionales, como Liverpool y Coppel en México y Falabella en Chile y Colombia, también están logrando atraer usuarios a sus aplicaciones móviles y se han posicionado entre los 10 principales actores en estos países", según el estudio de Ebanx.

CENTROAMÉRICA

Centroamérica es percibido como el próximo gran mercado para el comercio electrónico, ya que las tasas de conectividad y digitalización son altas, especialmente a través de dispositivos móviles, y la población joven y con conocimiento del entorno digital está creciendo. De momento, las opciones de pago digital son limitadas y las tiendas en línea no son comunes.

El comercio electrónico en América Latina debiera expandirse 37% en 2021, pero un 50% en algunos países centroamericanos, según Ebanx.

Los mercados de comercio electrónico de mayor crecimiento son Guatemala, El Salvador y Panamá, todos con tasas proyectadas por encima del promedio regional.

"Es una región apenas explorada, sin muchos actores, y donde los consumidores están ansiosos de comprar productos y servicios a comercios globales, como servicios de transmisión, SaaS, entretenimiento, juegos", señaló el vicepresidente de crecimiento de Ebanx, André Allain, en un comunicado.

FINTECHS Y PAGOS ELECTRÓNICOS

Los pagos digitales, incluso a través de nuevas formas como códigos QR, pagos instantáneos o pagos sin contacto, deberían proliferar entre compradores y vendedores durante 2022.

Las fintechs y las empresas no bancarias están lanzando soluciones como billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y tarjetas de prepago, especialmente en mercados desatendidos.

Del mismo modo, 2022 debería traer el lanzamiento de nuevas soluciones de pago rápido e instantáneo como PIX en Brasil. La modalidad de pago viene creciendo día a día en el país.

El número de transacciones por PIX en un solo día alcanzó un récord el 20 de diciembre con 51,9 millones de operaciones, según el Banco Central.

De acuerdo con un estudio de Visa, al 60% de los consumidores y pymes de América Latina les gustaría adoptar métodos de pago más rápidos.

“Este es el primer estudio latinoamericano de Visa que examina la situación actual y las oportunidades para pagos más rápidos entre consumidores y pymes. Los resultados son claros: un acceso más rápido al dinero para las personas y las empresas se ha vuelto esencial para mantener las condiciones de supervivencia, lo que facilitará aún más la vida de las personas”, señaló Romina Seltzer, vicepresidenta regional sénior de productos e innovación de Visa, en un comunicado.

"Vemos que la tendencia hacia pagos más rápidos en América Latina ha crecido rápidamente, lo que podría ayudar a impulsar formas más eficientes, fluidas y digitales para que los trabajadores, empresas y consumidores accedan al efectivo".

CAPITAL PRIVADO Y CAPITAL DE RIESGO

Otra tendencia que se acelerará es la consolidación entre actores del ecosistema de comercio electrónico y las inversiones de capital privado y de riesgo, principalmente de fondos extranjeros.

Según Lavca, asociación para la inversión de capital privado en América Latina, la inversión de riesgo ha "crecido significativamente en América Latina desde 2016 a US$4.100 millones en 2020 y a US$6.400 millones solo en el 1S21".

Muchas de estas inversiones incluyen empresas de comercio electrónico o pago electrónico.

El análisis de Lavca a startups que recaudaron US$1 millón en financiamiento divulgado en 2020 y el 1S21 concluyó que el comercio electrónico contribuyó con el 10% de dichas rondas de inversión.

El segmento se ubica solo por detrás de las fintechs (que incluyen también pagos), con el 34% del total. La categoría "Otros" (que incluye adtechs, fitness y algunos mercados de comercio electrónico, entre otros) aportó 11%; mientras que software corporativo y soluciones de TI, un 11%.

Por ejemplo, la colombiana Addi, que ofrece soluciones de pago bajo la modalidad comprar ahora y pagar después, recaudó la semana pasada US$200 millones en una ronda de financiamiento encabezada por Softbank y GIC para impulsar su expansión regional, con lo cual alcanzó una valoración de US$700 millones.

También la semana pasada, Prosus Ventures y Goodwater Capital lideraron una ronda serie D+ de US$135 millones para Facily, marketplace brasileño de comercio social, transacción que le asignó una valoración de unicornio de US$1.000 millones.