Qué esperar del mercado mexicano de centros de datos en 2022

Considerado estratégico debido a su proximidad al mercado estadounidense y con un parque industrial relativamente avanzado y diversificado en comparación con otros países latinoamericanos, México está captando mayor interés por parte de los proveedores de centros de datos.

El atractivo de México no es impulsado únicamente por la creciente demanda de infraestructura y soluciones de nube, sino por el suministro de electricidad, la ley de protección de datos, los crecientes mercados de juegos y OTT, así como los planes de implementar infraestructura 5G.

Según el grupo de investigación de mercado Aritzon, el mercado mexicano de centros de datos alcanzará US$905 millones en inversiones para 2026 y registrará una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,33% entre 2021 y 2026.

Las inversiones en cables submarinos en este período debieran incrementar la conectividad entre México y otros países del mundo y generar nuevas inversiones en el mercado.

Entre los grandes proveedores de nube, Oracle planea establecer la primera región de nube en México el próximo año. Microsoft también estaría considerando llevar su infraestructura de nube al país en el corto plazo, así como también lo haría Amazon Web Services (AWS).

Esta última está cerca de cerrar un acuerdo para abrir un centro de datos en el estado de Querétaro, según dos fuentes anónimas citadas por Bloomberg.

AWS ha estado negociando el acuerdo con el Gobierno Federal y estaría por confirmar la medida próximamente, asegura una de las fuentes. El presidente del polo de conectividad empresarial Vórtice IT, Jorge Buitrón Arriola, indicó que la inversión incluirá tres instalaciones conectadas con EE.UU.

Se considera que el despliegue de colocalización de borde en ciudades estadounidenses fronterizas cercanas a México, como McAllen, Laredo, El Paso y San Diego, disminuirá los problemas de latencia en México y permitirá a los operadores reducir su dependencia de los centros de datos en ciudades como Miami y Dallas.

La brasileña Ascenty, controlada por Digital Realty y Brookfield Infrastructure Partners, planea activar dos masivos centros de datos en el país el próximo año, sus primeros proyectos mexicanos.

El primero ocupará un área de 20.000m2 con 21MW de potencia, mientras que el segundo tendrá una superficie de 24.000m2 con 31MW de capacidad. La compañía es el proveedor de centros de datos más grande de América Latina.

Inicialmente planificada para este año, la fecha de lanzamiento de los dos centros de datos mexicanos se postergó para 2022. El presidente ejecutivo de la firma, Chris Torto, dijo recientemente a BNamericas que debían priorizar la salud de los empleados durante la pandemia y reducir la fuerza laboral dedicada a la construcción y expansión de centros de datos.

En total, Ascenty planea invertir US$257 millones en proyectos de centros de datos en Latinoamérica el próximo año.

La empresa de centros de datos Odata, controlada en 90% por el fondo brasileño de capital privado Pátria Investimentos y un 10% por el fideicomiso de inversión inmobiliaria estadounidense CyrusOne, está construyendo campus o clústeres de centros de datos en México y Chile.

A la fecha, Colombia es el mercado fuera de Brasil donde Odata tiene mejor posicionamiento.

En el estado de Querétaro, el sitio de Odata contará con 30MW de capacidad y se destinará a atender a un cliente de hiperescala en la nube, como un proveedor de nube global.

Hubo un retraso en el cronograma del proyecto luego de una solicitud presentada por el cliente de Odata para cambiar el diseño. Sin embargo, la construcción ya está terminada y el centro de datos debiera inaugurarse en el 2T22, dijo a BNamericas su presidente ejecutivo, Ricardo Alário.

Odata invertirá US$320 millones en proyectos de centros de datos en Latinoamérica, de los cuales US$50 millones se destinarán a México.

El proveedor estadounidense de conectividad Equinix está planificando una instalación de hiperescala de 14MW de capacidad en Ciudad de México con un gasto de capital de US$140 millones como parte de un plan de cuatro centros de datos de hiperescala regionales. Los otros tres estarán en Brasil y uno de ellos ya fue activado.

Equinix ya cuenta con dos centros de datos de International Business Exchange (IBX) en México, MX 1 y 2, ubicados en Querétaro. El grupo ingresó al mercado mexicano luego de adquirir centros de datos por US$175 millones de manos del actor local Axtel en enero de 2020.

En total, la empresa invertirá alrededor de US$190 millones en centros de datos en Brasil y México. De esa cifra, US$54 millones se destinarán a la segunda fase de expansión del sitio MX 2.

“La adquisición de los centros de datos de Axtel nos brindó una buena base para comenzar en México. Vemos muchas oportunidades de mercado en México, tanto en adquisición de terrenos como en extensión de centros de datos en ese mercado, tanto para empresas minoristas como para clientes de hiperescala”, dijo a BNamericas el presidente para la región de las Américas, Jon Lin.

Scala Data Centers de DigitalBridge también planea abrir centros de datos en México —además de Chile y Colombia— en 2022 y 2023, para cuando alcanzaría una capacidad instalada total de aproximadamente 340MW.

En México, el plan es tener tres sitios listos en 2023, dijo a BNamericas el socio director de DigitalBridge para América Latina, Marcos Peigo.

Como en otros mercados, Scala siempre da prioridad a un clúster de tres centros de datos en cada ubicación. Según Peigo, en México están sondeando diferentes lugares, pero uno de ellos debería ser Querétaro.

QUERÉTARO

Querétaro se ha convertido en un nuevo polo de inversiones en centros de datos en América Latina gracias a su parque industrial, su proximidad con EE.UU., su infraestructura local y un programa que promueve la inversión.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son otras jurisdicciones cruciales para la inversión en centros de datos en el país.

El programa de Querétaro para el desarrollo de tecnología e innovación, conocido como Pedeti 2020, es impulsado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado.

A través de Pedeti, se ofrece apoyo a particulares y empresas que tengan proyectos de tecnologías de información e industria 4.0.

Lanzado en 2020, Pedeti apunta a promover el desarrollo y adopción de tecnologías de información e innovación que ayuden a mejorar la productividad de sectores estratégicos en el estado.

Además de su postura proinversión, la explicación del creciente interés en centros de datos en Querétaro se relaciona con la disponibilidad de infraestructura de electricidad, agua y fibra óptica, así como la demanda de servicios por parte de proveedores de nube y aplicaciones OTT.

El gobierno de Querétaro también está en conversaciones con la eléctrica nacional CFE para identificar sistemas de suministro con el fin de brindar mayor viabilidad energética para diferentes operaciones industriales.

Carolina Cortés, directora comercial de la International Computer Room Experts Association (Icrea), asociación con sede en México especializada en el diseño y operación de centros de datos, dijo al diario local El Economista que hay al menos cinco megaproyectos de centros de datos en Querétaro listos para ver la luz en los próximos dos años. Todos ellos suman una inversión cercana a US$300 millones.

"Querétaro [...] es la ciudad en Latinoamérica, por no decir en el mundo, donde la mayoría de los megaproyectos de infraestructura de data center se están dando", manifestó Cortés.

En cuanto a estándares, cuatro proyectos de centros de datos activos en México tienen certificación Nivel IV, uno de los más altos en la industria, según el ente homologador de centros de datos Uptime Institute.

Estos son el centro de datos Q5 de Kio Networks en Querétaro, que posee certificación Nivel IV para documentos de diseño, y tres centros de datos de BBVA en Atizapán de Zaragoza (estado de México), con certificaciones Nivel IV para documentos de diseño, construcción e instalaciones construidas.

Otros proveedores importantes en el ámbito de centros de datos en México son CloudHQ, HostDime, Ipxon, Nabiax, Triara y Serveris.

Los contratistas y subcontratistas de construcción, según Arizton, son Aecom, Aceco TI, KMD Architects, Syska Hennessey Group y Turner Construction, mientras que las principales marcas en infraestructura de soporte son ABB, Caterpillar, Generac Power Systems, Mitsubishi Electric, Panduit, Schneider Electric, Siemens y Vertiv.