¿Quiénes lideran y quiénes se quedan atrás en la carrera de la fibra óptica en Perú?

La fibra óptica continúa mostrando un sólido crecimiento en Perú tras alcanzar un hito significativo de 70% de todas las conexiones a internet fija a fines de septiembre, según los últimos datos del regulador Osiptel y la base de datos interactiva Punku.

Esto supone un aumento respecto del 65,4% de fines de junio de este año y del 52% del cierre de septiembre de 2023. En tanto, las conexiones por cablemódem y HFC (fibra coaxial híbrida) siguieron disminuyendo y al cierre de septiembre representaban apenas el 25,3% del total. El 3,8% restante corresponde a tecnologías tradicionales como DSL.

Este crecimiento coloca a Perú entre los líderes de la región en penetración de fibra óptica, a la par de Chile (70,3% a fines de junio) y detrás de Brasil (77,5% a octubre) y Uruguay (94% a fines de junio).

A fines de septiembre, Perú contaba con 2,78 millones de conexiones de fibra óptica, aumento interanual de 55,6%, de un total de 3,92 millones de accesos de banda ancha fija. Lima y la vecina provincia de Callao dominan el mercado de fibra, con más de 55% del total de conexiones del país.

Los departamentos que presentaron mayor crecimiento en número de conexiones fijas durante el último año son Ucayali (59,2%), Tumbes (46,4%), Pasco (33,9%), Amazonas (33,4%) y Puno (32,4%).

No obstante, en medio del crecimiento sostenido, ¿quiénes están liderando la competencia por el mercado en la carrera de la fibra en Perú?

LOS LÍDERES

Telefónica, Grupo WIN y WOW son los actores dominantes, con participaciones respectivas de 29,8%, 21,0% y 20,2% del mercado de banda ancha por fibra. Les siguen Claro (13,2%), MiFibra (4,1%), Fiberlux (2,8%), PyD Telecom (2,0%) y Bitel (1,6%).

Desde fines de septiembre de 2023, WOW ha ganado 2,37 puntos porcentuales, MiFibra creció 1,68 puntos, Claro 0,37 puntos y Fiberlux 0,2 puntos. Incluso Bitel, que tenía una cuota de mercado inferior a 1% el año pasado, ha experimentado una expansión.

En lo que se refiere a adiciones netas, MiFibra y WOW reportaron el mayor crecimiento porcentual, con incrementos notables de 165% y 76,3%, respectivamente, en el período de 12 meses. Las dos compañías tienen estrategias geográficas similares y se concentran en regiones fuera de Lima, donde la competencia es menos feroz y el potencial es mayor.

Desde 2021, WOW pertenece en 50% a Liberty Latin America, que ha invertido aproximadamente US$100 millones en su participación, hecho revelado recientemente. Liberty ve el mercado peruano de banda ancha fija como una oportunidad de US$3.500 millones.

A fines de 2023, Scale Capital, firma de inversión con sede en EE.UU. y raíces chilenas, adquirió el 70% de MiFibra, con lo que reconoce el atractivo potencial de mercado en las regiones peruanas.

“En Perú hay una diferencia de alrededor de 20 puntos en penetración de banda ancha entre Lima y las regiones y no se debe necesariamente a que la gente no pueda costearla en las regiones”, dijo a BNamericas Federico Oguich, director global de Scale Capital. “Vimos un mercado potencial y en crecimiento, y una clase media emergente muy fuerte en regiones”.

¿QUIÉN SE QUEDAN ATRÁS?

Mientras el mercado de fibra en Perú se expande, dos actores principales están luchando por mantener sus posiciones.

Grupo WIN, que perdió 3,3 puntos porcentuales de cuota de mercado en los 12 meses transcurridos desde fines de septiembre de 2023, ahora enfrenta una feroz competencia de WOW, que podría superarlo a fines de este año o principios de 2025.

Grupo WIN acaba de ser adquirido por Linzor Capital Partners, firma de capital privado enfocada en América Latina. La adquisición se concretó en octubre, tras haber sido anunciada en agosto.

El líder del mercado, Telefónica del Perú, también experimentó una caída al perder 2,1 puntos porcentuales de participación de mercado el año pasado.

En un cambio significativo, Telefónica, el fondo estadounidense KKR y Entel están negociando la disolución de un acuerdo que creaba la red neutral OnNet Fibra Perú.

La decisión se adoptó tras el incumplimiento de las condiciones relacionadas con una transacción paralela entre KKR y Telefónica Hispanoamérica que no seguirá adelante, según confirmó Entel en un comunicado enviado al regulador chileno del mercado financiero, CMF.