Radiografía de las telecomunicaciones en Brasil

Brasil finalizó marzo con 337 millones de accesos de telecomunicaciones, casi 400.000 más que el mes anterior gracias a 5G y la banda ancha de fibra, según muestran datos del regulador Anatel.

A pesar del incremento mensual, se desactivaron unos 8 millones de accesos en un año, y las caídas más pronunciadas se observaron en líneas fijas y televisión de pago.

5G representó el 3,3% de todas las líneas móviles en servicio, equivalente a 8,2 millones. La tecnología fue lanzada en la banda de 3.5GHz en julio.

La fibra dio cuenta del 71,2% de las conexiones de banda ancha fija del país y los proveedores de servicios de internet (PSI) estuvieron a la cabeza.

SEGMENTO MÓVIL

Telefônica Brasil (Vivo) retuvo su liderazgo con el 39% de los 251 millones de líneas móviles de Brasil en marzo. Le siguió Claro con un 33%, TIM con un 24,6%, Algar con un 1,8% y actores más pequeños con un 1,6%. Vivo, Claro y Algar ampliaron su base, mientras que TIM experimentó una pequeña disminución.

Con 521.000 suscriptores netos, la cartera de suscriptores del mercado móvil creció ligeramente durante febrero. En un cambio de tendencia, este aumento obedeció a las líneas de prepago, mientras que el número de líneas de pospago cayó 0,26%. En general, el pospago representó el 55,8% y el prepago, el 44,2% de todas las líneas.

La cuota de la tecnología 4G subió de 78,3% a 78,6% de las líneas. En tanto, 3G llegó a 9,1% y 2G, a 9%.

Los accesos de 5G subieron casi 1 millón en marzo, a 8,2 millones. De ellos, el 38,6% fue a través de Claro, seguido del 37,8% de Telefônica. TIM, con un 23,6%, fue la que más creció en su base de 5G, con más de 402.000 nuevos accesos.

BANDA ANCHA FIJA

La banda ancha fija ganó unos 200.000 suscriptores netos y llegó a 45,7 millones.

La fibra hasta el hogar sigue siendo el principal motor de expansión al incorporar unos 400.000 accesos en el período, mientras que el número de otras tecnologías se redujo. Desde marzo de 2022, la cantidad de accesos de banda ancha de fibra creció en unos 4,9 millones.

El cable coaxial dio cuenta del 19,4% del total de marzo, seguido del cable metálico con un 4,8%, el segmento de radio con un 3,9% y el satelital con un 0,7%.

Los PSI pequeños y los proveedores regionales acapararon el 36,7% de las conexiones de banda ancha fija y el 42,8% de la banda ancha de fibra.

De ese grupo se excluyen los PSI y telecos con una cuota de mercado individual superior al 1% como EB Fibra (Alloha con un 4,4% del total de banda ancha de fibra), Brisanet (3,5%), Claro (3,0%), Desktop (2,9%), Algar (2,4%), Vero (2,3%), Unifique (1,9%), AmericaNet (1,9%), TIM (1,8%) y Triple Play (1,5%).

Telefônica Brasil (Vivo) y Oi dominan el mercado de banda ancha de fibra, con un respectivo 17,4% y 13,2% del total, según Anatel. Sin embargo, ambas compañías volvieron perder cuota.

Por su parte, Claro fue líder en el mercado general de banda ancha fija, con el 21,4% del total de conexiones, seguida por Telefônica Brasil con un 14,2% y Oi con un 11%.

Claro también posee el 98,5% de la cartera de cable coaxial de Brasil. La compañía está migrándola a fibra y planea terminar 2023 con 11,1 millones de hogares pasados con fibra (no necesariamente clientes), frente a los 7,8 millones de 2022.

TV DE PAGO Y TELEFONÍA FIJA

La televisión paga continúa perdiendo accesos al contabilizar 13,4 millones, frente a los 13,6 millones de febrero.

La tecnología satelital acaparó el 56,5% de los accesos, por delante del cable coaxial (33,7%) y la fibra (9,8%). De este tipo de tecnología, solo creció la cuota de la fibra.

Participaciones y variaciones de TV de pago

Operador	Cuota de marzo	Cuota de febrero
Claro	43,8%	43,6%
Sky	28,7%	28,8%
Oi	17,7%	17,8%
Telefônica	6,6%	6,5%

Sky, en manos de Vrio y que el año pasado anunció su entrada en el segmento de fibra a través de sociedades con actores neutrales, aparece con 4.000 accesos de banda ancha de fibra en marzo, lo que duplica su cartera respecto a febrero.

Finalmente, las suscripciones de telefonía fija bajaron de 26,8 millones a 26,6 millones.

De estos, el 52,3% fueron prestados por operadores autorizados y el resto por concesionarias.

Participaciones y variaciones de telefonía fija

Operador	Cuota de marzo	Cuota de febrero
Claro	30%	30%
Oi	28,6%	28,6%
Telefônica	26,0%	25,9%
Algar Telecom	4,8%	4,9%
TIM	2,7%	2,7%