Radiografía al capex de las grandes empresas de centros de datos en América Latina

Las empresas de centros de datos mantienen el acelerador invirtiendo en nuevos sitios y ampliaciones en Latinoamérica este año en medio del crecimiento del segmento de nube, el auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda de ocupación por parte de compañías en general, OTT y proveedores de internet.

BNamericas estima que el capex de algunos de los protagonistas del ramo superará los US$2.000 millones en 2024. La proyección corresponde a cifras exclusivas obtenidas por BNamericas de ejecutivos, además de planes divulgados públicamente y cálculos en función del promedio de gastos anuales.

Aritzon estima que el mercado latinoamericano de centros de datos estaba valorado en US$5.510 millones en 2022 y alcanzará los US$8.810 millones en 2028, al crecer 8,14%.

Algunas de las cifras se redondearon y algunos capex se detallan a continuación.

SCALA DATA CENTERS

La compañía de DigitalBridge deberían inyectaría cerca de US$1.000 millones a lanzamientos y ampliaciones en 2024.

El directorio de Scala Data Centers aprobó un gasto de capital de US$2.000 millones para este y el próximo año, dijo a BNamericas su CEO, Marcos Peigo, en marzo.

El presupuesto aprobado considera la entrega de lo vendido en 2023, además de algunos proyectos en marcha.

La compañía cerró 2023 con 60MW en nuevas reservas y 160MW de capacidad total contratada para clientes de sus centros de datos.

EQUINIX

Equinix destinará más de US$200 millones en América Latina en 2024 en sus cinco mercados: Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.

Las inversiones en curso en la región debieran superar los US$420 millones en dos años, según estimaciones de BNamericas basadas en las reservas de la compañía.

Más específicamente, Equinix planea activar su primer centro de datos de hiperescala en México, el segundo en América Latina, durante el 4T24, para lo cual requerirá US$61 millones.

En tanto, este trimestre concluirá la tercera fase de expansión de MX2. Con un presupuesto de US$56 millones, agregará 1.200 gabinetes.

En cuanto a los proyectos que entrarán en servicio en 2025 y 2026, Equinix gastará US$79 millones para construir un segundo centro de datos, bautizado MO2, en Monterrey. Su primera fase debiera estar operativa en el 1T25.

El directorio también aprobó US$46 millones para la segunda fase de la instalación chilena ST2, US$94 millones para la primera fase de un tercer sitio (RJ3) en Río de Janeiro y US$22 millones para la cuarta fase de su centro de datos SP4 en São Paulo. Todos los proyectos están previstos para el 1T25.

Otro centro de datos en São Paulo, SP6, debiera activarse en el 1T26 después de inyectarse US$110 millones.

Asimimo, como informó ya BNamericas, Equinix presentó una declaración de impacto ambiental para la construcción de la unidad ST5, el quinto centro de datos de la compañía en Chile. ST5, que se instalará en el municipio santiaguino de Pudahuel, demandará US$130 millones. Su construcción partirá en mayo de 2025 y la primera etapa estará lista en abril de 2027.

CIRION

La empresa de centros de datos e infraestructura digital Cirion Technologies planea invertir US$327 millones este año en datacenters, cables y su ecosistema de conectividad general en América Latina, dijo este mes a BNamericas Nelson Fonseca, presidente de su unidad de centros de datos. El monto constituye un aumento de 23,5% con respecto a 2023.

La mayor parte del capex de 2024 se destinará a la instalación de centros de datos en Santiago y Lima, además de ampliaciones en Río de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá, entre otros.

En 2023, Cirion gastó más de US$250 millones.

ASCENTY

BNamericas calcula que sus inversiones rondarán los US$300 millones este año.

Ascenty, propiedad de Digital Realty y Brookfield, cerró una ronda de financiamiento de US$170 millones el 3 de octubre para apoyar sus proyectos en Chile.

Los fondos los utilizará para ampliar el sitio Santiago 2 y comenzar la construcción de Santiago 3, pero no necesariamente en el mismo año.

Ascenty levantó asimismo más de US$1.000 millones en 2023 en financiamiento a cinco años a través de dos instrumentos, ante todo para sus operaciones en Brasil, que aportan alrededor de US$200 millones al año.

La compañía tiene dos centros de datos en construcción en un campus en Osasco, en la región metropolitana de São Paulo, y ambos deberían comenzar a operar en 2025.

En tanto, Digital Realty continúa reportando alrededor de 18.300m2 de espacio para desarrollo en Colombia, donde Ascenty trabaja en dos centros de datos en Bogotá. El primero debiera entrar en operaciones el cuarto trimestre de este año.

Según datos técnicos de Digital Realty, la empresa tiene además 11.000m2 en desarrollo en Santiago y 6.600m2 asegurados para futuro desarrollo en la capital chilena.

Digital Realty proyecta entre US$2.000 millones y US$2.500 millones en capex para sus operaciones globales este año, incluidas inversiones en empresas conjuntas como Ascenty. Brookfield no proporciona estimaciones de gastos.

KIO

En mayo, Kio Networks informó que planea asignar US$400 millones a la construcción de dos centros de datos en el estado mexicano de Querétaro.

Este año, la empresa propiedad de I Squared Capital contempla culminar la construcción de su segundo datacenter en Querétaro, denominado KIO QR02.

El sitio de 12MW será “una parte clave” de un campus conformado por tres centros de datos, todos interconectados por anillos de fibra que la compañía instala en el parque industrial El Marqués.

En su primera fase, QR02 contará con 1.200m2 de salas de datos para dar servicio a los segmentos minorista, mayorista y de datacenters de hiperescala, detalló.

ODATA

BNamericas estima que Odata, en manos de Aligned Data Centers, invertirá más de US$100 millones en sus operaciones regionales en 2024.

El segundo sitio mexicano de Odata, QR02, está listo y a punto de ser entregado a un cliente de hiperescala.

La empresa también confirmó la construcción de un tercer campus en México, QR03, de cuyos planes BNamericas había informado anteriormente.

QR03 estará ubicado en El Marqués y, según Odata, será el campus de datacenters más grande de México con 150MW. La primera fase de QR03 está prevista para el 1T25.

Para lo que resta de 2024, Odata debería anunciar nuevas expansiones en Brasil y, tal vez, en Chile. En Perú continúan las conversaciones con potenciales clientes.