Radiografía al mercado de telecomunicaciones de Brasil

Con prácticamente 347 millones de accesos de telecomunicaciones y una caída de casi 1 millón durante diciembre, Brasil cerró 2024 con una tendencia a la baja en el caso de la mayoría de los segmentos, según datos del regulador Anatel.

La única excepción es la banda ancha fija, que creció en unos 800.000 accesos en el mes.

En comparación con fines de 2023, la base total de telecomunicaciones aumentó en 4,7 millones, impulsada por la banda ancha fija y la telefonía móvil, en particular 5G.

Por el contrario, la televisión de pago y la telefonía fija experimentaron caídas importantes en el año.

Penetración de fibra

Brasil cerró el año con 39,6 millones de accesos de fibra hasta el hogar de los 52 millones de contratos de banda ancha fija, lo que supone una penetración de la fibra de 76,2 % frente al 77,4 % del último día de noviembre, aunque las cifras podrían tener que ser corregidas una vez los proveedores de servicios de internet entreguen sus datos actualizados.

Considerando todas las tecnologías, la banda ancha fija creció 1,5 % en diciembre y 6,9 % en 2024 frente a un año antes. Los mayores avances se observaron en la región noreste, con un crecimiento respectivo de 13,6% y 23,8 %.

Los accesos por cable coaxial representaron el 16,3 % del total, seguidos de la radio (4,6 %), el cable metálico (1,8 %) y el satélite (1,1 %). De estos, la radio fue la única que incrementó su participación en el mes.

Claro mantuvo su liderazgo en banda ancha fija con un 19,7 % del mercado. A continuación están Vivo (14,1 %) y Oi (8,4 %), cuyo segmento de fibra fue adquirido recientemente por V.tal.

Entre los tres principales actores, Vivo de Telefónica amplió su base en 0,8 % en diciembre y 8,8 % en el año, mientras que Claro de América Móvil se expandió 0,2 % y 2,8 %, respectivamente.

En banda ancha de fibra, Vivo se quedó con el 17,6 %; Oi con el 10,6 %; y Claro, con el 4,7 %.

Operando como Giga Mais Fibra, Alloha representaba un 4,1 %, Brisanet un 3,6 %, Vero un 3,5 %, Desktop un 2,9 %, Algar un 2,1 %, Unifique un 2 %, Alares un 2 %, Brasil TecPar un 1,9 % y TIM un 1,9 %.

Los pequeños proveedores de servicios de internet y los regionales tenían en conjunto el 43,2 % del mercado de banda ancha de fibra óptica y el 36,9 % del mercado general de banda ancha fija. Estos proveedores pequeños lograron aumentar su participación en fibra óptica en comparación con los actores más grandes.

En banda ancha satelital, Starlink cerró diciembre con más del 58 % del mercado. La empresa de SpaceX sumó casi 194.000 contratos en Brasil en el año, lo que implica un alza de 146 %.

A Starlink le siguieron Hughes (30,4 %), Viasat Brasil (3,6 %), Telebras (3,1 %) y Claro (2,1 %).

Auge de telefonía móvil impulsada por IoT

La base móvil de Brasil creció en alrededor de 7 millones de accesos el año pasado, tomando en cuentas las desconexiones y nuevas activaciones, gracias principalmente a las conexiones IoT y M2M.

De los 263 millones de líneas móviles activas en servicio, 5G representó el 15,2 %, o 40 millones.

La tecnología experimentó un incremento de 1,9 millones de líneas durante diciembre y 19,5 millones en el año, al avanzar la sustitución de tecnologías heredadas, ante todo 4G y 3G.

La tecnología 4G disminuyó a 70,7 % de la base móvil total, en tanto, 2G tuvo una participación de 7,5 % y 3G, de 6,6 %.

Considerando todas las tecnologías, la telefonía móvil de Brasil creció 2,8 % el año pasado. En comparación con noviembre, el segmento cayó 0,2 %.

Entre los principales operadores, Vivo encabezó el mercado con un 38,8 %, con lo que amplió la brecha con sus rivales. Le siguió Claro con el 33,1 % y TIM con el 23,6 %.

Vivo sumó 3,23 millones de accesos móviles el año pasado, en tanto, TIM reportó un incremento de más de 809.000 y Claro, de más de 194.000.

Sin tomar en cuenta las grandes telcos, el facilitador de OMV Surf Telecom agregó más de 1,2 millones de tarjetas SIM a su base durante 2024, mientras que el especialista en IoT Datora creció en más de 475.000.

En 5G, Vivo ocupa el primer lugar con el 40,2 % de todos los accesos, seguido de Claro (34,2 %) y TIM (25,3 %).

Teléfonía fija y TV de pago

Estos dos segmentos, que más perdieron clientes en Brasil, cerraron 2024 con caídas anuales respectivas de 12,7 % y 21 %.

De los 22,2 millones de líneas de telefonía fija, el 80,3 % fue proporcionado por operadores autorizados, en tanto, los operadores concesionarios representaron el 19,7 %.

Claro lideró el segmento de telefonía fija con una participación de 31 %, y después vienen Vivo (25,7 %), Oi (24,5 %), Algar Telecom (4,2 %) y TIM Brasil (2,8 %).

En el área de televisión de pago, los abonados disminuyeron a 9,3 millones y predominó la tecnología satelital (50 %), seguida por el cable coaxial (37,5 %) y la fibra (12,4 %).

Claro también fue la principal compañía del sector con un 51,1 %. Le siguen Sky (28,8 %), Vivo (8,5 %), Oi (7 %) y otros (4,6 %).