Radiografía a industria del aluminio de Brasil

La producción brasileña de aluminio primario registró pérdidas durante los primeros 11 meses de 2018 en un año amargo para la industria local después de una breve recuperación que comenzó en agosto de 2016.

El año pasado, el sector local de aluminio se vio gravemente afectado por una serie de acontecimientos negativos tanto a nivel nacional como internacional. Durante 2018, autoridades ordenaron al mayor productor de alúmina de Brasil, la noruega Norsk Hydro, detener en un 50% sus operaciones en el estado de Pará, medida que aún está vigente. La alúmina es el insumo más importante para la producción de aluminio.

Otros factores —como los aranceles que implementó la administración estadounidense sobre las exportaciones de aluminio de Brasil, junto con las sanciones del presidente Donald Trump contra el productor ruso de aluminio Rusal— también perjudicaron a los precios y al mercado a nivel internacional, lo que a su vez repercutió sobre la producción del material en el gigante sudamericano.

Además, el inicio de nueva producción de aluminio de fundiciones en Europa y Norteamérica y una huelga en las operaciones de Alcoa en Australia elevaron los precios mundiales durante el año.

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO EN BRASIL

La producción local de aluminio primario anotó una baja interanual de 26,7% en noviembre, a 48.800t, en lo que constituye la cifra mensual más baja registrada el año pasado anterior, según la asociación de la industria ABAL. En comparación con las 50.500t de octubre, esta se redujo 3,37%.

En enero-noviembre, la producción cayó 17,3% a 608.200t, según los últimos datos disponibles de la ABAL. En todo 2017 se situó en 801.700t.

El menor aporte de aluminio primario de Brasil ha afectado el volumen total de Sudamérica, ya que la producción regional disminuyó 18,9% en noviembre, a 90.000t, según datos industriales divulgados el 20 de diciembre.

La ABAL está integrada por 65 empresas que representan el 100% de los productores de aluminio primario. También participan compañías de procesamiento de aluminio, consumidores de productos de aluminio, proveedores de materias primas y servicios, y comerciantes.

Brasil ocupa el puesto número 11 en la lista de los mayores productores de aluminio del mundo, si bien en los últimos años ha perdido varios peldaños en el segmento upstream mundial. Pese a ello, sigue siendo un protagonista al contar con una cadena integrada que incluye eslabones como la explotación de bauxita, la producción de aluminio primario y la fundición.

Los miembros más grandes de a ABAL son CBA, parte del conglomerado local Votorantim; la estadounidense Alcoa y la australiana BHP, además de Albras, Novelis, Rio Tinto Alcan y Norsk Hydro.

EVENTOS RECIENTES

Durante 2018 la refinería de alúmina Alunorte, de Hydro, sufrió un cierre parcial obligatorio.

Después de fuertes aguaceros el 16 y 17 de febrero, áreas aledañas a la refinería se inundaron y las comunidades reportaron agua rojiza cerca de la planta.

Después de las inundaciones, las autoridades aplicaron a Norsk Hydro una multa de 6mn de reales (US$1,61mn), le ordenaron reducir en 50% su producción y embargaron un depósito de residuos sólidos en la refinería.

En consecuencia, la mina de bauxita Paragominas y la planta de aluminio Albras, ambas de Hydro, también redujeron su producción en 50%, impactando a toda la cadena productiva de la compañía en Brasil y los precios internacionales del metal.

Mientras tanto, la londinense Capital Economics declaró en una nota a clientes el viernes que se espera que Alunorte vuelva a la plena producción en el corto plazo.

"De hecho, el presidente ejecutivo de Norsk Hydro declaró en la prensa que apuntan a 'reanudar la plena producción' en la refinería de alúmina Alunorte, la más grande del mundo, 'en semanas o meses'", indicó Capital Economics.

"Esperamos que el escalamiento productivo en Alunorte baje los precios de la alúmina y mueva la relación entre los precios del aluminio y la alúmina a su promedio de cinco años", dijo en la nota la economista en jefe de commodities de Capital Economics, Caroline Bain.

En noviembre Novelis, con sede en Atlanta, anunció una inversión de US$175mn en su planta de Pindamonhangaba, en el estado de São Paulo.

El laminador de aluminio dijo que la expansión de sus instalaciones emblemáticas de Sudamérica beneficiará a sus clientes de los segmentos de latas de bebidas y de especialidades al aumentar la capacidad con 100.000t de laminados extras y 60.000t más de capacidad recicladora.

Según Novelis, las expansiones elevarán la capacidad total de las instalaciones de Pindamonhangaba a cerca de 680.000t de láminas de aluminio y 450.000t de metal reciclado al año.

La inversión incluye un nuevo sistema de abastecimiento de agua y la compra de unos 90 acres (36,4ha) para un posible crecimiento a futuro.

En enero, la cuprífera Cecil ingresó al mercado del aluminio a través de la adquisición del fabricante de productos de aluminio Elfer, que tiene una planta en Pindamonhangaba con una capacidad instalada de 60.000t/a.

Con la adquisición, la compañía destacó las oportunidades que presentan los sectores automotor, ferroviario y minero. El acuerdo también facilitará que Cecil duplique un contrato de suministro con su cliente principal, Novelis.

RECICLAJE RÉCORD DE ALUMINIO

Brasil recicló el 97,3% de las latas de aluminio que se consumieron en el país en 2017, al tiempo que se mantuvo como uno de los líderes mundiales en su reciclaje, señalaron ABAL y la asociación de fabricantes de latas Abralatas en un comunicado conjunto el 6 de diciembre.

"A pesar de la fuerte recesión económica que ha sufrido el país desde 2015, el reciclaje de aluminio está en plena expansión en Brasil", señaló el presidente ejecutivo de la ABAL, Milton Rego..

En 2017, el país recicló 295.800t de latas de aluminio para bebidas de las 303.900t disponibles en el mercado, se lee en el comunicado, y se agrega que desde 2004 el índice se ha mantenido por encima de 90%, convirtiendo al país en uno de los líderes mundiales en el reciclaje de este tipo de envases.

Las latas recolectadas de solo 2017 inyectaron 1.200mn de reales a la economía. Otro punto positivo está relacionado con el impacto ya que evita la extracción de bauxita, materia prima para la fabricación de aluminio.