Redes 5G en Latinoamérica: su estado actual y lo que viene

Diversos mercados de América Latina siguen activando redes 5G tras las subastas de espectro, procesos de reordenación de frecuencias o uso de espectro existente.

Los modelos también difieren un poco en toda la región.

La mayoría de los países aún optan por el formato 5G no independiente (NSA), que utiliza parte de la estructura de red de tecnologías anteriores, como 4G. Como resultado, el desempeño —en especial, en términos de latencia— es inferior a 5G independiente (SA), ya que esta última usa una red y un espectro completamente nuevos dedicados a la tecnología.

La cobertura en la región sigue limitada a ciertos barrios de las principales ciudades, pero el servicio está expandiéndose con fuerza e incluso más rápido que 4G si uno compara diversas métricas al momento de sus lanzamientos.

A nivel mundial, la adopción de redes inalámbricas 5G se ha duplicado año tras año hasta llegar a 813 millones de conexiones a fines de junio de este año, según datos de Omdia y 5G Americas. Para el 31 de diciembre se proyectan 1.100 millones de conexiones 5G en el mundo.

Latinoamérica y el Caribe contará con 22 millones de conexiones 5G para el cierre de 2022 y 398 millones para 2027. Según 5G Americas, para el 15 de agosto se contabilizaban 26 despliegues de 5G en América Latina. 

“El despliegue y la adopción de la 5G están avanzando en América Latina. Será preciso que los gobiernos continúen trabajando con la industria para racionalizar procesos y brindar más espectro radioeléctrico a los operadores de la región. América Latina es un polo industrial de importancia mundial y la 5G aportará beneficios económicos y sociales para todos en la región”, dijo José Otero, vicepresidente para el Caribe y América Latina de 5G Americas.

BNamericas pasa revista al estado de algunos de estos despliegues, así como los lanzamientos planificados para el futuro.

BRASIL

La red 5G “pura” de Brasil, en 3.5GHz y utilizando una red independiente, está disponible en 22 capitales estatales y la capital federal, Brasilia.

Cinco capitales están a punto de recibir la nueva red móvil: Belém, Macapá, Manaos, Porto Velho y Rio Branco.

En noviembre, el país realizó la subasta de espectro más grande de América Latina en términos de número y tamaño de bloques de espectro, recaudación de ingresos y diversidad de bandas adjudicadas (700MHz, 2.3GHz, 3.5GHz y 26GHz).

La fecha límite de activación para 5G en la banda principal, de 3.5GHz, comenzando por las capitales estatales, quedó programada ahora para el 28 de octubre.

El plazo inicial venció en julio, pero se postergó hasta septiembre y luego, siguiendo las directrices de EAF, entidad administradora responsable de liberar la banda de 3.5GHz para su uso, el regulador Anatel decidió cambiar el plazo para el resto de ciudades hasta octubre.

A julio, Brasil tenía 3,4 millones de accesos de 5G, aunque la mayoría en formato NSA, que ofrecen Claro, TIM y Telefônica, informó Anatel.

MÉXICO

Las redes 5G están disponibles en cerca de 50 ciudades de todo el país, desplegadas por Telcel (América Móvil) y AT&T.

Sin embargo, las redes utilizan partes de frecuencias reordenadas en las bandas de 3.4GHz y 2.5GHz.

El regulador IFT planeaba realizar este año una subasta de espectro 5G (licitación IFT-12), pero ahora parece probable que el proceso se lleve a cabo en 2023. El IFT está considerando ofrecer bloques de espectro en 600MHz, 3.3GHz y 3.5GHz, así como en la banda L (1.5GHz).

Lidiando con la feroz competencia de Telcel y los altos costos del espectro, Movistar, de Telefónica, que hace poco concluyó la migración de todo su tráfico 3G y 4G a la red de AT&T, aún no ha lanzado 5G.

La empresa sigue estudiando la mejor estrategia para hacerlo, pero probablemente usará la infraestructura móvil de AT&T.

“Vamos a empezar pruebas con las alianzas que tenemos y a establecer nuestro proprio cronograma de entrada [de 5G]”, dijo Ana de Saracho, directora de asuntos públicos, regulación y mayorista de Telefónica México, en entrevista reciente con BNamericas.

CHILE

Fue el primer país de América Latina en realizar una subasta de espectro 5G, en febrero de 2021. La mayoría de los operadores con licencia en el país tienen cobertura 5G "nacional" en las 16 regiones.

Cuatro meses después del lanzamiento de la nueva tecnología, el país tenía 545.000 usuarios de 5G, a los que 4G tardó 12 meses en llegar.

La subasta de 5G generó más ingresos que todas las demás subastas de espectro celebradas en Chile en total. El regulador Subtel vendió frecuencias en las bandas de 700MHz, 3.5GHz y AWS a Entel, Claro y WOM.

Subtel informó que Entel contaba con 212.888 líneas con conexión a 5G al cierre de marzo, mientras que WOM tenía 115.330. Por su parte, Movistar afirmaba tener más de 300.000 clientes que utilizan su red 5G, que acaba de implementar.

REPÚBLICA DOMINICANA

En diciembre, la nación caribeña se convirtió en el tercer mercado de América Latina, después de Chile y Brasil, en realizar una subasta de espectro para 5G.

La red cubre las principales ciudades del país y ha tardado menos de un año en lograr la cobertura que se esperaba tomaría tres años.

Se dice que el operador líder, Claro, cubre casi un tercio de todas las localidades del país con su red 5G.

Ahora el gobierno considera licitar la banda de 700MHz, así como 30MHz en AWS y otros 20MHz restantes en 3.5GHz, posiblemente en 2023, como dijo a BNamericas la directora ejecutiva del regulador Indotel, Julissa Cruz, el mes pasado.

La banda de 700MHz se ofreció en la licitación de 5G en diciembre, cuando también los operadores pudieron disponer de la banda de 3.5GHz. Claro y Altice fueron las ganadoras.

El gobierno recaudó US$73 millones en la subasta, pero nadie ofertó por la banda de 700MHz.

El gobierno avanza además con sus planes de revisar la ley de telecomunicaciones con el objetivo de brindar un marco jurídico para promover la inversión.

GUATEMALA

Si bien aún no ha realizado una subasta de espectro para 5G, los operadores ofrecen la tecnología aprovechando el espectro que mantienen e infraestructura 4G LTE.

En julio, los operadores líderes Claro y Tigo anunciaron el lanzamiento de 5G en el país: Claro con cierta cobertura inicial en los 22 departamentos del país y Tigo con un despliegue inicial en 100 sitios de Ciudad de Guatemala.

"Vamos a continuar la implementación de 5G expandiéndonos al resto del país en los próximos meses", dijo el gerente del segmento de pospago de Tigo, Jacobo Lara, en conversación con BNamericas en julio.

El país planea adjudicar alrededor de 120MHz de espectro en la banda media de 2.5GHz (2.5-2.6GHz) para al menos servicios 4G al reanudar una subasta que ha estado estancada por años.

ARGENTINA

La nación está en proceso de reordenación y limpieza de espectro a fin de allanar el camino para una subasta de 5G que podría llevarse a cabo el próximo año.

La banda de 3.5GHz es la más apropiada para 5G debido a su propagación y capacidad. El regulador Enacom también identificó las bandas de 1.500MHz, AWS-3, 2.300MHz, 28GHz y 38GHz como adecuadas para la tecnología.

Sin embargo, aún no se publica un nuevo plan de frecuencias ni un reglamento de espectro radioeléctrico, ambos cruciales para la licitación.

Claro, Telecom Argentina y Movistar adquirieron hace poco espectro 4G como parte de una licitación de reordenación, pero solo se recaudaron US$27 millones, mucho menos de lo que cabría esperar para 5G. El diario local La Nación informó que una subasta de espectro 5G podría levantar unos US$1.400 millones, aunque en febrero afirmó que su valor podría llegar a US$1.800 millones.

COSTA RICA

En junio, el país aprobó la legislación sobre instalación de infraestructura de telecomunicaciones para simplificar las regulaciones entre los gobiernos locales y facilitar el despliegue de antenas, con miras a activar 5G.

“Ahora tenemos una nueva figura, que es la instalación de telecomunicaciones en instituciones públicas. Esto nos va a facilitar un montón para los efectos de la 5G”, dijo a BNamericas el viceministro de Telecomunicaciones, Orlando Vega Quesada.

Para ayudar a desarrollar el mercado, el gobierno apoya la creación de los llamados laboratorios 5G. Sin embargo, el país no tiene una fecha para una subasta de 5G y no se espera que dicho proceso se lleve a cabo antes de 2024.

COLOMBIA Y PERÚ

Según la nueva ministra de TIC de Colombia, Sandra Milena Urrutia, el gobierno quiere avanzar con un marco para la red 5G, pero aún no se ha elaborado un cronograma específico ni un plan de evaluación de espectro.

En Perú, algunas redes comerciales 5G están en operación desde 2021 (Claro y Entel), pero utilizando infraestructura 4G. Aún no parte una subasta de espectro para que la tecnología pueda implementarse de manera más amplia.