Sector eólico de Brasil se enfría en medio de despidos y cierres

Las perspectivas para el sector de energía eólica de Brasil siguen siendo sombrías al preverse más despidos y cierres de plantas.

Tras el despido de cientos de empleados locales en 2024, GE Vernova anunció el cierre de la fábrica de palas eólicas de su filial LM Wind Power en el estado de Pernambuco.

En un comunicado explicó que la decisión fue motivada por una caída de la demanda en el mercado latinoamericano.

"Esta fue una decisión difícil y estamos totalmente comprometidos a apoyar a nuestros empleados afectados y a hacer todo lo posible para brindarles beneficios integrales de indemnización y transición", dijo GE, y agregó que aproximadamente 1.000 empleados serían despedidos.

No se trata de un incidente aislado. En 2023, Siemens Gamesa paralizó su planta en el estado de Bahía. El año pasado, WEG decidió detener temporalmente su línea de montaje de equipos eólicos y Nordex decidió reducir la producción. Aeris también realizó despidos masivos y ajustó la producción.

Como ya informó BNamericas, la incertidumbre del sector se debe principalmente al superávit energético de Brasil, causado por un aumento significativo de los proyectos de generación de energía renovable y la expansión de la generación distribuida.

Mientras tanto, los cuellos de botella en la transmisión eléctrica impiden la conexión de nuevos parques eólicos, mientras se retrasan inversiones adicionales debido a los vertimientos.

A finales de enero, la asociación Abeeólica advirtió que revocar una orden judicial que garantiza una compensación a las generadoras afectadas por los vertimientos desalentaría a los inversores.

La asociación menciona datos del mercado que muestran que las pérdidas debido a la falta de reembolso por cortes de energía varían entre 2 % y 5 % mensualmente en algunos casos, mientras que en otros, las pérdidas promedian entre 10 % y 20 % al mes, o incluso hasta 60 % en ciertas regiones.

Según datos del regulador de energía eléctrica Aneel, la capacidad nacional de energía eólica en operación llega a 33,1 GW. Otros 22,8 GW han sido autorizados por el regulador, pero aún no están en construcción.

Inês Gaspar, investigadora sénior asociada de Aurora Energy Research para América Latina, señaló que los recientes ajustes operativos de GE Vernova y Siemens Gamesa reflejan presiones más generales sobre el sector de energía eólica a nivel mundial.

"Si bien estos cambios impactan inevitablemente a Brasil debido a su sólida cadena de suministro local, son parte de una tendencia industrial más amplia a causa de un alza de los costos de producción y las interrupciones de la cadena de suministro", dijo a BNamericas.

Gaspar recordó que el año pasado GE Vernova redujo su negocio costa afuera y recortó unos 900 puestos de trabajo en todo el mundo, mientras que Siemens Gamesa anunció un plan de reestructuración que motivó el despido de miles de empleados en Dinamarca, Alemania y España para agilizar las operaciones tras pérdidas financieras.

"A nivel mundial, el sector eólico se ha enfrentado al incremento de los costos de las materias primas, la logística e interrupciones en la cadena de suministro, lo que se ha exacerbado por tensiones geopolíticas, todo lo cual aumenta los gastos y reduce las ganancias", dijo Gaspar.

En Brasil, estas presiones son particularmente pronunciadas, subrayó, y resaltó que las nuevas instalaciones cayeron en más de 30 % en el país en 2024.

Agregó que, si bien la energía solar también se ve afectada por una oferta excesiva de generación y el vertimiento récord causado por los cuellos de botella en la transmisión, el sector se beneficia de un descenso de las inversiones iniciales y modelos de negocios alternativos, como la micro- y minigeneración distribuida en Brasil y los pequeños medios de generación distribuida  en Chile, que ayudan a mitigar los riesgos y atraer inversiones.

Agenda legislativa

El miércoles, Abeeólica presentó su agenda legislativa para 2025. La asociación aboga por rechazar los proyectos de ley que buscan ampliar los subsidios a la generación distribuida y pide una ampliación gradual del acceso al mercado libre de forma controlada. También solicita garantías para la asignación de cargos, una reducción de subsidios e igualdad entre los usuarios del sistema.

Abeeólica apoya además la compensación a las generadoras de energía renovable afectadas por los vertimientos y la elaboración de programas y políticas industriales para incentivar el desarrollo, como la producción nacional de fertilizantes. Esto podría servir como vector de demanda de hidrógeno verde y, en consecuencia, estimular la necesidad de energía limpia extra.

Otros puntos en la agenda de la asociación incluyen la integración de sistemas de almacenamiento de energía a la red eléctrica nacional y el financiamiento del banco de desarrollo BNDES para las exportaciones nacionales de bienes y servicios, incluidos equipos de generación de energía eólica.