Destaque: perspectivas para o setor de telecomunicações do Equador em 2023

O mercado de telecomunicações do Equador oferece muitas oportunidades para investimentos e crescimento em 2023, especialmente após os recentes projetos de lei aprovados pela legislatura local e uma mudança regulatória para reduzir o custo do espectro para as operadoras Telefónica, América Móvil e CNT, bem como para quaisquer potenciais recém-chegados.

Ainda restam faixas da população a serem conectadas e grandes oportunidades de crescimento de ARPU para teles com migração para planos pós-pagos. A cobertura 4G também é relativamente baixa em comparação com países de população e tamanho econômico semelhantes na região.

No final de novembro, o país tinha 18,3 milhões de linhas móveis em serviço, das quais 78,6% eram reembolsadas e apenas 21,3% pós-pagas, mostram estatísticas do regulador Arcotel, com cerca de 55% de todas as linhas sendo 4G LTE.

O setor é liderado pela Claro com 51,5% de market share, Telefónica (Otecel, 31,1%) e a estatal CNT (17,2%).

A penetração da banda larga fixa aumentou para 56% (2,7 milhões de acessos), mas também é comparativamente baixa, abrindo possibilidades de crescimento para os principais players do setor – Megadatos, CNT, Conecel (Claro) e Setel – e principalmente para provedores de internet , que juntos representam cerca de um terço desses acessos no país.

O ritmo dessa expansão e o tamanho das oportunidades dependem, é claro, de fatores macroeconômicos, da estabilidade política e da capacidade de consumo das famílias, empresas e indivíduos.

ESPECTRO E INVESTIMENTOS

Do ponto de vista regulatório, as coisas parecem estar melhorando no Equador.

A Arcotel emitiu recentemente um novo regulamento sobre a concessão e renovação de títulos qualificados para a prestação de serviços de telecomunicações e de áudio e vídeo por assinatura, entre outros. O regulamento inclui mudanças nas taxas e taxas para títulos que permitem o uso do espectro.

A medida foi apresentada no âmbito das negociações sobre a renovação das licenças de espectro da Telefónica e da Claro.

De acordo com a associação de operadoras GSMA, essa mudança levará gradativamente a uma queda de 83% nos preços do espectro, enquanto a Associação Interamericana de Telecomunicações (Asiet) vê potencial para maiores investimentos.

"No Equador, foi publicado o novo regulamento de taxas pelo uso do espectro, no qual foi feita uma mudança na fórmula para ajustar gradualmente os custos às referências internacionais sob os critérios da UIT", disse Asiet no Twitter.

"Com vistas ao longo prazo, também foi reformada a regulamentação equatoriana, de modo que esses preços são fixados com base no custo incorrido pela autoridade reguladora para realizar suas atividades de administração, gestão e controle do espectro radioelétrico", acrescentou a associação.

Apesar da queda nos preços, o Equador ainda não traçou uma nova licitação que inclua o 5G.

As taxas revisadas do espectro seguem uma nova estrutura para a transformação das telecomunicações e serviços digitais, com o objetivo do governo do presidente Guillermo Lasso de facilitar o investimento.

A chamada lei de transformação digital foi aprovada pelo legislativo em dezembro.

A ministra das Telecomunicações, Vianna Maino, disse que a lei vai impulsionar e desenvolver os diversos setores da economia equatoriana, além de permitir que grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Google e Oracle, se estabeleçam no país.

Multinacionais regionais de tecnologia já estão se mudando para o país, como a gigante tecnológica argentina Globant, que iniciou operações no Equador em dezembro com cerca de 140 profissionais. Ela planeja contratar pelo menos mais 500 nos próximos meses.

Maino também pretende avançar com a implementação da agenda de transformação digital 2022-25 do país e ter a maioria dos marcos alcançados até 2024.

“Estamos caminhando em ritmo acelerado em cada um dos setores. Acreditamos… que vamos chegar um ano antes, em 2024”, disse Maino durante a apresentação da agenda em agosto.

Essa agenda traça vários objetivos gerais, como a implantação de infraestrutura tecnológica, o avanço da cultura digital, o incentivo à transformação digital nos setores produtivos, a redução da lacuna de comunicação entre o Estado e os cidadãos, a promoção da interação entre os entes do Estado, entre outros.

Os pilares do plano são infraestrutura digital, cultura e inclusão digital, economia digital, tecnologias emergentes para o desenvolvimento sustentável, governo digital, interoperabilidade e processamento de dados, segurança e confiança.

Embora sem entrar em muitos detalhes, a agenda menciona também a implantação de redes de banda larga seguras e de alta capacidade, bem como a promoção da concorrência “num ambiente favorável ao investimento público e privado”.

Como uma iniciativa separada, o ministério de telecomunicações do Equador e a associação de municípios AME disseram que pretendem melhorar a implantação de infraestrutura nas cidades por meio de regulamentos e um guia de cidade inteligente.

Maino disse recentemente que todas essas medidas levarão o Equador a receber cerca de US$ 1 bilhão em investimentos em telecomunicações nos próximos 18 meses.

TORRE

A necessidade de ampliar a conectividade e densificar a cobertura deve garantir bastante atividade no setor de torres neste ano, independentemente do cenário macroeconômico.

Estima-se que o Equador tenha 4.200 assinantes por antena (em comparação com 1.200 nos EUA) e uma necessidade de mais de 400 novas torres anualmente, segundo estimativas.

Um dos mais novos participantes é a Andean Telecom Partners (ATP), apoiada pela DigitalBridge, que afirma ser a maior provedora privada de telecomunicações e infraestrutura digital na região andina.

A ATP entrou efetivamente no Equador no ano passado com a aquisição da BTS Towers de um grupo de investidores que inclui a International Finance Corporation (IFC), Cartesian Capital Group e Amzak Capital.

Em um relatório logo após este acordo, a Fitch disse que os desafios da ATP incluem "a fraqueza da moeda, que contribuiu para a queda do ebitda e uma construção de torres mais lenta do que o esperado devido a problemas na cadeia de suprimentos".

“A expansão da torre da ATP não atendeu às expectativas da Fitch, devido a vários fatores, incluindo restrições de abastecimento e logística. A ATP tinha 3.125 torres em 30 de setembro de 2021. Isso se compara à expectativa anterior da Fitch de 3.600 torres no final de 2021. A empresa adicionará 350 torres adicionais ao seu portfólio por meio da aquisição da BTS. Preços elevados do metal e altos múltiplos pagos por aquisições de torres são fatores que serão monitorados na medida em que retardam o crescimento previsto e a desalavancagem", escreveu a agência.

No entanto, a Fitch vê a demanda por dados crescendo rapidamente nos mercados da ATP e as operadoras densificando e atualizando suas redes LTE, dizendo: “Os serviços de banda larga móvel continuam sendo um fator chave na receita futura e no crescimento do fluxo de caixa para a indústria de torres”.

Apesar de ser uma das empresas menores, a Tower One Wireless é talvez a mais ativa no Equador.

Em novembro passado, a Tower One implantou sete novas torres no país no formato build-to-suit (BTS), ou seja, só constrói as torres após a assinatura de um contrato de arrendamento de longo prazo.

A empresa afirma ter 60 torres em operação no Equador, de um total de 334 em seus três principais mercados, Colômbia, México e Equador, e 60 inquilinos por torre no país.

Em 30 de setembro, a Tower One tinha oito acordos de locação master (MLAs) assinados com as principais operadoras no Equador, Colômbia e México, e uma carteira total de mais de 350 sites, informou. Na época, a empresa informou que 29 canteiros estavam em diferentes estágios de trabalho no Equador.

A empresa garantiu recentemente um contrato MLA com a Telefónica. A CNT também é um importante cliente da Tower One.

Também durante o segundo trimestre de 2022, a empresa recebeu US$ 2,66 milhões de um banco local no Equador, dos quais US$ 1,95 milhão devem ser usados para expandir no país. O empréstimo não tem garantia e incide juros de 11% ao ano.

Outros participantes importantes no mercado de torres no Equador incluem a SBA e a Phoenix Tower International.

Finalmente, em cabos submarinos, o Aurora e o Sistema de Cabos de Galápagos podem entrar em operação em 2023, somando-se ao existente Sistema de Cabos do Pacífico Caribenho (PCCS), América do Sul-1 (SAM-1) e o mais novo, Mistral.

Outro cabo em desenvolvimento para conectar o país é o Carnival Submarine Network-1 (CSN-1).