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Onde a S&P vê os bancos colombianos nos próximos anos
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A Colômbia deve estar entre os países da América Latina que verão o maior número de novos bancos comerciais e credores digitais entrando no sistema financeiro nos próximos anos.
Este ano também viu o país andino começar a implementar os padrões internacionais Basel III, o que representou um marco regulatório para o setor bancário local.
Nesta entrevista, BNamericas fala sobre esses tópicos com Alfredo Calvo, que é diretor sênior do Grupo de Ratings de Serviços Financeiros da América Latina da S&P.
Outros tópicos, como transformação digital, banco aberto e exposição à América Central, também são discutidos.
Calvo estava entre vários analistas que forneceram comentários para o The Latin American Banking Report , que foi publicado recentemente pela BNamericas.
BNamericas: Quais são os principais desafios que os bancos colombianos enfrentam para adotar as regras de capitalização de Basileia III?
Calvo: Em janeiro de 2021, os bancos colombianos começaram com a adoção gradual das regras de capitalização de Basileia III. Isso é relevante e reflete os esforços contínuos do regulador bancário para fortalecer e alinhar os regulamentos aos padrões internacionais.
No entanto, acreditamos que no curto prazo essas medidas não vão resolver a principal fraqueza do sistema bancário: a capitalização ajustada ao risco (RAC) dos três maiores bancos comerciais, cujos ativos totais representam cerca de 55% do sistema. Atualmente avaliamos os índices RAC desses bancos na categoria fraca ou moderada. Isso se deve ao grande ágio que essas entidades geraram com suas aquisições na América Central - que é deduzido do capital total. Além disso, cerca de 30% dos balanços desses bancos estão expostos a esses países, que em geral enfrentam maiores riscos econômicos do que a Colômbia, representando maiores ponderações de risco. Em nossa opinião, na medida em que os índices de solvência regulatória - de acordo com os novos padrões de Basileia III - incorporem reservas de conservação de capital e de bancos sistemicamente importantes, essas entidades precisarão de mais capital para operar. Portanto, esperamos que os índices de RAC se fortaleçam, mas será gradual.
BNamericas: Existem vários fatores que tornam o setor bancário da Colômbia atraente para os bancos estrangeiros, como potencial de crescimento econômico, tamanho do mercado, níveis de lucratividade e potencial de inclusão financeira. O fato de a Colômbia ser membro do grupo comercial OCDE e da Aliança do Pacífico aumenta sua atratividade aos olhos dos bancos internacionais?
Calvo: Sim, ambos os fatores contribuem para a atratividade da Colômbia e aumentam o apetite potencial das instituições financeiras estrangeiras para penetrar neste mercado. Como membro da OCDE, a Colômbia fortaleceu seus fatores econômicos, jurídicos e de segurança para alinhá-los aos padrões da OCDE. Além disso, a Aliança do Pacífico busca melhorar o desenvolvimento econômico e social na Colômbia e seus parceiros. Nesse sentido, esses fatores tornam a Colômbia e seu sistema bancário atrativos para participantes e investidores estrangeiros. Na verdade, desde que a Colômbia se tornou membro da Aliança do Pacífico e da OCDE, vimos novos atores estrangeiros entrarem no sistema bancário, refletindo esse interesse.
BNamericas: Mais bancos estrangeiros entraram na Colômbia em 2020-21 e vários devem entrar nos próximos anos. Você espera que essa tendência tenha um impacto significativo sobre a situação da participação de mercado ou os grandes bancos locais continuarão a dominar o mercado?
Calvo: Em nossa opinião, os grandes bancos comerciais locais estão bem posicionados para manter sua forte presença no sistema bancário colombiano. No entanto, esperamos que novos participantes estrangeiros no sistema busquem penetrar nos clientes que já possuem banco, eles não estariam penetrando em novos segmentos. Portanto, o segmento de média e alta renda será altamente disputado. Nesse sentido, os esforços dos grandes bancos comerciais para a transição para a era digital permitiriam que continuassem aumentando sua presença no país com seus clientes tradicionais, mas também penetrassem em novos segmentos. Isso amorteceria o impacto em termos de posição de mercado para grandes bancos domésticos, derivado da competição acirrada no sistema bancário colombiano.
BNamericas: Quão bem os bancos colombianos se saíram até agora em termos de transformação digital e o que você espera nos próximos anos nessa área?
Calvo: Há vários anos, os bancos colombianos vêm investindo em tecnologia e esperamos que essa tendência continue no futuro. A transformação digital do sistema bancário está evoluindo e a pandemia acelerou essa tendência. A evolução ao nível da transformação digital é evidente quando se considera o número de clientes que utilizam os canais digitais dos bancos para obter empréstimos, efetuar depósitos e adquirir outros produtos.
No futuro, esperamos que os esquemas bancários tradicionais migrem para o banco digital, com sinergias entre diferentes linhas de negócios e bancos aproveitando as potenciais alianças com empresas de fintech. A digitalização do sistema bancário colombiano aumentará a inclusão financeira e fortalecerá os níveis de eficiência dos bancos.
BNamericas: Parece que a Colômbia pode começar a implementar um modelo de banco aberto em 2022. Qual impacto você espera que o banco aberto tenha no setor bancário colombiano?
Calvo: O regulador bancário colombiano e os bancos estão trabalhando juntos na regulamentação do sistema bancário aberto. Em nossa opinião, o open banking representaria - como em outros países - uma mudança estrutural no sistema financeiro, promovendo um ambiente de negócios mais inclusivo e competitivo. Além disso, o open banking melhoraria as condições de financiamento dos clientes ao aprimorar os preços para recursos de risco por meio do aproveitamento de big data e dados alternativos para subscrever empréstimos e desenvolver pontuações de crédito para clientes com histórico de crédito limitado - e preservar sua segurança e proteção.
No entanto, o banco aberto também pode trazer riscos ao sistema bancário, como fraude ou manuseio incorreto de dados, o que pode ser caro para um banco do ponto de vista financeiro e de reputação. Outros riscos incluem riscos de segurança cibernética, dependência de terceiros, contágio e pró-ciclicidade. Nesse sentido, esperamos que o regulador bancário continue fortalecendo a segurança cibernética na Colômbia.
BNamericas: Você pode explicar um pouco mais sobre os riscos de contágio e pró-ciclicidade?
Calvo: Quando falo em risco de contágio, quero dizer que uma má experiência com uma única entidade pode ser transmitida a outras entidades ou setores, resultando numa perda de confiança e afetando a sua reputação.
Com pró-ciclicidade, quero dizer que se o banco aberto permitir que mais pessoas tenham acesso ao crédito, existe a possibilidade de que possa haver empresas financeiras com apetite de alto risco que estejam dispostas a oferecer melhores condições de financiamento aos clientes dos bancos, potencialmente subestimando o risco em para crescer e ganhar presença no mercado. Tal situação poderia levar a um enfraquecimento das práticas de crédito no sistema e a uma oferta de crédito mais pró-cíclica, associada a períodos bons e ruins de desempenho econômico.
BNamericas: Considerando o impacto da pandemia COVID-19 e da crise econômica, qual é a sua opinião sobre a significativa exposição à América Central que alguns dos maiores bancos colombianos têm?
Calvo: Estimamos que cerca de 30% dos balanços dos três maiores bancos comerciais colombianos estão expostos aos países da América Central, que em geral enfrentam riscos econômicos mais elevados do que a Colômbia. Os países da América Central foram gravemente afetados pela pandemia COVID-19. Em 2020, todos esses países experimentaram contrações econômicas, sendo o Panamá o mais afetado, pois sua economia contraiu 18%. O restante contraiu entre 2% e 8% e os mercados de trabalho também foram duramente atingidos. Por causa dessas circunstâncias, a capacidade de receita dos clientes bancários foi afetada e os bancos dessa região enfrentaram maior risco de crédito.
No entanto, como no resto do mundo, os reguladores bancários na América Central permitiram que os bancos implementassem programas de alívio da dívida, permitindo que os clientes adiassem os pagamentos por 3-6 meses em geral. Um ano após a implementação desses programas, vimos que a maioria dos clientes retomou os pagamentos, enquanto alguns empréstimos foram reestruturados ou venceram.
Em nossa opinião, a pandemia está longe de terminar, então os desafios permanecem. No entanto, esperamos que as economias centro-americanas se beneficiem este ano da economia dos EUA, que esperamos crescer cerca de 6,7% em 2021 e 3,7% em 2022, impulsionando as remessas e tendo um impacto positivo sobre o consumo. Isso poderia reduzir a pressão sobre a qualidade dos ativos e a lucratividade dos bancos em 2021-22.
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