Chile trabalha para reduzir brechas no ecossistema de fornecedores de hidrogênio de Magalhães

Pesquisadores chilenos estão trabalhando para ajudar a garantir que os projetos de hidrogênio verde na região de Magalhães, no extremo sul do país, contem com os fornecedores necessários – idealmente, players locais.

O objetivo principal é identificar elos ausentes ou fracos na cadeia de fornecedores e provedores e propor medidas políticas para resolver o problema.

O estudo, que deve ser concluído até o final do ano e foi encomendado pelo Ministério da Economia, está sendo conduzido pela organização chilena de desenvolvimento e inovação público-privada Fundación Chile e pela consultoria Grupo Singular, sediada em Magalhães.

O trabalho se enquadra no plano de ação do hidrogênio verde do Chile 2023-2030, publicado no início deste ano.

Vários projetos para produzir derivados de amônia verde e combustíveis sintéticos (e-fuels) estão planejados para Magalhães, uma região com fatores eólicos de classe mundial, mas com uma base industrial e população relativamente pequenas.

A iniciativa, que se baseia na pesquisa pioneira de 2023 encomendada pela filial chilena da agência alemã de cooperação para o desenvolvimento GIZ e pelo Ministério da Energia, também envolve o mapeamento dos requisitos dos desenvolvedores de projetos e, em muitos casos, dos fornecedores de grande porte com os quais eles estão trabalhando.

“O que o Ministério da Economia quer é, primeiro, identificar onde estão as principais brechas e, com base nisso, determinar quais poderiam ser os principais instrumentos de políticas públicas para resolver essas questões em curto prazo, para que a indústria tenha acesso fácil quando precisar desses serviços e produtos, idealmente, no próprio local”, disse à BNamericas Andrés Labbé, diretor de investimentos em hidrogênio verde da Fundación Chile.

Dada sua localização isolada, Magalhães tem incentivos para o investimento, como créditos fiscais, já em vigor. Eles poderiam ser alterados para encorajar o maior uso e, por sua vez, estimular empresas de fora de Magalhães ou do país a investir na região, comentou Labbé.

Uma ampla gama de serviços será necessária, abrangendo a cadeia de valor de construção e operação. Considerando a escala dos projetos e o número de trabalhadores que devem entrar na região, a indústria de serviços local também precisaria ser reforçada.

Labbé citou a importância deste trabalho inicial para ajudar a preparar a região.

“Há um foco voltado para evitar, ou reduzir ao mínimo, os impactos negativos que isso poderia implicar se acontecesse de forma desorganizada”, disse Labbé. “A chegada de 10.000 trabalhadores somente para a fase de construção não diz respeito apenas ao transporte das pessoas de avião, os serviços precisam estar em vigor e bem estabelecidos.”

Após a conclusão do estudo, que também abordará o setor de serviços, as entidades estatais trabalharão diretamente com as categorias de fornecedores identificadas, em áreas como treinamento, normas e financiamento de equipamentos.

Enquanto isso, o estudo da GIZ, também conduzido pelo Grupo Singular, ressalta a necessidade de medidas proativas. O documento afirma que, “mesmo que apenas uma fração das iniciativas se materialize, a capacidade local, tanto em termos de provedores quanto de entidades públicas importantes, ficaria amplamente sobrecarregada”.

O Grupo Singular definiu seis categorias de serviços, insumos e equipamentos: estudos de projetos, fabricação e construção, energia elétrica, produção de hidrogênio verde e derivados, transporte e armazenamento de hidrogênio verde e derivados e uso ou aplicação final.

Em toda a cadeia de fornecedores, a maior parte das empresas com presença em Magalhães é voltada para manufatura, construção e serviços gerais. Por sua vez, a manufatura e os serviços de maior sofisticação seriam oferecidos por empresas internacionais até que as competências fossem geradas em nível local.

“O tecido produtivo da região não tem experiência na escala do que a indústria do hidrogênio pode exigir no território”, disse à BNamericas o gerente do Grupo Singular e autor do relatório da GIZ, Mauricio Ojeda.

“Isso significa que é necessário melhorar uma série de condições e padrões para que as empresas estejam em uma melhor posição para atender às demandas do setor.”

Segundo Ojeda, os desenvolvedores estavam participando ativamente do projeto para ajudar a maximizar os benefícios para a região, dos pontos de vista econômico, social e ambiental. Além disso, estavam comprometidos “em fazer tudo bem feito”.

Ele acrescentou que entre fornecedores e provedores locais “há expectativa e muita esperança de que esta indústria decole”.

A amônia verde e os e-fuels impulsionariam as exportações de Magalhães, que foram impactadas pela redução nas atividades no setor-chave de criação de salmão. A outra grande indústria da região, a produção de petróleo e gás, liderada pela empresa estatal de hidrocarbonetos Enap, provavelmente não terá um surto de crescimento. A Enap está se concentrando em outros segmentos, em combustíveis sustentáveis, como hidrogênio verde e derivados, e trabalhando com o setor privado para adaptar e expandir a infraestrutura existente para ajudar a indústria a decolar.

A Fundación Chile e o Grupo Singular, por sua vez, também identificarão quais produtos ou serviços precisarão ser trazidos de outros lugares

“O trabalho também envolve analisar em quais casos realmente faz sentido estimular a produção local, porque há coisas que provavelmente serão importadas de outras partes do Chile ou do exterior”, disse Labbé. “Em outros casos, sim, claro, fará todo o sentido.”

PROJETOS

Projetos de hidrogênio verde começaram a entrar no sistema de avaliação ambiental no Chile e as obras devem começar na segunda metade da década. Entre os desafios associados estão a obtenção de licenças ambientais, adaptação e expansão da infraestrutura logística da Enap e a confirmação de offtakers.

Dois projetos em análise estão planejados para Magalhães: HNH Energy (amônia verde, 1,4 GW de energia eólica, 1 GW de eletrólise) e Cabo Negro/Faro del Sur (combustíveis sintéticos, 384 MW de energia eólica, 230 MW de eletrólise), da HIF Global.

No geral, com base nas informações de configuração do projeto disponíveis no momento da pesquisa, o estudo da GIZ identificou 16 projetos visando Magalhães, envolvendo um desembolso estimado combinado de US$ 36 bilhões e exigindo capacidade de geração eólica de 36 GW e capacidade de eletrólise de 14,7 GW.  

A produção anual associada foi estimada em 1,57 Mt de e-gasolina, 170.000 t de e-metanol e 11,5 Mt de amônia. A produção anual de hidrogênio verde prevista era de 2,37 Mt.

Hoje, os projetos em andamento são Haru Oni (uma planta de demonstração de e-fuels em operação), Cabo Negro/Faro del Sur, H2 Magallanes, HNH Energy, Llaquedona Green Hydrogen, Vientos Magallánicos, Gente Grande, Energía Verde Austral, Punta Delgada, Frontera, Cabeza de Mar, Green Patagonia, Aquarius, Sagittarius e Otway.

As empresas por trás dessas iniciativas incluem HIF Global, Total Energies, Austria Energy, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Ökowind, Sociedad Albatros, Alfanar, RWE Renewables, TEG Chile, EDF Andes, EDF Renewables, Acciona/Nordex, Free Power, GH Energy, Consorcio Austral e Otway Green Energy.