Destaque: Preços do espectro na América Latina

Os compromissos de investimento e obrigações de cobertura foram consolidados como parte das licenças de espectro na América Latina.

De uma forma geral, pode-se dizer que existe uma relação inversamente proporcional entre o custo do espectro e os investimentos das operadoras. Por isso, as licitações puramente de cobrança estão perdendo espaço para processos que visam acabar com a exclusão digital.

A licitação brasileira de espectro é um exemplo claro dessa tendência. O país arrecadou cerca de 47,2 bilhões de reais (US $ 8,5 bilhões) no leilão, mas a maior parte desses recursos será usada para investimentos, enquanto apenas 4,8 bilhões de reais entrarão nos fundos do governo.

O concurso foi muito debatido e teve de ser repetidamente adiado, embora o resultado tenha acabado por ser positivo. Lucas Gallitto, diretor de políticas públicas e chefe para a América Latina da associação do setor GSMA , disse ao BNamericas que o leilão no Brasil é um bom exemplo do resultado de um esforço conjunto entre todos os atores do setor.

Enquanto isso, a consultoria TelconomÍa apontou em uma análise recente sobre os preços do espectro que "a combinação de algum tipo de leilão com compromissos de investimento está se tornando um formato de licitação mais comum entre os governos latino-americanos".

“A experiência brasileira abre um precedente interessante para os próximos processos, dado o seu desenho, em que os compromissos de investimento foram priorizados em relação à arrecadação de impostos”, acrescentou.

De acordo com a consultoria, se o preço do espectro ajustado pela capacidade, população e duração das licenças for medido como o preço do MHz sobre a população (MHz-Pop), México e Chile foram os países em que o recurso foi atribuído a maior preços este ano.

O leilão de remanescentes do espectro no México foi amplamente criticado pelo regulador IFT porque seu valor acabou sendo uma barreira para o acesso às frequências. A licitação do IFT-10 disponibilizou 41 blocos de espectro para a indústria, mas apenas 3 propostas foram apresentadas.

“Os direitos de espectro se tornaram uma barreira para levar serviços a áreas não conectadas”, disse Alejandro Navarrete, chefe da unidade de espectro de rádio do IFT.

As operadoras devem pagar direitos de espectro, que são um pagamento atualizado anualmente durante sua posse. “O espectro no México é caro e, além disso, imprevisível, o que se torna um agravante”, disse Gallitto.

A Telefónica México decidiu devolver as frequências e converter-se em MVNOs por não poder arcar com os custos anuais dos direitos de espectro.

Os altos custos do espectro também podem ter sido a razão pela qual a banda de 700 MHz foi deixada deserta na última licitação do espectro na República Dominicana.

No caso do Chile, a banda 3,5Ghz, que representou cerca de 76% da arrecadação, também foi uma das mais altas em termos de preço (US $ 0,0041 por ano por MHz-Pop), segundo dados da Telconomía.

RELACIONAMENTO COM RENDA

A GSMA prefere analisar os custos do espectro em proporção à receita, em vez de MHz-Pop.

Neste caso, o custo inclui os pagamentos iniciais e os custos adiantados (custos financeiros diretos para os operadores para atribuições e renovações) e taxas ou encargos anuais.

Nesse modelo, México, Equador, Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru oferecem seu espectro a preços acima da média latino-americana.

Os resultados mostram que, em 2019, o custo médio do espectro era da ordem de 3,5%, enquanto em 2018 era inferior a 3,0% e, em 2015, pouco abaixo de 2,0%.

Em países como Colômbia e Equador, o custo foi muito superior à média regional de 5%.

Fonte: GSMA

OUTLOOK 2022

Os processos de licitação do espectro para 5G são esperados no México, Costa Rica e Uruguai durante o próximo ano. Brasil e República Dominicana também estudam novos processos para bandas que não foram premiadas nos últimos leilões.

O preço pelo qual o recurso é oferecido será fundamental para atender aos objetivos de políticas públicas e eliminar a exclusão digital, dizem as organizações operadoras.

Mas, além dos leilões, aguardam-se também renovações de espectro, o que pode significar novos desembolsos por parte das operadoras.

Recentemente, no Paraguai, onde as licenças de espectro são concedidas por apenas cinco anos, as operadoras que renovaram frequências se comprometeram a investir US $ 47 milhões.

“Em um período de 24 meses, quase 90% das concessões de espectro IMT da Colômbia serão renovadas, isso é tão ou mais importante que os leilões”, disse Gallitto.

De acordo com o estudo da GSMA sobre o custo do espectro, na Colômbia, por exemplo, as taxas anuais representam uma proporção crescente do custo total do espectro, pouco mais de 30% dos custos anuais em 2019, especialmente para o custo de renovações.