Destaques: os investimentos das telcos peruanas no 1º semestre

Os investimentos das principais operadoras de telecomunicações do Peru tiveram um crescimento interanual de 18,3% entre janeiro e junho, atingindo a marca de 1,20 bilhão de soles (US$ 319 milhões).

Os números divulgados pelo regulador Osiptel compilam os investimentos realizados pela Telefónica, Claro, Entel, Viettel, DirecTV e Americatel.

A relação entre investimento e receita aumentou de 10,9% para 13% no mesmo período.

Segundo o relatório, as receitas do setor de telecomunicações registraram um crescimento anual de 2,8%, sobretudo devido ao aumento de 4,5% nos serviços móveis, 2,5% na internet fixa e 10,3% na transmissão de dados.

As receitas totais foram de 9,63 bilhões de soles, ou 7,97 bilhões de soles ao excluir a venda e locação de equipamentos terminais.

A BNamericas analisa os investimentos das operadoras no Peru

CLARO

Apesar de ter reduzido seus investimentos em 4,9%, a subsidiária da América Móvil representou 37,2% do valor total, com 446 milhões de soles no primeiro semestre do ano.

A Claro também foi a operadora com maior faturamento, com 34,2% de participação de mercado.

Foi também a principal operadora móvel em número de linhas, com 12,6 milhões (30,1%) no final do primeiro semestre. Na banda larga de fibra ótica, a empresa ocupa a quarta posição, com 12,6%.

A Claro registrou lucro líquido de 262 milhões de soles no final de junho de 2024.

ENTEL

A operadora chilena Entel investiu 351 milhões de soles no primeiro semestre do ano, 26,9% a mais que no mesmo período do ano passado.

Em abril, a empresa havia anunciado um aumento de 10% nos gastos para ampliar a cobertura e a capacidade de suas redes.

A companhia planeja gastar US$ 131 milhões no segmento móvel e US$ 16 milhões no segmento residencial durante 2024. “Queremos crescer em market share para atingir e ultrapassar 30% em três ou quatro anos”, apontou o CEO, Antonio Büchi. 

A Entel detinha 22,3% do mercado móvel e uma participação mínima no mercado fixo em junho de 2024.

Com a aprovação da criação de uma nova rede de fibra neutra pertencente às operadoras KKR, Telefónica e Entel, a empresa pretende aumentar sua participação no mercado fixo.

A nova empresa, On Net Fibra Perú, tem aproximadamente 2 milhões de casas passadas.

A participação da Entel no faturamento do setor foi de 18,5% nos primeiros seis meses.

A Entel reportou perdas de 45,5 milhões de soles, atribuídas principalmente a questões cambiais.

TELEFÓNICA

Apesar da queda anual de 2,7%, a Telefónica mantém o terceiro lugar em termos de investimentos, com 189 milhões de soles, 2 milhões acima da Viettel, que ficou na quarta posição.

A empresa espanhola, que investiu US$ 7,8 bilhões no Peru em 30 anos, é responsável por 15,8% dos recursos destinados ao setor.

Atualmente, a companhia se concentra na implantação de fibra ótica e na oferta de serviços digitais, embora com a formação da On Net Fibra Perú, parte dos desembolsos de fibra será coberta pelo novo veículo de investimento.

A operadora liderou o segmento de banda larga de fibra com uma participação de mercado de 31,2% em junho de 2024.

Na telefonia móvel, ficou em segundo lugar em participação de mercado, com 11,9 milhões de linhas (28,3%).

A Telefónica capturou 31,6% das receitas de telecomunicações no Peru no primeiro semestre, atrás apenas da Claro. Porém, no período, reportou um prejuízo líquido de 580 milhões de soles.

VIETTEL

A operadora vietnamita Viettel investiu 187 milhões de soles e atingiu 15,6% do total dos investimentos depois de ter registado um crescimento anual de 379%.

O aumento dos investimentos está relacionado aos compromissos vinculados à aquisição de concessões de espectro radioelétrico nas faixas AWS-3 e 2,3 GHz em outubro de 2023.

Os investimentos foram destinados principalmente à aquisição de materiais e equipamentos de telecomunicações.

Em outubro de 2023, a Viettel se comprometeu a alocar US$ 600 milhões para conectar 3.825 localidades rurais. No primeiro ano de contrato, a operadora pretendia cobrir 86% das localidades.

A Viettel, que opera sob a marca Bitel, é a quarta operadora móvel do país, com 7,89 milhões de linhas (18,8%) no final do primeiro semestre. No mercado de fibra ótica, tem participação de apenas 1,1%.

A operadora fatura 8,4% das receitas do setor.

Nos primeiros seis meses deste ano, a Viettel registou lucros líquidos de 60 milhões de soles.

OUTRAS OPERADORAS

A operadora de TV por assinatura DirecTV reduziu seus investimentos em 8,6%, para 22 milhões de soles. Enquanto isso, com 3 milhões de soles, a Americatel desembolsou 68,4% a menos que no primeiro semestre de 2023.

A recém-criada On Net Fibra, por sua vez, anunciou em 2023 um compromisso de investimento adicional de US$ 200 milhões para mais que dobrar a rede de fibra ultrarrápida – de mais de 2 milhões para 5,2 milhões de casas passadas em 86 províncias – até o final de 2026.

A operação foi autorizada pelo regulador da concorrência peruano no mês passado.