O que esperar do mercado de datacenter do México em 2022

Considerado estratégico devido à sua proximidade com o mercado dos Estados Unidos e com um parque industrial relativamente avançado e diversificado em comparação com seus pares latino-americanos, o México está vendo um interesse crescente de players de datacenter.

A atração do México não é impulsionada apenas pela crescente demanda por infraestrutura e soluções em nuvem, mas também pelo fornecimento de eletricidade, legislação de proteção de dados, jogos crescentes e mercados OTT, bem como planos para implantar infraestrutura 5G.

De acordo com o grupo de pesquisa de mercado Aritzon, o mercado mexicano de datacenter deve alcançar US $ 905 milhões em investimentos até 2026, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual de 8,33% durante 2021-26.

Os investimentos em cabos submarinos neste período devem aumentar a conectividade entre o México e outras partes do mundo - e impulsionar mais investimentos no mercado.

Entre os grandes provedores de nuvem, a Oracle planeja configurar a primeira região de nuvem no México no próximo ano. A Microsoft também pretende levar sua infraestrutura de nuvem localmente a curto prazo, bem como a Amazon Web Services ( AWS ).

Este último estaria perto de finalizar um acordo para abrir um datacenter no estado de Queretaro, de acordo com duas fontes não identificadas citadas pela Bloomberg.

A AWS está negociando o acordo com o governo federal e deve confirmar a mudança em breve, disse uma das fontes, com o presidente da Vortice IT, Jorge Buitron Arriola, indicando que o investimento incluirá três instalações conectadas aos EUA.

O fato é que a implantação de colocation de ponta em cidades fronteiriças dos EUA próximas ao México, como McAllen, Laredo, El Paso e San Diego, diminui os problemas de latência no México e permite que as operadoras reduzam sua dependência de datacenters em cidades como como Miami e Dallas.

A Ascenty do Brasil, que é controlada pela Digital Realty e Brookfield Infrastructure Partners , planeja ativar dois grandes datacenters no país no próximo ano, seus primeiros projetos no México.

O primeiro ocupará uma área de 20.000m2 com 21MW de potência, enquanto o segundo terá uma extensão de 24.000m2 com 31MW de capacidade. A empresa é o maior player de datacenter da América Latina.

Inicialmente planejado para este ano, a data de lançamento dos dois datacenters mexicanos foi adiada para 2022. O CEO Chris Torto disse recentemente à BNamericas que a empresa tinha que priorizar a saúde dos funcionários durante a pandemia e reduzir a força de trabalho dedicada à construção e expansão de datacenters.

No geral, a Ascenty planeja investir US $ 257 milhões em projetos de datacenter na América Latina no próximo ano.

A empresa de datacenter ODATA , 90% controlada pelo fundo de capital privado brasileiro Pátria Investimentos e 10% pelo fundo de investimento imobiliário em datacenter dos EUA CyrusOne, está construindo campi ou clusters de datacenter no México e no Chile.

Até o momento, a Colômbia é o mercado fora do Brasil onde ODATA está mais bem estabelecido.

No estado de Querétaro, o site da ODATA terá 30 MW de capacidade de energia e se destina a servir um cliente de hiperscaler em nuvem - como um provedor global de nuvem.

Houve um atraso no cronograma do projeto após uma solicitação do cliente da ODATA para alterações de design. A construção, no entanto, está concluída e o lançamento do data center está previsto para o segundo trimestre de 2022, disse o CEO Ricardo Alário à BNamericas .

A ODATA está investindo US $ 320 milhões em seus projetos de datacenter na América Latina, dos quais US $ 50 milhões irão para o México.

O provedor de conectividade dos EUA Equinix está planejando uma instalação em hiperescala com capacidade de 14 MW na Cidade do México, com investimento de US $ 140 milhões, como parte de um plano com quatro datacenters de hiperescala na América Latina. Os outros três ficarão no Brasil, um dos quais já ativado .

A Equinix já possui dois datacenters International Business Exchange (IBX) no México, os MX 1 e 2, localizados em Querétaro. O grupo entrou no mercado mexicano após a aquisição de datacenters da empresa local Axtel por US $ 175 milhões em janeiro de 2020.

No geral, a empresa está gastando cerca de US $ 190 milhões em datacenters no Brasil e no México. Do total, US $ 54 milhões vão para a segunda fase de expansão do site MX 2.

“A aquisição dos datacenters da Axtel nos forneceu uma boa base para começar no México. Vemos muitas oportunidades de mercado no México, tanto na aquisição de terrenos quanto na extensão de datacenters naquele mercado, tanto para negócios de varejo quanto para clientes de hiperescala ”, disse Jon Lin, presidente para a região das Américas, à BNamericas .

Os datacenters Scala da DigitalBridge também planejam abrir datacenters no México (e no Chile e na Colômbia) em 2022 e 2023, quando a Scala espera atingir uma capacidade instalada total de aproximadamente 340 MW.

Para o México, o plano é ter três sites prontos em 2023, disse Marcos Peigo, sócio-gerente da DigitalBridge para a América Latina, ao BNamericas.

Como em outros mercados, Scala sempre prioriza um cluster de três datacenters em cada local. Segundo Peigo, diferentes locais estão sendo vistos no México, mas um deles deve ser Querétaro.

QUERÉTARO

Querétaro se tornou um novo hotspot para investimentos em datacenters na América Latina devido ao seu parque industrial, proximidade dos Estados Unidos, infraestrutura local e um programa de pró-investimento.

Cidade do México, Guadalajara e Monterrey são outros locais importantes para investimentos em datacenter no país.

O programa de desenvolvimento de tecnologia e inovação de Querétaro, conhecido como Pedeti 2020 , é defendido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado (Sedesu).

Por meio do Pedeti, o suporte é oferecido a pessoas físicas e jurídicas que possuem projetos de tecnologia da informação e indústria 4.0.

Lançado em 2020, o Pedeti tem como objetivo promover o desenvolvimento e a adoção de tecnologias de informação e inovação que ajudem a aumentar a produtividade de setores estratégicos do estado.

Além de sua postura pró-investimento, a explicação para o crescente interesse por datacenter em Querétaro está relacionada ao fornecimento de eletricidade, água e infraestrutura de fibra óptica, bem como à demanda por serviços de provedores de nuvem e aplicativos over-the-top.

O governo de Querétaro também está em negociações com a concessionária federal de energia ( CFE ) para identificar sistemas de abastecimento a fim de fornecer maior viabilidade energética para diferentes operações industriais.

Carolina Cortés, diretora comercial da International Computer Room Experts Association (ICREA), uma associação especializada no projeto e operação de datacenters com sede no México, disse ao jornal local El Economista que existem pelo menos cinco megaprojetos envolvendo datacenters em Querétaro definidos para ver a luz do dia nos próximos dois anos, tudo valerá em torno de US $ 300 milhões em investimentos.

“Querétaro ... é a cidade da América Latina, senão do mundo, onde acontece a maior parte dos megaprojetos de infraestrutura de datacenter”, disse Cortés.

Do ponto de vista dos padrões, quatro projetos de datacenter ativos no México são certificados como Tier IV, um dos mais altos na indústria de datacenter, de acordo com a certificadora de datacenter Uptime Institute.

Trata-se do datacenter Q5 da Kio Networks, localizado em Querétaro, com certificação Tier IV para documentos de projeto; e três datacenters do BBVA em Atizapan de Zaragoza (estado do México), com certificações Tier IV para documentos de projeto, construção e instalação construída.

Outros jogadores importantes no cenário de datacenter mexicano incluem CloudHQ, HostDime, IPXON, Nabiax, Triara e Serveris.

Os empreiteiros e subempreiteiros de construção, de acordo com Arizton, incluem AECOM, Aceco TI, KMD Arhitects, Syska Hennessey Group e Turner Construction, enquanto as principais marcas em infraestrutura de suporte incluem ABB, Caterpillar, Generac Power Systems, Mitsubishi Electric, Panduit, Schneider Electric, Siemens e Vertiv.