Os desafios do nearshoring no México

O México pode atrair US$ 33 bilhões em investimentos anuais de empresas internacionais que buscam aproveitar o acordo comercial USMCA e a proximidade com o mercado dos EUA, de acordo com o Grupo Bursátil Mexicano (GBM).

No entanto, a fim de explorar plenamente esta oportunidade, as autoridades mexicanas terão que resolver uma série de questões fundiárias e de infraestrutura.

Empresas automotivas como Tesla, BMW e BYD – que segundo o Gentor Group local representam 33% do investimento recebido – planejam impulsionar suas operações com foco em veículos elétricos e produção de baterias de lítio.

“O México é forte em salários, no custo das commodities: gás, combustível. Somos fortes na proximidade com os EUA, no câmbio com moeda estável, na estabilidade geopolítica, nas regulamentações ambientais e na proteção da propriedade intelectual. Estes são nossos pontos fortes em relação à China”, afirmou Kevin Piccolo, diretor da Seisa Energía – parte do grupo Gentor –, em um fórum de infraestrutura organizado pelo Instituto Mexicano de Executivos Financeiros (IMEF).

Quase 50% dos investimentos irão para os estados de Nuevo León, Coahuila, Yucatán e Chihuahua, disse ele, sendo Nuevo León o destino número um.

A seguir, a BNamericas analisa os maiores desafios para o potencial nearshoring do México.

Déficit de terrenos industriais

Dados da Associação Mexicana de Parques Industriais Privados (AMPIP) publicados esta semana mostram que cerca de 97% de tais parques estão ocupados, com empresas norte-americanas ocupando o primeiro lugar com 45%.

Existem atualmente 42 parques em construção e um défice de 11 MMm² (milhões de metros quadrados), segundo o Fondo Inmobiliario Meor.

Além do déficit atual, este ano haverá demanda por mais 2,5 Mm² de novas empresas, acrescentou Piccolo.

Regina Labardini, analista do GBM, acredita que o problema deve ser enfrentado por meio de planejamento e colaboração entre os setores público e privado e o desenvolvimento de áreas de desembaraço alfandegário.

“Os dados [de demanda] excederam as projeções”, disse ela no fórum. “Isto pode ser resolvido sendo estratégico. Assistimos a um grande desenvolvimento das zonas de isenção alfandegária e o desenvolvimento do espaço industrial pode ser impulsionado por isso.”

Falta de infraestrutura

O déficit de terrenos industriais é exacerbado pela falta de infraestrutura necessária para explorar plenamente as oportunidades de nearshoring.

Para a Gentor, os quatro pilares fundamentais para o desenvolvimento industrial são infraestrutura de transporte, elétrica, hidrelétrica e de telecomunicações.

“Podemos ter as melhores condições geográficas: uma grande fronteira e estar perto dos EUA, ter os dois oceanos e o mar do Caribe, mas se algum desses pilares falhar, o sonho ruirá”, disse Piccolo.

De acordo com a empresa de serviços profissionais KPMG, o nearshoring também representa uma oportunidade para aumentar o desenvolvimento de infraestrutura usando impostos como fonte de financiamento.

“O nearshoring acabará trazendo um aumento nas receitas fiscais, que podem ser usadas para investir em infraestrutura”, argumentou no fórum Esteban Lecumberri, sócio da KPMG no México. “Temos uma tendência de investir cerca de 2% do nosso PIB em infraestrutura e precisamos investir 4%.”

Disponibilidade de energia

A questão mais premente para o país é a disponibilidade de infraestrutura elétrica, de acordo com a Gentor.

“Cada vez mais clientes nos pedem soluções para gerar localmente. Temos muitos desafios, não só em termos de alvarás – o que está suspenso”, afirmou Piccolo.

A Comissão Federal de Energia do México (CFE) está pedindo aos desenvolvedores que construam infraestrutura de interconexão e linhas de transmissão “que estão a dezenas de quilômetros de distância”, disse ele.

O investimento necessário para ligar à rede de transporte, propriedade e exploração da CFE, é por vezes igual ao investimento para construir um gerador para autoabastecimento, segundo Piccolo. “Posso investir US$ 50 milhões para me conectar à rede de transmissão ou posso investir na geração de minha própria energia. No entanto, o desafio é ter as licenças para fazê-lo.”

Segundo o instituto mexicano de concorrência IMCO, o país poderia se beneficiar dos custos competitivos de energia na América do Norte, mas exigirá “investimentos privados e públicos na geração elétrica de baixo carbono, nas redes de transmissão e distribuição e na expansão dos dutos de gás, e implementação de uma política de armazenamento de gás natural.”

Infraestrutura de água

A falta de infraestrutura hidráulica foi inicialmente vista pela Tesla como um obstáculo antes de tomar a decisão de construir uma fábrica em Nuevo León. Segundo o presidente Andrés Manuel López Obrador, o problema foi resolvido ao conseguir que a Tesla investisse em estações de tratamento de água.

“Precisamos de grandes investimentos para reformar, ampliar e manter a rede de distribuição, principalmente no norte do país”, afirmou Lecumberri, da KPMG, acrescentando que também é fundamental investir em um modelo de economia circular com tratamento e reúso de água.

A Câmara Nacional de Manufaturas Elétricas do México (Caname) pediu uma política mais flexível em relação às concessões de água, pois alertou que os investimentos planejados em Nayarit por empresas asiáticas podem estar em risco se a questão da água não for abordada.

Raquel Buenrostro, secretária mexicana da Economia, aumentou as preocupações do setor no início deste mês, quando disse que as licenças para uso industrial de água não seriam mais concedidas em 16 estados que enfrentam problemas de escassez de água.

Foto: Fábrica da Mazda em Salamanca, estado de Guanajuato. Crédito: AFP