Panorama do mercado de telecomunicações da Colômbia

Terceiro maior mercado de telecomunicações da América Latina em termos de receita e número de participantes, a Colômbia encerrou o mês de junho com mais de 105 milhões de acessos de internet e telefonia móvel e fixa.

Os destaques do primeiro semestre foram a internet móvel, impulsionada pelo crescimento do 5G, e a banda larga fixa por fibra, de acordo com o Ministério de TIC do país (Mintic).

Leiloada em dezembro e ativada em fevereiro, a tecnologia 5G está se aproximando da marca de 3 milhões de acessos.

Das quatro empresas de telecomunicações que arremataram espectro de 5G no leilão do ano passado, a Claro tem o ritmo de expansão da rede mais acelerado, com cerca de 90% das implantações de antenas 5G até junho.

Conforme relatado anteriormente, a indústria de TIC gerou receitas de 27,1 trilhões de pesos (US$ 6,5 bilhões) em 2023, um aumento de 3,11%.

Os serviços de internet e telefonia fixa e móvel foram responsáveis por 61,8% das receitas do ano passado.

A BNamericas analisa os principais segmentos do setor e traz detalhes sobre o cenário competitivo.

INTERNET FIXA: EXPANSÃO DA FIBRA E CRESCIMENTO DA STARLINK 

No segmento fixo, a Colômbia fechou o primeiro semestre com 8,98 milhões de acessos à internet, abaixo dos 9 milhões registrados em março e estável em relação a junho de 2023.

A velocidade média de download dos serviços de internet fixa foi de 239,9 Mbps no segundo trimestre, um aumento de mais de 75 Mbps em relação ao ano anterior, de acordo com o Mintic.

O cabo continuou sendo a tecnologia líder, com 53%, ou 4,82 milhões de acessos. No entanto, a fibra está em ascensão e atingiu a marca de 3,57 milhões no final de junho, com a adição de 500.000 acessos no primeiro semestre.

Do ponto de vista geográfico, Cundinamarca, Antioquia, Santander e Bogotá foram os departamentos mais conectados, com 11,6 milhões, 10,5 milhões, 7,7 milhões e 5,1 milhões de acessos fixos, respectivamente.

Quatro players dominam o mercado, com uma participação combinada de 77% dos acessos instalados: Claro Colombia (Comcel), Une Epm, Movistar e ETB.

A Claro tinha 3,36 milhões de acessos no final de junho, mantendo uma liderança confortável sobre a Movistar e a Une, com 1,56 milhão e 1,51 milhão de acessos, respectivamente. A ETB, focada em Bogotá, veio na sequência, com 613.226 assinantes.

A BNamericas projeta que a Movistar tomará o segundo lugar da Une até o final do ano.

Estatísticas oficiais também mostram o rápido crescimento da Starlink na Colômbia, fenômeno semelhante ao que aconteceu em outros países latino-americanos desde seu lançamento.

O produto de internet via satélite da SpaceX tinha mais de 42.000 assinantes no país no final de junho, posicionando-a como a 11ª maior provedora do país, à frente de empresas de satélite estabelecidas, como a Hughes.

SEGMENTO MÓVEL: 5G GANHA ESPAÇO

Após quatro meses em serviço, o 5G atingiu o nível de 2,70 milhões de acessos, entre conexões pré-pagas e pós-pagas, no final de junho.

Essa ainda é uma base muito pequena – 1,29% do total da internet móvel –, mas a tecnologia está crescendo a um ritmo de cerca de 675.000 adições líquidas por mês.

A tecnologia 4G domina o mercado, com 86,7% do total, enquanto 3G e 2G representam 10,1% e 1,8%, respectivamente.

No segundo trimestre, o 5G apresentou um crescimento de 116% em relação ao trimestre anterior, enquanto as tecnologias 4G, 3G e 2G tiveram variações de -1,3%, -7,9 e -13,6%, respectivamente.

O número total de acessos à internet móvel na Colômbia atingiu 47,5 milhões no final de junho, quase 6,1 milhões a mais que no ano anterior, com o ritmo de crescimento desacelerando no segundo trimestre.

A Claro liderou, com 26,4 milhões de acessos, seguida por Movistar (8,57 milhões), Tigo (7,99 milhões) e WOM (3,25 milhões).

Em seguida vieram as MVNOs Virgin, Móvil Éxito, ETB, Flash Móvil e Suma Móvil.

Dos quatro principais players, Claro, Tigo e WOM expandiram sua base em junho de 2023, com a Claro adicionando cerca de 3 milhões de acessos. A Movistar, por sua vez, teve uma queda de cerca de 200.000 acessos.

TELEFONIA FIXA

O número de linhas de telefonia fixa caiu para 6,90 milhões no final do primeiro semestre, uma queda de 674.000 em relação ao ano anterior.

A líder de mercado foi a Claro, com 3,4 milhões de linhas, seguida pela Une Epm (1,4 milhão), Movistar (1,3 milhão) e ETB (600.000).