Panorama do mercado de telecomunicações do Brasil

Em junho, o mercado de telecomunicações do Brasil passou por novas reviravoltas, com o registro de quase 344 milhões de acessos aos serviços de banda larga, móvel, fixo e TV. Esse número representa uma redução de 1,8 milhão em relação ao mês anterior, mas um aumento de 5,7 milhões comparado com o ano passado.

Entre os destaques do mês, a Telefônica Brasil (Vivo) ultrapassou a Claro Brasil, do grupo América Móvil, como a principal operadora de 5G.

As duas empresas têm enfrentado uma concorrência acirrada nos últimos meses, com a Claro, segunda maior operadora de telefonia móvel do país em termos de acessos totais, conquistando uma maior participação no mercado 5G em relação à Vivo.

No mercado de satélites, a Starlink continua avançando e alcançou o terceiro lugar em adição de clientes.

A Claro, que ainda possui uma base de FTTH (fibra até a casa) pequena em comparação com outros players nacionais, agregou mais de 251 mil clientes de banda larga de fibra, ficando atrás apenas da Vivo, que aumentou sua base de FTTH em 372 mil clientes.

A BNamericas fornece uma análise dos principais segmentos e players.

TELEFONIA MÓVEL

Com 29,3 milhões de acessos, o 5G representou 11,3% do mercado móvel brasileiro no final do primeiro semestre.

No total, o país registrou 260 milhões de acessos móveis em junho, um número estável em comparação com maio e um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

O 4G representou 73,6% da base total, com o 2G e o 3G caindo para 7,8% e 7,3%, respectivamente.

A Vivo liderou com 38,8% de participação de mercado, aproximando-se da marca de 101 milhões de clientes, seguida pela Claro (34%), TIM (23,8%), Algar (1,6%) e Datora (1%).

Todos os três players, com base no Brasil, apresentaram crescimento durante o mês, com o maior aumento em números absolutos vindo da Vivo.

Especificamente em relação ao 5G, a Vivo encerrou junho com uma participação de mercado de 37,7%, enquanto a Claro informou 36,5%. Em maio, a Claro detinha 37,2% e a Vivo 37,1%.

BANDA LARGA FIXA

De acordo com os dados informados pelas empresas à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), havia 49,4 milhões de contratos de banda larga fixa ativos, embora o número real possa ser maior, já que muitas empresas ainda não reportaram suas bases.

Esse número representa um aumento de 2,3 milhões de acessos em um ano. Em comparação com o mês anterior, a base de banda larga fixa caiu em cerca de 300 mil acessos.

A fibra ótica representa cerca de 75,3% do total, seguida pelo cabo coaxial com 17,5%. O restante está dividido entre rádio (3,8%), cabo metálico (2,5%) e satélite (1%).

As conexões via satélite, em particular, cresceram em quase 113 mil acessos no período de 12 meses, um número considerável para o segmento e impulsionado, em grande parte, pela chegada da Starlink.

A Starlink detinha 44,7% do mercado de banda larga via satélite no final de junho, seguida pela Hughes (37%), Viasat (5,4%), Telebras (4,2%) e Claro (4%).

A empresa de satélites somou 82 mil contratos no mês, a terceira maior taxa de adições entre todos os segmentos, atrás apenas do crescimento da Vivo e da Claro.

A Vivo continua liderando o mercado de fibra, com uma participação de 17,6%, seguida pela Oi (11,7%), EB Fibra (4,2%), Claro (4,2%), Brisanet (3,6%), Vero (3,6%), Desktop (2,9 %), Algar (2,2%), Unifique (2%), TIM (2%), Brasil TecPar (1,7%) e Alares (1,7%).

Os pequenos provedores de serviços de Internet (ISPs) e outros provedores sem presença nacional registraram uma participação combinada de 42,6% do mercado de banda larga de fibra e 37,6% do mercado total de banda larga fixa.

Brisanet, Desktop e Unifique relataram os maiores números de novos acessos entre os ISPs, enquanto o provedor de IoT e M2M Kore apresentaram 77 mil adições no mês.

Considerando todos os meios de acesso e tecnologias, a Claro liderou o mercado de banda larga fixa com participação de 20,5%, a Vivo teve 14,2% e a Oi 9,5%.

TELEFONIA FIXA E TV POR ASSINATURA

Cerca de 23,8 milhões de assinantes de telefonia fixa foram registrados em junho, ficando abaixo dos 24,3 milhões em maio. A base de clientes inclui concessionárias e empresas que prestam o serviço sob o modelo de autorização.

Considerando operadoras autorizadas e concessionárias, a Claro deteve 30% do total de acessos em serviço, seguida pela Oi (25,9%), Vivo (25,3%), Algar Telecom (4,2%) e TIM (2,8%).

Os contratos de TV por assinatura também continuaram a cair, encerrando junho com 10,5 milhões, contra 10,7 milhões do mês anterior. A base não inclui serviços de streaming que, por sua vez, vêm crescendo de forma consistente no país.

A tecnologia via satélite respondeu por 52% do total de acessos de TV por assinatura, seguida por cabo coaxial (36%) e fibra (11,9%).

A Claro, líder de mercado, deteve 48,3% de participação no mercado de TV por assinatura, seguida pela Sky com 28,9%, Oi 10,7%, Vivo 7,8% e outras com 4,3%.