Por que a Costa Rica pode ser o próximo hotspot de datacenter da América Latina

Matriz energética majoritariamente limpa, excedente de energia elétrica, segurança jurídica, disponibilidade imobiliária relativamente boa e ambiente político estável são alguns dos atributos que colocam a Costa Rica no centro do radar de investimentos da indústria de datacenter na América Latina.

Diversas empresas, incluindo grandes provedores de nuvem e empresas de colocation corporativo, estão considerando instalar estruturas de dados no país por meio de provedores de hiperescala ou expandir suas estruturas existentes no país, no caso de empresas de colocation.

A BNamericas soube de fontes da indústria que pelo menos duas empresas globais de nuvem, como AWS, Microsoft, Google, Oracle ou IBM, estão vendo a Costa Rica como um lugar viável para hospedar uma região de nuvem ou uma nova zona de disponibilidade para dar suporte às regiões de nuvem da América Latina.

Isso significaria que a Costa Rica, que já é um importante hub nearshoring para serviços de TI, se tornaria uma opção importante como hub para datacenters e conectividade na América Central – e potencialmente a próxima grande novidade no mercado regional de datacenter depois do Brasil, Chile, México e Colômbia.

Um dos provedores de hiperescala que está de olho na Costa Rica, a pedido de uma empresa global de nuvem, é o grupo americano Layer 9 Data Centers, conforme relatado exclusivamente pela BNamericas.

A Layer 9 está prospectando ativamente terrenos no país, bem como no Panamá e no Uruguai, como seu segundo projeto de datacenter na América Latina depois do Projeto Falcon, um enorme campus de datacenter anunciado para a região mexicana de Querétaro, disse o CEO Michael Ortiz à BNamericas.

A ideia é garantir terras ainda este ano.

NOVOS SPOTS

A expansão para mercados como a Costa Rica também atende à necessidade do setor de encontrar hubs de datacenter menos lotados na região, ao mesmo tempo em que atende à crescente demanda por disponibilidade de energia de datacenter.

“Precisamos olhar além dos lugares óbvios. Há empresas que vão além de Querétaro, Santiago ou São Paulo e estão indo bem. A Costa Rica, por exemplo, é uma oportunidade”, disse Fernando García, diretor de estratégia e vendas da especialista em datacenter Ingenium, no recente evento Capacity LatAm.

De acordo com Garcia, cerca de 2,5 GW-3 GW de capacidade de datacenter são construídos a cada ano, enquanto os hyperscalers estimam que seria necessário adicionar 6-7 GW anualmente para atender à demanda do setor.

“Então, só conseguimos construir metade do que vamos precisar nos próximos anos. Se você pensar nisso de forma exponencial, veremos muitos, muitos outros datacenters sendo construídos na região e em novos lugares”, disse ele.

Em entrevista à BNamericas, García disse que a Ingenium, focada no gerenciamento de design e construção de datacenters na América Latina, tem recebido interesse de hyperscalers e empresas corporativas para projetos na Costa Rica.

O executivo acrescentou que a indústria de datacenter é impulsionada por uma mentalidade de “gato e rato”, com jogadores procurando estar o mais próximo possível dos concorrentes e datacenters agrupados em hubs ou clusters conforme a energia e a terra se tornam disponíveis.

Um primeiro projeto de hiperescala na Costa Rica poderia, portanto, abrir as portas para outros.

Rodrigo Couto, chefe regional de datacenters e logística do grupo imobiliário com sede no Texas CBRE, disse à BNamericas no ano passado que a empresa foi consultada para projetos na Costa Rica.

Em instalações de tipo empresarial, a Ingenium está atualmente envolvida na construção de projetos para cinco ou seis bancos no Uruguai, Peru, República Dominicana, Costa Rica e Colômbia.

A Ingenium também trabalha com as maiores empresas de telecomunicações da região em projetos de datacenter no Chile, Peru, Colômbia e Costa Rica, entre outros.

PLAYERS

Atualmente, a Costa Rica conta com sete datacenters de colocation, seis dos quais na capital San José, segundo a plataforma Data Center Map.

Entre eles, datacenters estabelecidos pelas empresas Racknation, Costa Rica Servers, Cyberfuel, Data Center Costa Rica, Critical Colocation, Navégalo e ADN Datacenters, este último o único localizado fora da capital San José, na cidade de Alajuela.

“Querétaro está tendo problemas [restrição] de energia. A Colômbia também. Nós não estamos”, disse Luis Rojas, CEO da ADN Datacenters, no evento Capacity LatAm.

“Na Costa Rica temos cabos submarinos, temos terra, gente. A Costa Rica é um dos três ou quatro primeiros países do mundo em termos de matriz [energética] renovável. Temos um excesso de energia agora. A Costa Rica pode ser um país pequeno, mas se você pensar no país de uma perspectiva regional, pode-se construir lá para atender a América Central”, acrescentou.

Atualmente, quatro cabos submarinos se conectam à Costa Rica: o Pan-American Crossing, o Americas Region Caribbean Optical-Ring System (ARCOS-1), o Maya-1 e o América Móvil Submarine Cable System (AMX-1).

Segundo Rojas, a Costa Rica também possui forte conectividade terrestre, tanto internamente quanto com os vizinhos Nicarágua e Panamá.

A Navégalo, com sede em San José, é outra empresa que está expandindo sua infraestrutura no país.

“Abriremos o datacenter mais avançado e moderno da região na Costa Rica em junho de 2023”, disse o CEO Tyson Ennis, em uma publicação recente nas redes sociais, sem fornecer detalhes do projeto.

A Navégalo afirma que sua instalação NCR1 existente em San José já é o datacenter mais interconectado e “mais sustentável” da Costa Rica, tendo operado com 99% de energia renovável nos últimos sete anos.

Além da Costa Rica, a Navégalo também possui datacenters nos Estados Unidos (Miami), Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Panamá.

FORÇA DE TRABALHO E NEARSHORING

Outra vantagem competitiva destacada por executivos como Rojas é a mão de obra qualificada do país. Isso se soma ao fato de que a Costa Rica já é um importante hub regional de nearshoring para serviços globais de TI.

“O país tem se posicionado como uma solução ideal para nearshoring, não só por sua localização geográfica, mas também por sua visão de ter uma política de comércio exterior aberta aos mercados, viabilizada por uma plataforma robusta de acordos de livre comércio que proporcionam acesso preferencial a dois terços do PIB global”, disse Pilar Madrigal, diretora de consultoria de investimentos da agência de promoção de investimentos do país, Cinde, à BNamericas, no mês passado.

A Cinde atraiu 101 projetos de investimento no ano passado, sendo 40 novos investimentos, segundo Madrigal.

De acordo com estimativas da Cinde com base em dados do primeiro semestre de 2022 do fundo de previdência social da Costa Rica, 96 das 224 empresas de serviços operam no subsetor de tecnologias digitais do país, enquanto 32.200 dos 114.700 empregos do setor de serviços estão relacionados à computação em nuvem, governança de dados, aprendizado de máquina, desenvolvimento de aplicativos e outras áreas associadas.

Entre outras, Microsoft, IBM e Amazon estabeleceram serviços de atendimento ao cliente e operações de vendas na Costa Rica.

A Intel abriu uma planta de montagem e teste em suas instalações em San Antonio de Belén, que está ativa desde 2021. A Intel opera na Costa Rica há 25 anos e possui três centros de excelência que empregam diretamente cerca de 3.700 pessoas.

“Temos que ver a América Central como uma região. Porque se você olhar para cada país individualmente, vai sair caro estar em cada um. Mas a Costa Rica é o único país da região com estabilidade política e segurança jurídica – temos todos essas grandes empresas internacionais que operam lá”, disse Rojas.

Na mesma linha, Garcia, da Ingenium, disse que, apesar de seu tamanho, a Costa Rica é uma das democracias mais antigas do mundo e oferece um bom ambiente para investimentos.

O executivo disse ainda que o país fica próximo da Colômbia e de Miami e também tem acesso a nove cabos submarinos no Panamá, além dos da Costa Rica.

“O país tem as melhores universidades de tecnologia do norte da América Latina. Existe o talento, o poder, a terra. E a segurança institucional. Portanto, acredito que é o lugar certo para cobrir a América Central como uma região.”