Raio-x: o mercado mexicano de telecomunicações

O mercado mexicano de telecomunicações enfrenta um ano decisivo, com planos de leilões de espectro 5G e o início da avaliação bienal do impacto das medidas assimétricas impostas ao agente econômico preponderante América Móvil.

“Nos últimos anos, foram os operadores concorrentes, e não o agente económico preponderante das telecomunicações, que dedicaram um valor absoluto e proporcional superior ao total do setor, apesar de registarem um desequilíbrio competitivo acentuado em receitas, usuários, margens operacionais, propriedade de espectro, entre outras métricas relevantes”, apontou Ernesto Piedras, analista da consultoria The CIU, em um artigo publicado esta semana.

Segundo os dados mais recentes do regulador IFT, o investimento privado total realizado pelas operadoras de telecomunicações em 2021 foi de 107,3 bilhões de pesos (US$ 5,63 bilhões), valor semelhante ao desembolsado em 2020. Do total, 72,7% dos investimentos corresponderam à área de infraestrutura.

Em março de 2022, o valor acumulado nos 12 meses anteriores também chegou a 107,28 bilhões de pesos, uma redução de 0,4% em relação ao número registrado um ano antes, informou o regulador.

Segundo Piedras, a América Móvil investiu 10,8% do total registrado em 2021.

“As operadoras concorrentes intensificaram a execução de recursos para implantar e desenvolver suas redes, de modo que respondem por praticamente 9 de cada 10 pesos investidos no setor. Elas passaram de pouco mais de metade (52,7%) em 2014 a líderes no investimento em telecomunicações”, pontuou.

Em 2021, as operadoras de telecomunicações relataram juntas 555,3 bilhões de pesos em receitas e 407,1 bilhões de pesos em despesas, detalhou o IFT em seu anuário estatístico.

A Telcel, da América Móvil, registrou um faturamento de 55,91 bilhões de pesos, seguida pela Telmex, do grupo, com 30,65 bilhões. A AT&T ficou em terceiro lugar com 14,68 bilhões de pesos.

SERVIÇOS MÓVEIS

A penetração do serviço móvel no México foi de 86%, com 109 milhões de linhas em dezembro de 2021.

A América Móvil tinha 70,5% das linhas em operação no México. A AT&T ficou em segundo lugar, com 17,6% do mercado. A Telefónica, que acaba de concluir o desinvestimento de sua rede móvel para operar na AT&T, detém 9,6% do mercado.

Este ano, o regulador planeja oferecer 70 MHz na faixa de 600 MHz (614-698 MHz), 50 MHz na faixa de 3,3 GHz e 90 MHz na faixa L (1.427-1.518 MHz), todas propícias para o desenvolvimento de sistemas 5G. Além dessas frequências, porções excedentes de espectro serão oferecidas para serviços 4G.

O certame terá de superar o problema do custo elevado do espectro, motivo de fracasso dos leilões anteriores.

Além disso, nesta semana, foi divulgado que a AT&T também devolveria parte de seus ativos espectrais.

Ao todo, 80,5% das linhas de internet móvel correspondem a serviços pré-pagos.

SERVIÇO FIXO

No final de 2021, foram contabilizados 24,57 milhões de acessos ao serviço de internet fixa. Destes, 38% dos acessos corresponderam a serviços por cabo, 35% de fibra ótica e 21% de redes ADSL de cobre. Outros 4% foram atribuídos a redes móveis sem fio e 2% a conexões via satélite.

A América Móvil concentrou 40% do mercado, seguida pela Televisa, com 25,9%, e a Megacable, com 14,7%. Recentemente, foi anunciada uma proposta da Televisa para fundir suas operações com a Megacable.

O Grupo Salinas ficou em quarto lugar, com 14,6% de participação.

A penetração da Internet no México era de 70% dos domicílios, com 81% das conexões correspondentes a serviços entre 10 Mbps e 100 Mbps.

TV POR ASSINATURA

No caso da televisão por assinatura, o México tinha 25,2 milhões de assinantes no final de 2021, 49% dos serviços a cabo.

O satélite atingiu 41%, seguido por IPTV com 9%.

O Grupo Televisa (Sky, Izzi, Cablevisión, entre outros) liderou este mercado com 62,4%. Em segundo lugar ficou a Megacable, com 21%.

A penetração da TV por assinatura foi de 72%.

Enquanto isso, o México registrou 24,9 milhões de linhas de telefonia fixa, com uma penetração de 70% dos domicílios.