Senior do Brasil vai focar investimentos no segmento de logística, mercados andinos

Aquisições e expansão nos mercados andinos de uma operação colombiana recém-lançada é o principal foco de investimento da fornecedora brasileira de software corporativo Senior Sistemas , disse o CEO Carlenio Castelo Branco à BNamericas.

O foco da aquisição será principalmente em empresas que atuam na logística de e-commerce, disse Branco (foto).

Sênior se expandiu a uma taxa média anual de 18% nos últimos 10 anos e, alimentado pela transformação digital impulsionada pela pandemia de hoje, prevê um crescimento de receita de 30-35% este ano, para cerca de 500 milhões de reais (US $ 95 milhões), disse ele .

Em janeiro, a empresa havia projetado para 2021 um crescimento de receita de 16-20%.

“O mercado está bem acima das nossas expectativas. Foi um ano fantástico. E temos perspectivas muito boas para 2022 ”, disse Branco.

Além da forte demanda por software, o executivo atribui parte significativa do crescimento às aquisições.

Este ano, a Senior comprou até agora três empresas, incluindo a Colombian Novasoft em seu primeiro movimento de internacionalização. E nos últimos 10 anos, Senior fez mais de 20 aquisições.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Do lado do crescimento orgânico, a maior parte da expansão veio do segmento de logística, com a receita crescendo 80% ano a ano nos primeiros seis meses. Para este segmento, a empresa oferece Warehouse Management System (WMS) e Transport Management Systems (TMS).

As vendas aceleraram tanto para os clientes existentes, que aumentaram seus investimentos para atender à crescente demanda online, quanto para novos clientes.

“Está sendo avassalador, pois todo mundo começou a vender pelo e-commerce e há muita operação logística envolvida nisso”, disse Branco.

Atuais clientes Senior incluem gigantes e-commerce como MercadoLibre , bem como varejistas como Centauro, além de o serviço postal e entrega brasileiro Correios .

Apesar de crescer rapidamente, o segmento de logística ainda não representa o centro dos negócios da empresa.

O core business é o software de planejamento de recursos empresariais (ERP) para gerenciamento de força de trabalho, onde Senior conquistou importantes contratos com grandes empresas nos últimos meses, de acordo com Branco.

Pesquisa anual sobre o uso de TI pelas empresas brasileiras, realizada pelo think tank local FGV, mostra que o software da Senior para gestão da folha de pagamento está presente em 10% das empresas. E seu software de gestão de RH tem a mesma participação de mercado.

A pesquisa, publicada em maio, foi baseada em 2.636 respostas de cerca de 10.000 empresas em diferentes setores de negócios.

Nos segmentos de folha de pagamento e RH, a vanguarda é o grupo brasileiro Totvs , cujo software está presente em 35% e 25% das empresas locais, respectivamente.

De acordo com a FGV, a Senior aumentou sua participação no mercado de software para folha de pagamento nos últimos anos, enquanto sua participação no software de RH se manteve relativamente estável.

AQUISIÇÕES

A estratégia de aquisições da Senior é centrada em torno de três pilares: complementaridade do portfólio de produtos, expansão geográfica e crescimento da participação de mercado.

“Quanto mais você cresce, desenvolve novos produtos e adquire empresas com soluções complementares, mais precisará, em algum momento, simplesmente consolidar para evitar sobreposições”, disse Branco.

Foi o caso de uma das aquisições feitas pela Senior neste ano, a da Alcis, provedora de software WMS, de São Paulo.

Na Colômbia, o foco tem sido a expansão geográfica.

Senior estuda mercados fora do Brasil há pelo menos dois anos, tendo contratado uma consultoria para realizar análises de mercado e prospecção de potenciais targets em toda a América Latina.

A consultoria concluiu que Colômbia e México seriam os mercados mais adequados para o início da internacionalização da Senior.

“Acabamos escolhendo a Colômbia, entre outros motivos, por ser um mercado mais próximo do Brasil e com menos concorrência do que o México, que está muito próximo do mercado americano”, disse Branco.

Desenvolvedora de ERP para gestão de pessoal, a Novasoft adquirida estava em uma lista de 10 aquisições potenciais na Colômbia.

A meta de Senior agora é usar a Colômbia como um trampolim para sua expansão na América Latina, com foco em nações andinas como Peru e Chile. Esse processo deve começar com pesquisas de mercado no próximo ano, disse Branco.

Senior prioriza pequenas e médias empresas para sua estratégia de aquisições, com transações na faixa de 20 a 50 milhões de reais.

Todas as aquisições são financiadas com recursos próprios da empresa e troca de ações, enquanto o financiamento por meio de ofertas de ações e empréstimos bancários nunca está descartado, disse o executivo.

Senior abriu o capital na Bolsa de Valores de São Paulo em 2013 como parte de uma onda de IPOs de empresas brasileiras de tecnologia.

Apesar de suas atraentes perspectivas de crescimento, a Senior tem enfrentado dificuldades para preencher vagas vagas em tecnologia devido à alta demanda do mercado por esses profissionais, o que está elevando os salários e a rotatividade, disse Branco. A empresa emprega atualmente 2.400 pessoas.