Setor vê retorno da concorrência por contratos de fornecimento no mercado não regulado do Chile

O componente de eletricidade dos preços dos contratos de fornecimento para clientes não regulados no Chile se estabilizou e começou a cair após uma alta observada entre 2021 e 2022, segundo informações obtidas pela BNamericas.

O Chile tem cerca de 2.000 clientes do mercado livre, ou não regulado, com quase dois terços do consumo correspondendo ao setor de mineração.

Esses clientes podem negociar seu fornecimento de energia diretamente com produtores independentes através de contratos de compra de energia (PPAs).

Os preços dos PPAs estão intimamente ligados às projeções de custo marginal do gerador para o período do contrato, que normalmente é de quatro anos, explicou Pablo Demarco, CEO da Plataforma Energía, a maior e primeira plataforma de comercialização de energia do Chile.

Após uma queda em meio ao boom das energias renováveis no Chile, o que desencadeou uma migração para o segmento não regulado, os preços dos PPAs começaram a subir devido a diversos fatores: o principal deles é uma seca que impactou a ordem de despacho e, depois, a inflação dos hidrocarbonetos.

Por volta de 2020, o componente de energia dos preços dos contratos aumentou em média 40-50%, resultando em aumentos de aproximadamente 20-25% no preço principal, disse Demarco.

“Este é um grande problema que estamos vendo, e que está impactando todos os clientes do mercado não regulado. Essa é a realidade do que os clientes livres estão vivenciando ao renovar seus PPAs”, apontou Demarco

O executivo não aconselha que clientes livres que podem migrar para o regime regulamentado façam isso, já que as tarifas desse mercado estão subindo rápido depois de ficarem praticamente congeladas por quatro anos.

O mercado livre, no entanto, começou a se adaptar recentemente, com a incerteza diminuindo entre geradores e comerciantes.

“Hoje, vemos que a concorrência voltou”, disse Demarco. “O mercado está se tornando mais favorável e estamos vendo que os preços, embora estejam altos, tendem a cair. Ainda é pouco, mas isso mostra que as coisas estão se ajustando.”

Um aumento no número de novos ou antigos participantes do lado da oferta está reduzindo a assimetria de informações de preços.

Sobre os possíveis fatores por trás desse movimento do lado da oferta, Demarco acredita que, “agora, em alguns aspectos, parece que não estamos em um momento tão volátil”.

“Hoje a situação está um pouco mais clara, essa é a nova realidade do sistema… não tem tanto ruído em torno dos preços dos combustíveis, eles estão um pouco mais estáveis.”

Demarco recomenda que os clientes busquem orientação, com pelo menos um ano de antecedência, ao procurar pelo fornecimento de eletricidade, acrescentando que uma tendência de contratos sob medida continuava a ser vista. Por exemplo, os contratos podem conter preços diferentes com base no bloco de horário.

São considerados clientes não regulados os usuários que estão conectados a mais de 500 kW de capacidade e optaram por essa classificação, ou aqueles que estão conectados a mais de 5 MW de capacidade. Os usuários enquadrados abaixo ou no limite de 500 kW não têm a opção de escolher seu fornecedor de energia.

O tribunal de concorrência do Chile (TDLC) ouviu recentemente argumentos a favor e contra a redução do limite de acesso ao mercado livre para 300 kW.

A audiência pública foi realizada após uma solicitação do Ministério da Energia, emitida no ano passado, de um relatório associado. Isso, por sua vez, foi resultado de solicitações da associação chilena de comercializadores de energia Acen para que o limite fosse reduzido. PMEs e cooperativas fizeram apelos semelhantes.

SISTEMA DE ENERGIA DO CHILE

Apesar da alta penetração de energias renováveis durante o dia, o que pode reduzir os custos marginais a zero, o Chile ainda depende muito da produção termelétrica, mais cara, durante a noite.

A penetração do armazenamento de energia e a duração da descarga ainda são relativamente baixas e o desenvolvimento de novas hidrelétricas desacelerou, apesar do aumento da demanda, diminuindo a capacidade relativa dessas usinas de substituir a geração termelétrica mais cara após o pôr do sol.

“As usinas hidrelétricas são nossas ‘baterias’ naturais e a água nos reservatórios pode ser gerenciada”, disse Demarco, cuja empresa também opera no Peru.

“Essas ‘baterias’ naturais agora são relativamente pequenas e não conseguem lidar com isso; elas podem ajudar em um ano chuvoso. Esse é o problema, e a curva do pato [que mostra a diferença na demanda de eletricidade e a quantidade de energia renovável disponível ao longo do dia] continuará existindo.”

Além disso, as usinas a carvão produzem energia durante o dia, devido ao papel de estabilização da rede que desempenham e porque não podem ser simplesmente ligadas e desligadas.

Por sua vez, elas e outras unidades termelétricas não só substituem parte da produção de energias renováveis, mas também pressionam os custos sistêmicos para cima. Esses custos são repassados aos clientes não regulados, impactando, por sua vez, os preços finais dos contratos.

Algumas termelétricas chegam a operar com cerca de metade de sua capacidade instalada durante o dia.

Por volta de 2026, de acordo com projeções do Ministério da Energia, a expectativa é que os sistemas de armazenamento de energia reduzam os custos sistêmicos em cerca de 12% e permitam um aumento de aproximadamente 15% no despacho de energias renováveis.

Espera-se que o Chile tenha 2 GW de baterias instaladas ou em fase de construção em 2026, e a meta do ministério para 2030 é de 6 GW.

A capacidade instalada do país, incluindo usinas em fase de testes, ficou em 38,4 GW em setembro, de acordo com um relatório da associação local de energias renováveis e armazenamento Acera. As energias renováveis não convencionais foram responsáveis por 18,4 GW, a energia hidrelétrica convencional por 6,97 GW, a térmica por 12,7 GW e o armazenamento de energia por 872 MW.

Durante uma conferência recente sobre armazenamento de energia, os participantes afirmaram que os sistemas de armazenamento poderiam desempenhar um papel estabilizador da rede, por meio do mercado de serviços auxiliares, mas que era preciso ter maior clareza regulatória em relação à receita.