‘Temos o gás, mas não a infraestrutura’

A energia esteve em destaque no Chile e na Argentina nesta semana, quando os respectivos presidentes dos países, Gabriel Boric e Alberto Fernández, e outros integrantes do governo se reuniram em Buenos Aires.

Uma área explorada foi a integração energética, inclusive na esfera do gás natural.

O cerne da questão é que a Argentina – pelo menos durante os meses mais quentes – geralmente tem gás de sobra e pode encaminhá-lo para seus vizinhos.

Nos meses de inverno, no entanto, a Argentina sofre um déficit de oferta, que resolve com a importação de GNL, uma opção cara, principalmente no mercado global de hoje, onde também surgiram dúvidas sobre a disponibilidade.

O governo argentino tem um projeto de gasoduto em andamento para amenizar um gargalo de despacho na bacia de Neuquina, o que deve sustentar o aumento da produção nacional de gás que, por sua vez, seria utilizado para substituir as importações. Autoridades do governo pretendem colocar a primeira fase online em meados do próximo ano, vista como uma meta desafiadora pelo setor privado.

Os players do setor também cogitaram a possibilidade de exportar durante todo o ano para os vizinhos da Argentina sob contratos firmes, uma área abordada durante a visita de Boric. As estrelas precisariam se alinhar. A segurança do fornecimento e as garantias de volume seriam fundamentais.

As exportações argentinas de GNL são outra possibilidade, mas aparentemente menor, um passo que provavelmente exigiria investimentos intermediários de bilhões de dólares. Dois projetos de liquefação foram propostos – pela empresa estatal de hidrocarbonetos YPF, pela empresa midstream norte-americana Excelerate Energy e pela transportadora de gás local TGS, respectivamente – mas pararam.

O Chile é um grande importador de gás durante todo o ano, recebendo atualmente uma grande parte na forma de embarques de GNL sob contratos de longo prazo indexados aos preços do Henry Hub. Os geradores chilenos são os principais compradores de gás canalizado argentino, geralmente sob contratos sazonais não firmes – um arranjo que provavelmente não mudará nos próximos dois anos.

Na principal rede elétrica chilena, as usinas a gás representam 5,03 GW, ou 15,9%, da capacidade instalada, segundo dados do coordenador da rede CEN. As usinas a gás produziram 1.223 GWh, ou 18,8% da produção total, em fevereiro. As usinas, juntamente com as unidades de armazenamento de baterias, estão prontas para desempenhar um papel fundamental na transição energética do Chile, ajudando a mitigar a intermitência dos parques eólicos e solares e substituir a geração a carvão altamente poluente, que deve ser descontinuada até 2040.

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Em um cenário de aumento da produção da formação de Vaca Muerta, as exportações de gás argentino cresceram 131% ano a ano para 235 MMm³ (milhões de metros cúbicos) em fevereiro, depois de subir 508% em janeiro, segundo dados do think tank argentino de energia Instituto Geral Mosconi.

A produção nacional atingiu a média de 127 MMm³/d em fevereiro, alta de 11,1% em relação ao ano anterior. Cerca de 84 MMm³/d disso foi bombeado para fora da bacia de Neuquina, um aumento de 22,9%.

Para saber mais e aprofundar o tema do GNL, a BNamericas conversou com Francisco Romano, sócio do escritório de advocacia argentino Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. Romano também é co-diretor do Instituto de Energia da Universidad Austral da Argentina e é diretor de seu programa de pós-graduação em Direito de Hidrocarbonetos.

BNamericas: Existe um consenso geral na indústria local de hidrocarbonetos sobre os passos que a Argentina deve tomar para estimular as exportações de gás natural para seus vizinhos no médio e longo prazos?

Romano: Na realidade, não há consenso no momento. A guerra na Ucrânia, com o aumento dos preços das commodities e as consequências associadas, está reforçando a necessidade de uma política estatal.

O consenso exigiria sinais claros sobre preços, livre disposição de produção e livre disposição de receitas de exportação. Isso exigiria uma série de políticas macroeconômicas e vontade política para restaurar a confiança.

Também exigiria uma mudança de paradigma. As exportações não devem ser apenas para a produção excedente, mas também um meio de aumentar a produção e gerar a entrada de divisas necessárias para suprir a escassez. Isso exigirá um planejamento cuidadoso com a participação do governo e dos produtores/exportadores e a decisão política de continuar exportando mesmo nos momentos em que alguma demanda local não seja totalmente satisfeita. No longo prazo, a Argentina se tornará um exportador líquido em todos os momentos.

BNamericas: Há discussão sobre o potencial de exportação de GNL para os mercados globais. O que precisa acontecer para que a Argentina avance nessa área?

Romano: Temos o gás, mas não a infraestrutura. Infraestrutura significa gasodutos e plantas de liquefação, que exigem investimentos significativos e vários anos para serem alcançados. O que precisa acontecer é que uma decisão seja tomada em nível de política estatal.

Para isso, é necessário um tratamento [legal] diferenciado para projetos de gás natural liquefeito, ou GNL, baseados em [produção] incremental de gás. Estes projectos de investimento gozariam, a partir da declaração de aprovação técnico-econômica, da garantia de utilização exclusiva da produção dos depósitos dedicados ao processo produtivo em causa. Isso, por sua vez, impediria que os contratos de fornecimento e transporte de GNL associados ao projeto fossem afetados por medidas presentes ou futuras sobre preferências na alocação de produção, medidas de interrupção, redirecionamentos ou intervenção nas condições de sua venda e/ou transporte, direta ou indiretamente, durante a vida útil do projeto.

As atividades de projetos de GNL devem estar fora do regime de serviço público da lei nº 24.076. A capacidade das usinas e serviços prestados, bem como as condições para sua alocação, uso e venda, devem ser livremente pactuados.

Da mesma forma, os gasodutos e novas instalações associadas que aumentam a capacidade de transporte de gás natural estão firmemente empenhados no fornecimento de gás natural a projetos de liquefação ou exportação de gás natural, até os volumes garantidos de produção incremental gerados pelo projeto, deve ser identificada como capacidade de transporte dedicada exclusiva e não estar coberta pelo sistema de serviço público até o prazo de amortização do capital investido estabelecido na declaração de aprovação técnico-econômica do projeto, conforme determinado pela regulamentação.

Além disso, há a possibilidade de obter licenças de exportação firmes de longo prazo para gás natural ou GNL para toda a capacidade de produção incremental gerada pelo projeto. As autorizações de exportação de GNL devem ser firmes, não podendo ser revogadas ou interrompidas posteriormente.

Em termos ideais – ou considerados “bom ter” – seria aconselhável criar um novo conceito legal, a concessão de GNL. O novo conceito, com status legal, independente das demais concessões, poderia ser utilizado por terceiros fora das licenças e concessões de petróleo e gás e outorgaria direitos que seriam incorporados ao patrimônio da concessionária como direitos adquiridos.

Essa autonomia facilitaria uma melhor plataforma de financiamento do projeto e, em geral, proporcionaria maior estabilidade, certeza e segurança jurídicas. Também seria aconselhável resguardar os benefícios por todo o prazo da concessão e suas possíveis prorrogações.

BNamericas: Por fim, você acha que, do jeito que o mundo está hoje, a integração e a cooperação entre os países da região são mais importantes do que nunca?

Romano: Estamos vendo isso agora com a Bolívia e o Brasil [países com os quais a Argentina está mantendo negociações de fornecimento de gás em meio a previsões de possíveis déficits de inverno].