A iniciativa de fabricação de eletrolisadores no Chile: o que pensa a associação local de hidrogênio

Em meio às previsões de gargalos na produção global de eletrolisadores de hidrogênio, a iniciativa de produção doméstica, atualmente em estágio inicial no Chile, recebeu um voto de apoio de uma organização da indústria local.

A agência estatal de desenvolvimento Corfo recebeu recentemente manifestações de interesse de nove empresas em realizar projetos de manufatura associados no país, que deve se tornar um peso pesado na exportação de hidrogênio verde até o final da década.

Seis delas foram apresentadas por meio do processo e envolvem a construção de usinas com capacidade instalada anual de produção de eletrolisadores de 0,5-1 GW, e investimentos que variam de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões. Os investidores estão considerando três tipos diferentes de tecnologia de eletrolisador: membrana de eletrólito de polímero, óxido sólido e alcalino. Para cada gigawatt de capacidade de produção de eletrolisadores, cerca de 100 empregos seriam criados e cerca de 20 mil m² de terra usados, afirmou a Corfo.

“Acredito que é uma boa estratégia abordar a questão com antecedência”, disse à BNamericas Marcos Kulka, diretor-executivo da associação local H2 Chile.

“Iniciar por [montagem de] componentes e peças e depois começar a fabricar aqui. É assim que eu imagino.”

Rico em energia renovável, vitais para produzir a grande quantidade de energia necessária a baixo custo, o Chile prevê que mais de US$ 150 bilhões em projetos de hidrogênio verde poderão ser construídos até 2030. A maior parte do investimento visa as regiões norte e sul do país.

A construção da capacidade de produção local – o que ajudaria a reduzir os custos de logística e a exposição ao risco da cadeia de suprimentos estrangeira – poderia ajudar a manter a vantagem competitiva do Chile e apoiar o desenvolvimento industrial local.

Hoje, o preço médio do eletrolisador é de aproximadamente US$ 1.000/kW, com previsão de cair mais da metade em 5 a 6 anos, à medida que a tecnologia avança e a capacidade de produção cresce, refletindo o que aconteceu no mercado de painéis solares fotovoltaicos. A meta final é atingir um patamar de cerca de US$ 200/kW, explicou Kulka.

“No caso do hidrogênio verde, você precisa produzi-lo”, afirmou. “O que vai gerar no mundo é um grande gargalo porque há excesso de demanda das usinas de produção de hidrogênio.”

Embora existam muitas empresas produzindo eletrolisadores e aprimorando seu foco nos componentes, a forte demanda pode afetar os tempos de espera de entrega.

A capacidade global de produção de eletrolisadores atingiu quase 11 GW/ano em 2022, um aumento de 25%, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). Europa e China respondem por dois terços da capacidade de produção. Globalmente, a capacidade pode atingir mais de 130 GW/ano até 2030, com base em anúncios da empresa.

Como parte da chamada da Corfo, empresas chilenas, europeias, asiáticas e norte-americanas apresentaram projetos e algumas outras não cumpriram o prazo. A próxima fase envolve a emissão de solicitações de propostas e descrições detalhadas das iniciativas.

“Não é o caso de termos a produção de eletrolisadores agora, mas o Chile obviamente tem a possibilidade de fazer isso, também porque tem indústrias irmãs que podem fornecer apoio”, comentou Kulka. “Há a indústria de energia, gás, petroquímica… de alguma forma, poderíamos reatribuir pessoas para preencher os perfis necessários.”

Sob uma estratégia de produção de hidrogênio verde, o Chile pretende ter 5 GW de capacidade de eletrólise construída e em desenvolvimento até 2025 e 25 GW até 2030. Um plano associado para hidrogênio verde, projetado para ajudar na transição de projetos da prancheta para a construção, está previsto para este semestre.

CARTEIRA DE PROJETOS

Com base nos dados de junho da H2 Chile, cerca de 50 projetos de hidrogênio verde, para uma capacidade total de eletrólise de aproximadamente 11 GW, foram anunciados publicamente e estão principalmente nos estágios de viabilidade e pré-viabilidade. Muitos projetos, principalmente aqueles voltados para o mercado externo, seriam incrementados nas fases subsequentes, multiplicando a capacidade inicial. Sessenta e dois por cento dos projetos são voltados para a produção de hidrogênio renovável, 30% de amônia verde, 4% de metanol e 4% de combustíveis sintéticos.

Quatro das cinco usinas de primeira fase/piloto que receberam concessões de aquisição de eletrolisadores da Corfo estão planejadas para instalações brownfield, portanto, cobertas por licenças ambientais existentes. Os cinco devem estar online até o final de 2025.

Espera-se que alguns projetos entrem no sistema de revisão ambiental este ano, já que as autoridades trabalham em paralelo para facilitar seu progresso. O trabalho inclui a adaptação do sistema de revisão para a nova indústria, avançando nos planos para obter estudos básicos e preparando um projeto de lei que simplifique o licenciamento setorial.

Em entrevista à BNamericas nesta semana, Asunción Borrás, head de desenvolvimento de negócios de hidrogênio da Engie Chile e vice-presidente da H2 Chile, destacou os dois principais desafios: estimular a demanda e reduzir os tempos de desenvolvimento.

“Em primeiro lugar, embora o potencial do mercado local no Chile não seja tão grande quanto o potencial de exportação, a demanda local pode desempenhar um papel fundamental como catalisador para a materialização de projetos de exportação”, disse ela. “Antes de concluir projetos em escala de gigawatts, é necessário ter mais projetos de médio porte para aprimorar a curva de aprendizado, e a demanda local é o que pode viabilizar esse tipo de primeiro projeto.”

Ecoando isso e citando exemplos potenciais, Kulka afirmou que o Estado poderia se tornar um comprador e fornecer benefícios fiscais para projetos, medidas que poderiam ajudar a “facilitar a entrada inicial”.

“Vimos isso com as PMGDs [usinas de geração distribuída de até 9 MW] do setor de energia elétrica, que têm despacho garantido e bloqueio de preços”, explicou Kulka.

O processo de licenciamento do Chile costuma ser considerado complexo e demorado. Chamadas foram feitas para revisar não apenas o licenciamento setorial, mas também o sistema de revisão ambiental – politicamente uma proposta mais sensível.

Borrás acrescentou que “em segundo lugar, devem ser levados em consideração os prazos de desenvolvimento, principalmente os derivados de licenças ambientais e setoriais. O desenvolvimento de projetos em escala de gigawatts envolve pelo menos três ou quatro anos, principalmente derivados da obtenção da licença ambiental e das licenças setoriais, às quais se soma o restante das atividades que devem ser realizadas em paralelo.”

O financiamento também está se tornando o centro das atenções, à medida que as rodas e engrenagens do hidrogênio giram, em linha com uma tendência global em que cerca de 100 projetos no valor total de US$ 30 bilhões estão na fase final de decisão de investimento.

“Levar os projetos para a fase de investimento e execução é um desafio global”, concluiu Kulka.

Para ajudar o setor incipiente do Chile a decolar, a Corfo está se preparando para lançar no próximo ano uma linha de crédito de US$ 1 bilhão, construída principalmente com financiamento multilateral, visando reduzir o custo de capital e o risco dos projetos.

Na foto: um eletrolisador instalado na Alemanha para a produção de hidrogênio verde. Crédito: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa Picture-Alliance via AFP.