Aegea levanta US$ 300 mi com emissões de títulos no exterior

A Aegea Saneamento, maior empresa privada de saneamento do Brasil, levantou US$ 300 milhões com uma emissão de títulos no exterior na forma de títulos vinculados à sustentabilidade. Os títulos vencem em janeiro de 2031 e são a reabertura de uma emissão feita originalmente em 2023.

“Os recursos decorrentes das notes serão utilizados para usos corporativos gerais, inclusive para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, projetos existentes ou futuros que deverão gerar resultados ambientais positivos e avanços sociais no Brasil”, afirmou a empresa em comunicado.

Nos últimos meses, a Aegea diversificou suas fontes de financiamento, utilizando instrumentos de dívida no mercado local por meio da emissão de debêntures, além de títulos estrangeiros. Tal diversificação surge no momento em que há oportunidades crescentes para a empresa expandir a sua presença na indústria local de saneamento.

A Aegea é considerada uma das favoritas para assumir uma minoria chave na Sabesp, maior concessionária de água do Brasil, segundo fonte envolvida no processo consultada pelo BNamericas.

A Sabesp será privatizada em duas fases, sendo que o estado de São Paulo – que atualmente detém o controle acionário de 50,3% –, reduzirá sua participação acionária para 18,3%. A primeira fase envolve a venda de 15% para um único investidor estratégico e a segunda envolve a venda de 17% no mercado de ações, a qual estará disponível para pessoas físicas e fundos de investimento.

Juntamente com a Aegea, a Equatorial é outra empresa que provavelmente irá competir pela participação de 15% na primeira fase da privatização, acrescentou a fonte.

O estado de São Paulo pretende concluir a privatização da Sabesp no terceiro trimestre.

A Aegea opera atualmente ativos de água e esgoto em 503 municípios de 15 estados brasileiros. Fundada em 2010, detém atualmente uma quota de mercado de 56% do setor privado de saneamento, servindo mais de 30 milhões de pessoas.

SANEPAR 

Em notícias relacionadas, a estatal paranaense de saneamento Sanepar anunciou um plano para investir R$ 539 milhões (US$ 100 mi) em serviços de água e esgoto na região metropolitana de Curitiba.

“Esse investimento de R$ 539 milhões é mais um passo para que Curitiba se transforme na primeira capital do Brasil a ter 100% de saneamento básico, sendo 100% do esgoto tratado, que é o mais importante. Aquilo que a gente coleta, nós tratamos e devolvemos para o leito do rio de forma organizada e sustentável”, declarou o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

“Nós temos um compromisso de fazer com que o Paraná, até 2027, seja o primeiro estado do Brasil a ter a sua universalização do saneamento básico. O Paraná já tem 83% de saneamento básico, 100% de água tratada em todas as cidades e Curitiba conta com 98% de saneamento básico”, acrescentou.