Baker Hughes compra a ATOME para se tornar acionista de 6,6%

Por Atome Energy

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A ATOME Energy (AIM: ATOM), a única empresa internacional de desenvolvimento de projetos verdes de hidrogênio e amônia na Bolsa de Valores de Londres, com foco atual no projeto Villeta de grande escala na América Latina, bem como em projetos de mobilidade de hidrogênio, tem o prazer de anunciar uma atualização de seu projeto Villeta Paraguai e a assinatura de Baker Hughes para se tornar um acionista da empresa e um parceiro de tecnologia para o projeto Villeta.

Destaques:

• A Baker Hughes (NASDAQ: BKR, "BKR"), a empresa global de tecnologia de energia, torna-se acionista da ATOME com uma participação de 6,6% na empresa
• ATOME estende o projeto Villeta para introduzir e fornecer o primeiro fertilizante verde de valor premium do mundo para o mercado em escala internacional em 2025
• As discussões estão em andamento com os principais compradores internacionais que manifestaram interesse em comprar toda a produção de fertilizantes verdes de Villeta
• Espera-se que o produto fertilizante da ATOME seja um dos fertilizantes verdes de carbono zero mais competitivos atualmente produzidos em todo o mundo

Baker Hughes

• A Baker Hughes é uma empresa global de tecnologia de energia com sede em Houston e Londres que fornece soluções para clientes industriais e de energia em todo o mundo e um nome familiar em tecnologia de energia
• A Baker Hughes subscreveu em dinheiro 2.526.316 novas ações ordinárias a um preço de £ 0,95 por ação, correspondente ao Preço Médio Ponderado por Volume de 30 dias da ATOME em 18 de maio e representando um prêmio de 3,2% sobre o preço médio das ações do mercado conforme no encerramento do expediente em 18 de maio de 2023
• A Baker Hughes recebeu o direito de primeira oferta para fornecer seus principais equipamentos de turbomáquinas - incluindo tecnologia de compressores, bombas e válvulas para a ATOME

A ATOME tem o prazer de anunciar que a Baker Hughes, empresa global de tecnologia de energia, subscreveu £ 2,4 milhões em dinheiro para um total de 2.526.316 novas ações ordinárias da ATOME ("Ações de Subscrição") a um preço de £ 0,95 por Ação de Subscrição, representando 6,6 % do capital social de emissão ampliada da Empresa. Contemporaneamente com a subscrição, a Baker Hughes celebrou um contrato de lock-in restringindo a venda de qualquer uma das Ações de Subscrição até 31 de dezembro de 2023 e a ATOME concedeu à Baker Hughes o direito de primeira oferta para fornecer compressores à ATOME. O produto da subscrição será usado para capital de giro geral.

A Baker Hughes, uma empresa de tecnologia de energia que possui um portfólio diversificado de equipamentos e recursos de serviços que abrangem a cadeia de valor industrial e de energia. Fundada há mais de um século, possui mais de 55 mil funcionários. A empresa está cada vez mais envolvida na transição energética e está empenhada em ajudar a indústria a atingir as metas de emissões líquidas zero.

As tecnologias e soluções avançadas da Baker Hughes atendem a toda a cadeia de valor do hidrogênio, desde a produção até o transporte e a utilização. O portfólio da empresa inclui compressores avançados, turbinas a gás, válvulas, bombas centrífugas, tubos não metálicos, sensores de hidrogênio, monitoramento e diagnóstico, incluindo soluções de inspeção para fragilização por hidrogênio na produção e armazenamento, bem como soluções de energia limpa para produzir energia com hidrogênio e hidrogênio misturas.

Admissão

A solicitação será feita para que as Ações de Subscrição, que serão classificadas pari passu com as ações existentes da Empresa, sejam admitidas à negociação na AIM ("Admissão") e espera-se que a Admissão seja efetivada em ou por volta de 30 de maio de 2023.

Peter Levine, presidente da ATOME, comentou sobre Baker Hughes:

"Ao mesmo tempo em que avançamos para o downstream, a ATOME dá as boas-vindas à Baker Hughes como acionista.

"O investimento estratégico da Baker Hughes em nossa empresa é um exemplo do crescente reconhecimento dos participantes da indústria no potencial de nossos projetos verdes de escala industrial nos setores de energia e fertilizantes e é um voto de confiança na gestão e nos negócios da ATOME.

"A reputação da Baker Hughes de estar na vanguarda da tecnologia de energia e a qualidade de seus equipamentos é reconhecida globalmente, e estamos ansiosos pelo valor e suporte tecnológico futuro que a Baker Hughes trará para ATOME, começando com nosso acelerador de 120MW projeto em Villeta, Paraguai.

"Vemos o futuro do ATOME com grande confiança e esperamos os próximos estágios de conclusão dos estudos FEED e FID ainda este ano, juntamente com as perspectivas da contribuição da Baker Hughes para os projetos."

Extensão do Projeto Villeta para Produção de Fertilizantes Verdes

· Em resposta à significativa demanda do mercado, a ATOME está expandindo seus planos para o projeto Villeta de 120MW no Paraguai para a produção de fertilizante verde e, em particular, Nitrato de Cálcio e Amônio ("CAN")

· A ATOME está visando a produção do primeiro fertilizante verde de valor premium em escala industrial do mundo, com base em seus planos para seus próprios ativos de produção de hidrogênio e amônia verdes e adicionando uma unidade de fertilizantes, enquanto ainda cumpre sua data de início original de 2025

· Isso deve permitir que a ATOME agregue mais valor industrial e capture preços premium verdes e lucratividade

· Espera-se que a produção de Villeta seja um dos fertilizantes zero carbono mais competitivos em termos de custo atualmente produzidos em todo o mundo

· Com capacidade de produção de até 250.000 toneladas por ano de CAN a partir de 2025, o fertilizante granulado verde produzido em Villeta será vendido para os maiores mercados importadores de fertilizantes da América do Sul, Europa e Ásia, aproveitando o Paraguai e as rotas existentes na região, hidrovias, e infraestrutura de exportação

Refletindo o significativo interesse gerado pela nova divisão comercial da ATOME, a empresa tomou a decisão de expandir seu projeto de hidrogênio e amônia verde Villeta para a produção de fertilizantes. Especificamente, o ATOME se concentrará na produção de CAN, um produto à base de nitrogênio usado em todo o mundo nas indústrias de alimentos e agricultura, onde todas as partes interessadas estão conduzindo a cadeia de suprimentos com urgência em direção a um futuro verde.

A extensão do projeto Villeta para fertilizantes será realizada com as mesmas equipes profissionais da indústria já nomeadas e atualmente trabalhando no estudo Front-End Engineering Design ("FEED"). Entre eles estão o engenheiro proprietário da ATOME, a empresa multinacional de consultoria Fortune500, AECOM, a empreiteira internacional espanhola Urbas e a renomada empreiteira suíça especializada em amônia e fertilizantes, Casale.

Ao mobilizar esses contratados rapidamente, a ATOME conseguiu garantir que não haverá alteração no cronograma para a conclusão do FEED e da Decisão Final de Investimento ("FID"), ambos planejados para o final deste ano, e a ATOME ainda espera iniciar a escala total produção, agora da CAN, em 2025.

CAN é um popular fertilizante à base de nitrogênio amplamente utilizado globalmente nas indústrias de alimentos e agricultura. É mais comumente distribuído na forma granulada e não apresenta risco de explosão. O CAN é uma mistura de cerca de 80% de nitrato de amônio e 20% de calcário moído, o que torna o produto versátil para todas as aplicações de fertilizantes e é cada vez mais preferido em relação à uréia, graças à sua baixa emissão de carbono. Há abundância de calcário natural no Paraguai a um custo competitivo.

Prevê-se que o mercado global de CAN cresça para US$ 43 bilhões até 2030, impulsionado pelo aumento do uso de CAN como fertilizante nitrogenado nas indústrias de agricultura e horticultura. Quando a produção de CAN for baseada em amônia verde, como será na instalação de Villeta, espera-se que a pegada de carbono por quilo seja a mais baixa de qualquer produto fertilizante atualmente disponível no mundo.

Os cálculos iniciais da ATOME mostram que a instalação de 120MW deve produzir aproximadamente 250 mil toneladas de CAN seco por ano, que serão vendidas sob a marca ATOME. É importante ressaltar que foi recebido um interesse significativo pelo produto na Europa, incluindo o Reino Unido, onde a ATOME deve introduzir o autêntico CAN verde no mercado.

Embora a adição da planta CAN à instalação de hidrogênio e amônia incorra em custos adicionais para o projeto, a importância estratégica, bem como o aumento na receita, volume e retornos para os acionistas, mais do que justifica esta decisão comercial que fornecerá à ATOME uma base estável e posição estratégica para fertilizantes. A ATOME está confiante de que a despesa extra até o ponto de FID pode ser acomodada com os próprios recursos da ATOME.

A ATOME está envolvida em discussões com os principais players do mercado internacional que indicaram sério interesse em vendas, incluindo toda a produção projetada da ATOME em Villeta. É importante ressaltar que a mudança e o aumento do projeto para fertilizantes abrem um espectro muito mais amplo de instituições financeiras posicionadas para apoiar projetos climáticos positivos nos setores de agricultura e alimentos, bem como infraestrutura. Além disso, a ATOME também se envolve com players estratégicos e da indústria que estão reconhecendo a posição de liderança da ATOME e mostrando interesse crescente.

A capacidade da equipe da ATOME de se mover rapidamente em comparação com outros projetos se deve à posição atual da ATOME no Paraguai, com carga básica imediatamente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, da rede verde do Paraguai, com 75 acres de terra adquiridos e onde os preparativos do local começaram. A planta ampliada será acomodada dentro dos limites terrestres da ATOME com a propriedade adjacente ao rio navegável Paraguai com barcaças carregadas levando o produto seco para exportação economicamente upstream para o Brasil e downstream para o Oceano Atlântico para embarque internacional por graneleiros normais, mantendo os custos logísticos baixos .

A ATOME também está em negociações para obter 300 MW adicionais de energia renovável imediatamente disponível para seus negócios no Paraguai.

Olivier Mussat, CEO da ATOME, comentou sobre a expansão para fertilizantes verdes:

"Estamos muito entusiasmados por nos tornarmos uma das primeiras empresas do mundo capazes de introduzir fertilizante verde de valor premium no mercado e em escala internacional em 2025.

"Em pouco tempo, fizemos progressos substanciais em nossos planos de agregar valor aos acionistas com nossa escala industrial, primeira fase, 120MW 100% hidrogênio verde, amônia e agora projeto de fertilizantes em Villeta, Paraguai.

"Nosso projeto Villeta é cada vez mais reconhecido como um dos projetos de hidrogênio e amônia verde mais avançados e econômicos do mundo. Como tal, as discussões estão em andamento com vários compradores internacionais líderes que manifestaram interesse em comprar toda a produção planejada de fertilizante verde da Vilheta.

"Empresas de fertilizantes, agricultura e alimentos estão sob crescente pressão para reduzir sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, atender à crescente demanda de uma população crescente. Em 2021, a indústria global de amônia gerou mais de 450 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Os fertilizantes ecológicos à base de nitrogênio são um dos as formas mais rápidas de atingir as metas climáticas dessas empresas, bem como garantir a segurança do abastecimento.É por isso que se espera que o fertilizante verde seja um dos segmentos da indústria que mais cresce na década.

"Nossa nova divisão comercial tem visto uma demanda significativa do mercado de entrada que sustentou nossa mudança na direção estratégica para incorporar uma proposta de downstream. Há uma lógica comercial clara e convincente para aproveitar nossa fábrica de Villeta para que ela produza fertilizante verde. Com a UE sendo o maior consumidor de CAN do mundo e a região do Mercosul sendo a maior importadora de CAN - hoje todos derivados de hidrocarbonetos - o potencial de mercado para CAN 100% verde é vasto.

"Com elementos-chave para Villeta já estabelecidos e sem mudanças nos cronogramas de nossos projetos, a mudança para produzir fertilizante verde oferece à ATOME a oportunidade potencial de fornecer retornos substanciais e estáveis de longo prazo aos acionistas, gerando crescimento e receita. Villeta é um projeto de hidrogênio, amônia e fertilizante verde de classe mundial e é a primeira fase de nosso total de mais de 420MW projetos apenas no Paraguai, com outros projetos atualmente em discussão na Costa Rica e Islândia."

Reunião com investidores para Apresentação da empresa

ATOME Energy PLC tem o prazer de anunciar que Olivier Mussat, CEO fará uma apresentação ao vivo intitulada: ATOME Energy PLC - Atualização Corporativa e de Negócios via Investor Meet Company em 26 de maio de 2023 às 13:00 BST.

A apresentação é aberta a todos os acionistas existentes e potenciais. As perguntas podem ser enviadas antes do evento por meio do painel do Investor Meet Company até as 9h do dia anterior à reunião ou a qualquer momento durante a apresentação ao vivo.

Os investidores podem se inscrever gratuitamente no Investor Meet Company e adicionar para conhecer a equipe de gerenciamento sênior da ATOME por meio de:

https://www.investormeetcompany.com/atome-energy-plc/register-investor

Os investidores que já seguem a ATOME Energy PLC na plataforma Investor Meet Company serão automaticamente convidados.