BTG Pactual compra controle acionário da InfraCo da Oi

Como esperado, o BTG Pactual venceu o leilão para o negócio de fibra óptica da brasileira telco Oi .

Por meio do fundo BTG Pactual Real Savings and Equities e da subsidiária de cabo de fibra GlobeNet da BTG, o maior banco de investimento da América Latina comprou 57,9% da unidade de fibra InfraCo da Oi por 12,9 bilhões de reais (US $ 2,46 bilhões).

O leilão ocorreu na quarta-feira e foi transmitido pela Justiça do Rio de Janeiro que supervisiona o processo de recuperação judicial da Oi. O banco havia assumido a liderança no processo quando a Oi aceitou sua oferta vinculante em abril, dando-lhe o direito de igualar o lance mais alto do leilão.

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A GlobeNet será incorporada à InfraCo, que deve se tornar uma operação de fibra no atacado a ser alugada por outras empresas de telecomunicações e provedores de serviços de Internet. A GlobeNet possui e opera uma rede de cabo de fibra subaquática com cerca de 23.500 km que atende clientes na América do Norte e do Sul, além de datacenters na Colômbia e no Brasil.

“Eles encontraram uma solução para um ativo peculiar [GlobeNet], no qual estavam perdendo dinheiro, mas que ainda vale muito”, executivo de uma empresa de telecomunicações que decidiu não participar do leilão e pediu para permanecer anônimo, disse BNamericas.

Antes da oferta vinculativa, o fundo americano Digital Bridge (ex- Digital Colony ), dono da empresa brasileira de infra-estrutura de telecomunicações Highline , fez uma proposta para os ativos da Oi. Mas o fundo não fez um lance durante o leilão, e nenhuma outra oferta estava na mesa.

O BTG vai pagar a infraCo em três parcelas. A primeira parcela de R $ 3,27 bilhões será paga no fechamento do negócio.

Em consórcio com o Facebook , a GlobeNet também lançou recentemente o cabo Malbec , uma rota de 2.500 km que conecta Rio de Janeiro e São Paulo a Buenos Aires, na Argentina.

A Oi, que possui mais de 400.000 km de redes de fibra implantadas em todo o Brasil, será o cliente âncora da InfraCo.

A proposta também reestrutura a dívida da Oi com a Globenet, da qual atualmente contrata tráfego de dados submarinos. A Oi vendeu a GlobeNet para o BTG Pactual em 2013 por 1,78 bilhão de reais. A dívida da Oi com a GlobeNet atualmente é de 3,74 bilhões de reais.