Buenaventura emite oferta 144A/Reg S de US$ 650 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2032

Este comunicado de imprensa foi publicado em espanhol com sistema de tradução automática

Compañia de Minas Buenaventura SAA (“Buenaventura” ou “a Empresa”) (NYSE: BVN; Lima Stock Exchange: BUE.LM), a maior empresa de mineração de metais preciosos de capital aberto do Peru, anunciou hoje a emissão bem-sucedida de suas notas seniores sem garantia (as “Notas”) com vencimento em 2032 em um valor agregado de US$ 650 milhões. As Notas vencem em 4 de fevereiro de 2032 e rendem juros a uma taxa de 6,800% ao ano.

As Notas foram oferecidas por meio de uma colocação privada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), e fora dos Estados Unidos para pessoas não americanas de acordo com o Regulamento S sob o Securities Act. As Notas são total e incondicionalmente garantidas conjunta e separadamente por Inversiones Colquijirca SA, Procesadora Industrial Río Seco SA e Consorcio Energético Huancavelica SA

A Buenaventura pretende usar os recursos líquidos desta oferta para refinanciar suas Notas Sêniores de 5,500% em circulação com vencimento em 2026 e para propósitos corporativos gerais. Esta transação contribuirá para fortalecer o perfil de crédito da Empresa e estender os vencimentos. O sucesso da nossa emissão de títulos é um reflexo importante da confiança dos investidores em nossa Empresa.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

As Notas não foram registradas sob o Securities Act, ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis, e foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A promulgada sob o Securities Act e fora dos Estados Unidos para pessoas não americanas de acordo com o Regulamento S sob o Securities Act. A menos que sejam registradas, as Notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro do Securities Act e quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.