Canacol recorrerá a linha de crédito de US$ 75 mi

A Canacol Energy garantiu uma linha de crédito de US$ 75 milhões com o banco de investimentos australiano Macquarie Group para financiar suas operações na América do Sul, informou a empresa nesta quarta-feira (4).

Um saque inicial de US$ 50 milhões será seguido por um desembolso adicional de US$ 25 milhões se certas metas de produção forem cumpridas no próximo ano, de acordo com um comunicado da Canacol.

O empréstimo flexível tem prazo de dois anos, com juros cobrados pela SOFR (sigla em inglês para “taxa de financiamento garantido overnight”), mais 8% sobre os valores sacados e 2,4% sobre os valores não sacados.

A Canacol disse que pretendia firmar um acordo de hedge com a Macquarie para fixar a taxa.

A facilidade inclui um período de carência de pagamento principal de 12 meses e impede pagamentos antecipados no primeiro ano. A operação é garantida por todos os ativos materiais da empresa.

“Os acordos sobre a linha de crédito foram amplamente harmonizados com [nossas] notas seniores não garantidas de 2028 e linha de crédito rotativo sênior não garantida, que vence em fevereiro de 2027”, disse a Canacol.

Além do empréstimo, a Macquarie receberá 1.888.448 opções de compras de ações ordinárias (warrants), dando à empresa sediada em Sydney o direito de comprar ações a um preço baseado no preço médio ponderado pelo volume de negociação de cinco dias.

Esses warrants expirarão três anos após a emissão, aguardando aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, segundo a Canacol.

A empresa acrescentou que os recursos da linha de crédito seriam usados para fins corporativos gerais, sem fornecer detalhes.

A Canacol, que possui ativos de E&P na Colômbia e na Bolívia, também revelou que espera despesas de capital entre US$ 138 milhões e US$ 151 milhões em 2024, valor abaixo dos US$ 215 milhões do ano passado.