Celepsa obtém empréstimo vinculado à sustentabilidade no valor de US$ 100 milhões do Bank of Nova Scotia e Bci

Por Celepsa

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A empresa de geração e comercialização de energia Celepsa, do Grupo UNACEM, fechou um contrato de empréstimo vinculado à sustentabilidade com o Bank of Nova Scotia (BNS) e o Banco de Crédito e Inversiones (Bci). O valor chega a US$ 100 milhões, com financiamento concedido pelo prazo de três anos, de 2024 a 2027.

Esse tipo de empréstimo é um instrumento financeiro em que os termos, como a taxa de juros, são ajustados de acordo com o desempenho do mutuário em métricas de sustentabilidade predefinidas. Esses empréstimos baseiam-se nos Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade da Loan Market Association (LMA), que estabelecem o compromisso dos mutuários com melhorias futuras em seu desempenho de sustentabilidade dentro de um prazo especificado.

As métricas de sustentabilidade definidas para o empréstimo respondem a critérios de materialidade reconhecidos globalmente, como os mapas de materialidade do Sustainability Accounting Standard (SASB) para o setor de serviços públicos e geradores de energia elétrica e do Morgan Stanley Capital International (MSCI) para o setor de produtores independentes de energia e comerciantes de energia. .

O particular inclui investimentos futuros no desenvolvimento de um pipeline de energia renovável de 700 MW e metas de maturidade em Saúde e Segurança Ocupacional, que serão implementadas através do seu programa corporativo Life First.

Além disso, a empresa recebeu uma segunda opinião da Valora Consultores, que validou o cumprimento dos Princípios de Sustentabilidade para Empréstimos e dos compromissos de sustentabilidade assumidos para o empréstimo.

"A parte do empréstimo vinculado à sustentabilidade para a promoção de energias renováveis contribuirá para uma transição para uma economia de baixo carbono. Estamos orgulhosos de que nossos esforços de sustentabilidade estejam sendo reconhecidos no mercado. Este acordo reflete nossa dedicação à melhoria contínua dos aspectos ambientais, sociais e governança", disse Eduardo Rivas, gerente geral da Celepsa.

A empresa continua comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a implementação de projetos específicos que contribuam para uma transição energética responsável e segura para o futuro.

O Bank of Nova Scotia (BNS) atuou como Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner, Agente Estruturador de Co-Sustentabilidade e Contraparte de Cobertura Elegível.

Bci Miami atuou como Joint Lead Arranger e Joint Bookrunner; Bci Chile como Agente Coestruturante e Agente Coestruturante, e Bci Peru como Agente Coestruturante e Contraparte de Cobertura Elegível.