Clifford Chance assessora Eletrobras do Brasil em emissão de títulos de US$ 750 milhões

Comunicado de imprensa por Clifford Chance

O escritório de advocacia global Clifford Chance assessorou a Centrais Elétricas Brasileiras SA ( Eletrobras ), a maior concessionária de serviços públicos do Brasil, em conexão com a emissão de US$ 750 milhões em notas de 6,500% com vencimento em 2035. Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI SA ., Itau BBA USA Securities , Inc., Santander US Capital Markets LLC , UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual SA – Cayman Branch e Scotia Capital (USA) Inc. atuaram como coordenadores conjuntos.

Esta é a primeira transação emitida sob a Lei 14.801/24, que foi aprovada no início de 2024 e oferece certas vantagens fiscais para estimular o investimento estrangeiro em projetos de infraestrutura brasileiros.

O sócio Jon Zonis e a advogada Anja Pfleger Andrade lideraram a equipe de negociação da Clifford Chance, que incluía a associada Natalie Tsang, o advogado Guilherme Laudisio e a estagiária Beatriz Bonamico.

Pfleger Andrade comentou: "A Eletrobras é uma cliente de longa data e estamos satisfeitos em trabalhar com eles novamente neste primeiro acordo do gênero – a primeira emissão de um 'título de infraestrutura' nos mercados internacionais."

Clifford Chance presta consultoria sobre muitas ofertas no mercado latino-americano, tendo assessorado recentemente a Sabesp do Brasil em sua oferta internacional de ações de US$ 2,7 bilhões.

O escritório também assessorou recentemente a Eletrobras na oferta secundária subsequente de ações preferenciais de emissão da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, no valor total de R$ 2,19 bilhões (US$ 398 milhões), bem como na privatização da Eletrobras, que foi realizada por meio de uma oferta pública de ações de US$ 6,9 bilhões em 2022.

Este comunicado de imprensa foi publicado em português através de sistema de tradução automática.