Comitê da Millicom reitera recomendação contra oferta de US$ 4 bi da Atlas

Um comitê independente formado pelo conselho de administração da Millicom reafirmou sua recomendação de rejeitar uma oferta pública de aquisição em dinheiro das ações ordinárias em circulação da empresa de telecomunicações feita pela Atlas Luxco (Atlas Investissement). Segundo o comitê, a oferta subvaloriza a empresa.

Depois de publicar informações preliminares, a Atlas Luxco ofereceu formalmente US$ 24 por ação, totalizando US$ 4,1 bilhões, no dia 1º de julho.

O comitê acrescentou que a oferta representa um prêmio negativo de 1,4% em comparação com o preço de fechamento do recibo de depósito sueco (SDR) em 28 de junho e um prêmio negativo de 0,2% em comparação com o preço médio ponderado pelo volume do SDR para o período de negociação de 30 dias encerrado em 28 de junho, o último dia de negociação completo antes do anúncio.

Porém, a oferta representou um prêmio de 2,4% em comparação com o preço de fechamento do SDR de 22 de maio, último dia de negociação completo antes da Atlas emitir um comunicado de imprensa anunciando que estava analisando potencial oferta pública em dinheiro.

O comitê também afirmou que a oferta não leva em consideração as expectativas baseadas no plano de longo prazo da Millicom de geração de fluxo de caixa de patrimônio de US$ 659 milhões, US$ 701 milhões e US$ 833 milhões em 2024, 2025 e 2026, respectivamente.

A oferta é válida até 16 de agosto.

Por meio de afiliadas, a Atlas é a maior acionista da Millicom, empresa focada na América Latina, controlando 29% do capital social e do total de votos.

O Goldman Sachs International e o Morgan Stanley são os consultores financeiros da Millicom.