Digicel anuncia conclusão de solicitação de consentimento para alteração em notas sênior

Comunicado de imprensa da Digicel

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KINGSTON, Jamaica, 29 de maio de 2023 -- A Digicel Limited ("DL") recebeu os consentimentos necessários dos detentores de suas notas sênior de 6,750% com vencimento em 1º de março de 2023 (as "Notas") para efetuar uma alteração proposta (a "Alteração") à escritura (a "Escritura") que rege as Notas. 

A alteração proposta prevê uma prorrogação adicional de 15 dias (com opção de prorrogação adicional de 15 dias com o consentimento dos detentores da maioria do principal agregado em aberto das Notas) ao período de carência de 90 dias previamente consentido por uma esmagadora maioria dos titulares das notas. A solicitação de consentimento expirou às 17h, horário da cidade de Nova York, em 26 de maio de 2023 (a " Data de vencimento "). DL foi avisado pela Epiq Corporate Restructuring, LLC, o agente de informação e tabulação para a solicitação de consentimento, que na Data de Vencimento, os consentimentos foram validamente entregues e não validamente revogados em relação a aproximadamente 80% do valor principal agregado das Notas.

Como resultado, DL, os garantidores das Notas e o Deutsche Bank Trust Company Americas, como agente fiduciário, celebraram uma escritura suplementar datada de 26 de maio de 2023 implementando a Alteração Proposta.

Facilitada pelo período de carência estendido, a DL (juntamente com suas subsidiárias, a " Empresa ") continua a se envolver em negociações construtivas com um grupo ad hoc de detentores de crossover (o " Crossover AHG ") e um grupo ad hoc de detentores de dívida garantida emitido pela Digicel International Finance Limited (" DIFL ") (o " DIFL Secured AHG ") para implementar um acordo de princípio com relação a uma transação de reestruturação consensual e abrangente, que reduziria o endividamento financiado da Empresa em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. O Crossover AHG e o DIFL Secured AHG são detentores de dívidas relevantes da Empresa.

Embora nenhum acordo definitivo sobre os termos relevantes de tal transação tenha sido finalizado e nenhuma garantia possa ser fornecida de que será finalizada, com base nas negociações até o momento e no acordo de princípio sobre os principais termos, a Empresa acredita que uma reestruturação consensual e abrangente é alcançável no curto prazo. A Companhia espera anunciar mais atualizações no curto prazo.