Digicel reduz dívida em US$ 1,7 bi em processo de reestruturação

O grupo de telecomunicações Digicel, com foco no Caribe, chegou a um acordo com detentores de títulos para reduzir sua dívida em US$ 1,7 bilhão e concluir um plano de reestruturação com um novo presidente do conselho e uma nova holding.

A Digicel atende cerca de 10 milhões de clientes individuais e empresariais em 25 mercados no Caribe e na América Central e tem 5.000 funcionários.

“A conclusão da reestruturação é um marco importante para o grupo, que agora conta com uma estrutura de capital substancialmente fortalecida, posicionando o grupo para o sucesso no longo prazo”, afirmou a empresa em um comunicado ao mercado.

Como parte da reestruturação, a Digicel estendeu a dívida emitida pela Digicel International Finance Limited (DIFL) e pela Digicel Intermediate Holdings Limited (DIHL). Enquanto isso, as notas emitidas pela Digicel Limited (DL) e as notas subordinadas emitidas pela DIFL foram capitalizadas.

A transação de conversão da dívida reduz a carga da dívida da Digicel para cerca de US$ 3 bilhões, ante US$ 4,7 bilhões.

No ano passado, a Fitch Ratings rebaixou o rating de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo da DIFL de “C” para “RD”, uma vez que várias notas estavam prestes a expirar sem um acordo de credores.

A expectativa é que a agência reavalie o IDR da empresa com a conclusão do processo de reestruturação da dívida, potencialmente atualizando as notas.

Além do corte de dívida consolidada de US$ 1,7 bilhão, a Digicel relatou que suas despesas anuais com juros em dinheiro seriam reduzidas em aproximadamente US$ 120 milhões.

A empresa começou na Jamaica em 2001, expandindo-se posteriormente para outros mercados da região, e afirma ter investido US$ 5 bilhões em suas operações.

NOVO CONSELHO

Como parte da reestruturação, o conselho de administração da empresa foi reconstituído como uma equipe formada por nove membros, com Rajeev Suri como presidente, substituindo o fundador da Digicel, Denis O’Brien.

O’Brien deixa o cargo de presidente do conselho, mas permanecerá como acionista e diretor, segundo a Digicel.

Suri foi CEO da Nokia por mais de seis anos antes de ser substituído por Pekka Lundmark, em março de 2020. O último cargo ocupado por Suri foi de CEO do grupo global de satélites Inmarsat.

“Hoje temos boas notícias para os nossos clientes, as nossas comunidades e todos os nossos funcionários, com a Digicel em uma base financeira mais sólida, que permite manter e aumentar seus compromissos de longa data com a região”, destacou o CEO interino Maarten Boute.

A nova empresa conta com a PGIM, GoldenTree Asset Management e Contrarian Capital Management, bem como seus associados e veículos de investimento, como principais investidores e detentores de crédito.