DigitalBridge: ‘Acreditamos que a IA generativa impulsionará o próximo ciclo de capex por mais de 10 anos’

A DigitalBridge, grupo de investimentos norte-americano focado em infraestrutura digital, está otimista em relação às perspectivas de longo prazo que a IA generativa trará em termos de capex e receitas para o ecossistema de datacenters, borda, torres e fibra.

“Após dez anos de investimento em nuvem, que levaram o capex de US$ 25 bilhões para mais de US$ 150 bilhões e criaram um mercado que gera mais de US$ 300 bilhões em receitas anuais de serviços, a IA generativa chegou a um ponto de inflexão”, disse o CEO Marc Ganzi a investidores em uma teleconferência de resultados.

Esse ponto de inflexão, segundo ele, reacelerou os investimentos nas empresas de hiperescala para até US$ 250 bilhões por ano.

“Isso é quase US$ 100 bilhões a mais do que no ano passado. Acreditamos que a IA generativa impulsionará o próximo ciclo de capex por mais de 10 anos”, avaliou Ganzi.

Na América Latina, a operação de datacenters do grupo é baseada na Scala, provedora brasileira de hiperescala que conta com datacenters e projetos no Brasil, México, Chile e Colômbia e planeja investir US$ 2 bilhões até 2025.

As outras integrantes do portfólio do grupo na América Latina são a empresa brasileira de torres Highline, o grupo chileno de fibra Mundo e as empresas de torres Mexico Telecom Partners e Andean Telecom Partners.

As norte-americanas Zayo, especialista em redes de fibra ótica de longa distância que também tem uma rede dentro e fora do México e do Brasil, e a VerticalBridge, empresa de torres cuja infraestrutura também é implantada em Porto Rico, são outras operações da DigitalBridge.

“A infraestrutura de IA não envolve apenas datacenters, também inclui fibra. Ela inclui infraestrutura móvel, como torres de celular e small cells. E, além disso, executa hubs como infraestrutura de borda”, disse Ganzi na conferência.

O CEO prevê um aumento nos investimentos em conectividade de fibra ótica de última milha e intermediária e computação de borda nos próximos anos, à medida que aplicações e cargas de trabalho de IA generativa se aproximam da borda, dos usuários e dos clientes.

“Quando esses LLMs [grandes modelos de linguagem] e aplicativos treinados, que são incorporados na IA, são implantados em grande escala nos mercados corporativo e de consumo, o restante da rede se torna crítico. Ter a conectividade intermediária e a última milha se tornará cada vez mais valioso.”

DESEMPENHO

A DigitalBridge relatou receitas totais de US$ 390 milhões no segundo trimestre, acima dos US$ 190 milhões registrados no mesmo período do ano passado, e lucro líquido de US$ 91,4 milhões, revertendo um prejuízo de US$ 8,66 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

A empresa não divulga detalhes sobre suas operações na América Latina.

No total, a DigitalBridge levantou US$ 14 bilhões em novo capital para dar suporte às suas empresas durante o primeiro semestre, 80% dos quais são destinados a datacenters.

O valor inclui veículos nos quais os investidores injetam recursos em parceria com os fundos da empresa. A Scala Data Centers, por exemplo, estava entre as que receberam esse tipo de coinvestimento ao longo do semestre, de acordo com a DigitalBridge.

“Também temos sido muito ativos em coinvestimentos, apoiando as necessidades de capital crescentes das nossas plataformas com Scala, Vantage e Switch, todas trazendo novos investidores para apoiar seu crescimento contínuo”, destacou Ganzi.

A DigitalBridge afirma ter 93 datacenters em desenvolvimento, com US$ 35 bilhões em investimentos planejados e mais de 7,5 GW em capacidade existente e planejada.

Essa capacidade inclui mais de 4 GW de capacidade operacional real e em desenvolvimento e 3,5 GW de carga planejada para os próximos cinco anos.

O número atual de datacenters da DigitalBridge é de 173 sites em 75 polos.