Ecopetrol emite US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional como parte de sua estratégia de refinanciamento e financiamento do plano de investimentos 2023

Por Ecopetrol 

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BOGOTÁ, Colômbia, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC, "Ecopetrol" ou a "Companhia") informa que, como parte de sua estratégia de refinanciamento e financiamento do plano de investimentos 2023, emitiu com sucesso Títulos da Dívida Pública Externa no mercado de capitais internacional, com base na autorização emitida pelo Ministério da Financiamento e Crédito Público por meio da Resolução 1.592 de 28 de junho de 2023. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 26 de janeiro deste ano, e concluída nas seguintes condições:

Resultados
Prazo	5,5 anos	10 anos (reabertura)
Data da transação	28 de junho de 2023	28 de junho de 2023
Data de liquidação (t+5)	6 de julho de 2023	6 de julho de 2023
Data de vencimento:	19 de janeiro de 2029	13 de janeiro de 2033
Diretor:	US$ 1,2 bilhão	US$ 300 milhões
Colheita:	8,625 %	9.000%
Cupom:	8,625%	8,875%
Frequência de cupom:	semi anualmente
Classificação de crédito (Moody's/S&P/Fitch)	Baa3 / BB+ / BB+

A carteira de emissões atingiu um valor superior a US$ 3,8 bilhões, equivalente a aproximadamente 2,5 vezes o valor colocado, e contou com a demanda de cerca de 200 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. As condições obtidas ratificam a confiança dos investidores e do setor financeiro internacional na empresa, bem como um bom ambiente de mercado.

O produto da emissão destina-se ao financiamento do plano de investimento orgânico, bem como a outras despesas.

No desenvolvimento desta transação, a Companhia preparou uma apresentação para investidores que pode ser acessada no seguinte link:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/971c114f-1183-4dec-9d82-95f45113910a/Ecopetrol_Investor+Presentation_6.28.2023+pag+web.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1687986340471

Os documentos que regulamentam a oferta foram arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e podem ser consultados no seguinte link:
https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1444406&owner=exclude

A Companhia arquivou uma declaração de registro (incluindo um prospecto e um suplemento de prospecto) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para a oferta de valores mobiliários mencionados neste comunicado. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Qualquer oferta de valores mobiliários será feita apenas por meio do prospecto e do suplemento do prospecto que o acompanha.