Ecorodovias irá levantar quase R$ 8 bi para obras em rodovias

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou uma subsidiária da concessionária Ecorodovias a levantar quase R$ 8 bilhões (US$ 1,38 bi) para financiar obras em rodovias que fazem parte da concessão Minas Gerais-Rio de Janeiro.

Em 2022, a EcoRioMinas venceu o contrato para operar e melhorar as rodovias BR-116, BR-465 e BR-493. A concessão de 30 anos envolve 727 km entre Rio de Janeiro e Governador Valadares, em Minas Gerais.

A ANTT autorizou a empresa a levantar R$ 7,32 bilhões por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. Como inclui isenção de impostos, a operação precisa ser autorizada pela agência.

O financiamento será estruturado como uma operação de project finance, com a receita do negócio servindo como garantia.

Além disso, a empresa levantará R$ 663 milhões por meio do BNDES.

As obras são executadas pelo consórcio SPE ICCR Rio Minas, formado por Itinera Construções e Crasa Infraestrutura.

Sob o contrato de prestação de serviços de sete anos, assinado em março de 2024, a EcoRioMinas pagará R$ 5,3 bilhões, com as principais obras compreendendo a ampliação de 283 km e a construção de 255 faixas adicionais.

O setor rodoviário é muito atraente para os players de project finance, pois vários contratos de concessão foram concluídos e mais leilões estão sendo planejados.