Eletricidade: TotalEnergies adquire totalmente a Total Eren após uma bem-sucedida aliança estratégica de cinco anos

O conteúdo deste comunicado da TotalEnergies foi traduzido usando um software de tradução automática

Paris, 25 de julho de 2023 – A TotalEnergies está buscando seu crescimento lucrativo no setor de energia renovável com o anúncio de hoje de que está comprando os outros acionistas da Total Eren, aumentando sua participação de cerca de 30% para 100%. As equipes da Total Eren serão totalmente integradas à unidade de negócios Renewables da TotalEnergies. O acordo segue o acordo estratégico assinado entre a TotalEnergies e a Total Eren em 2017, que concedeu à TotalEnergies o direito de adquirir a totalidade da Total Eren (anteriormente EREN RE) após um período de cinco anos.

No âmbito desta transação, a Total Eren é avaliada num Enterprise Value de € 3,8 mil milhões com base num atrativo múltiplo de EBITDA negociado no acordo estratégico inicial assinado em 2017. A aquisição de 70,8% ¹ representa um investimento líquido de cerca de € 1,5 mil milhões para a TotalEnergies.

A integração da Total Eren deve resultar em um aumento na receita operacional líquida de energia integrada da TotalEnergies de cerca de € 160 milhões e CFFO de cerca de € 400 milhões em 2024.

Um player global com uma produção renovável de 3,5 GW e um pipeline de 10 GW

A Total Eren tem 3,5 GW de capacidade renovável em operação em todo o mundo e um pipeline de projetos de energia solar, eólica, hidrelétrica e de armazenamento de mais de 10 GW em 30 países, dos quais 1,2 GW estão em construção ou desenvolvimento em estágio avançado. A TotalEnergies alavancará os ativos de 2 GW da Total Eren em operação em países comerciais (principalmente Portugal, Grécia, Austrália e Brasil) para construir sua estratégia de energia integrada. A TotalEnergies também se beneficiará da pegada da Total Eren e da capacidade de desenvolver projetos em outros países, como Índia, Argentina, Cazaquistão ou Uzbequistão.

Um ajuste complementar com a pegada e a força de trabalho da TotalEnergies

A Total Eren não apenas contribuirá com ativos operados de alta qualidade, mas também com o conhecimento e as habilidades de quase 500 pessoas com sede em mais de 20 países. O crescimento orgânico bem-sucedido da Total Eren atesta a experiência que suas equipes construíram internamente e em conexão com parceiros e fornecedores desde sua criação em 2012. As equipes e a qualidade do portfólio da Total Eren fortalecerão a capacidade da TotalEnergies de fornecer crescimento de produção, otimizando seus custos operacionais e capex, alavancando seu tamanho e poder de barganha de compra.

Um pioneiro em hidrogênio verde

Além de suas atividades como produtora de energia renovável, a Total Eren lançou projetos pioneiros de hidrogênio verde nos últimos anos, localizados em várias regiões, como Norte da África, América Latina e Austrália. Essas atividades de hidrogênio verde serão realizadas por meio de uma nova parceria em uma entidade chamada "TEH2" (80% de propriedade da TotalEnergies e 20% de propriedade do Grupo EREN).

“Nossa parceria com a Total Eren tem sido muito bem-sucedida, conforme demonstrado pelo tamanho e qualidade do portfólio de renováveis. Com a aquisição e integração da Total Eren. agora estamos abrindo um novo capítulo de nosso desenvolvimento, pois a experiência de sua equipe e sua presença geográfica complementar fortalecerão nossas atividades renováveis e nossa capacidade de construir um player de energia integrado lucrativo”, disse Patrick Pouyanné, presidente e CEO da TotalEnergies . “Quero agradecer aos fundadores da Total Eren, Pâris Mouratoglou e David Corchia, bem como às suas equipes, pelo incrível trabalho de desenvolvimento, que levou a esta conquista de sucesso. Hoje, damos as boas-vindas às equipes experientes da Total Eren, que continuarão seu notável trabalho com os recursos adicionais de uma empresa maior.”

Pâris Mouratoglou, presidente da Total Eren , declarou: “Com a Total Eren, criamos com sucesso o melhor player de energia renovável da categoria. Quero agradecer ao BPI France, Tikehau Capital, NextWorld e Peugeot Invest, pelo apoio constante desde 2015. Também quero agradecer a Patrick Pouyanné pela confiança e pelo espírito de parceria que levou a tais conquistas com a TotalEnergies nos últimos cinco anos.”

David Corchia, CEO da Total Eren , acrescentou: “Este sucesso pertence primeiro às equipes da Total Eren em todo o mundo. Darão, sem dúvida, um enorme contributo para o ambicioso plano da TotalEnergies no setor das renováveis. Junto com Pâris Mouratoglou, continuaremos criando e desenvolvendo novas empresas para a transição energética e a descarbonização do planeta, bem como, dentro de nossa nova e promissora parceria com a TotalEnergies, o desenvolvimento de projetos gigantes de produção de hidrogênio verde em todo o mundo.”

¹ Em uma base totalmente diluída