Empresas Copec emite seu primeiro título verde no valor de 4 milhões de UF

COMUNICADO das Empresas Copec
11 de setembro de 2024

Santiago do Chile, 11 de outubro.- Empresas Copec realiza com sucesso sua primeira emissão de duas séries de títulos verdes no valor total de 4 milhões de UF (pouco mais de US$ 163 milhões) no mercado local.

A primeira emissão correspondeu à série AH, no valor de 3 milhões de UF, com prazo de 20 anos, taxa de colocação de 2,98% e demanda que atingiu 1,84 vezes o valor ofertado. Por sua vez, a segunda emissão correspondeu à série AG, no valor de 1 milhão de UF, com prazo de 10 anos, taxa de colocação de 3,09% e procura equivalente a 2,32 vezes o valor oferecido. As colocações alcançaram um spread de 73 e 74 pontos base, respetivamente, sendo o mais baixo do ano em emissões corporativas, demonstrando o elevado interesse do mercado.

Um montante equivalente aos fundos desta operação – que teve o Scotiabank como consultor financeiro e agente de colocação – será utilizado para financiar ou refinanciar projetos de mitigação e/ou adaptação às alterações climáticas e proteção ambiental, como investimentos em eficiência energética e energia. renováveis, entre outros.

“As Empresas Copec estão comprometidas com o desenvolvimento e a promoção de investimentos e negócios sustentáveis, com visão de longo prazo e de acordo com o seu propósito: construir um mundo para as gerações futuras. Neste contexto, a emissão desta obrigação está alinhada com os nossos objetivos enquanto Grupo e com a nossa estratégia e objetivos de sustentabilidade, uma vez que considera investimentos de montante equivalente em projetos de eficiência energética e energias renováveis, entre outros. Além disso, estamos muito satisfeitos com a recepção positiva que tivemos por parte dos investidores, o que demonstra a confiança que o mercado deposita na Companhia”, afirma Rodrigo Huidobro, gerente de Administração e Finanças das Empresas Copec.