Enap confirma solidez de sua gestão financeira com colocação de título de US$ 600 mi no mercado internacional

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Por Enap
24 de julho de 2024

A Companhia Nacional de Petróleo (Enap) emitiu um título de US$ 600 milhões no mercado internacional, por meio de operação realizada hoje em Nova York, nos Estados Unidos.

Esta emissão de títulos despertou grande interesse do mercado, com uma carteira de ofertas que atingiu US$ 4,8 bilhões com a participação de cerca de 250 contas, representando um excesso de demanda de 8 vezes o tamanho da emissão.

A Enap utilizará os recursos líquidos da emissão para a oferta pública que permitirá a recompra de títulos internacionais que a empresa mantém no mercado com vencimentos em 2026 e 2031.

O objetivo é alongar o perfil de vencimento da dívida da empresa por meio do refinanciamento de vencimentos futuros em prazo superior ao original, sem que isso implique em aumento do nível de endividamento da Enap.

O gerente geral da Enap, Julio Friedmann, destacou que “esta emissão de títulos reafirma a avaliação positiva que existe no mercado em relação ao plano de ação que definimos como empresa, que nos permitiu reduzir nossa dívida financeira em US$ 1.000 milhões a partir de 2022 e ser a única petrolífera latino-americana que atualmente possui grau de investimento. Para continuar nesta linha, durante 2024 manteremos o foco no fortalecimento da nossa atuação, na disciplina operacional e na contenção de custos, colocando sempre o cuidado com as pessoas no centro. Esta visão de responsabilidade financeira é fundamental para continuarmos a fortalecer o nosso papel como empresa pública estratégica essencial para o abastecimento energético do país.”

Por sua vez, o Gerente de Administração e Finanças da Enap, José Pablo Gómez, afirmou que “o sucesso desta transação reflete a confiança do mercado no caminho de disciplina operacional e financeira que a empresa está seguindo. Quanto a este último, baseia-se na gestão adequada da dívida em termos de montantes e também de prazos.”

Recursos de operação

Esta nova obrigação foi colocada a um preço 187 pontos base (bps) acima da taxa das Obrigações do Tesouro (UST-10), que estava a ser negociada a 4,28% no momento da colocação, o que implica uma taxa de rendimento de 6,15%, 4 bps inferior do que a última emissão da empresa em 2023, em uma condição de mercado com taxa básica quase 100 bps superior à da época.

A taxa de cupom do título foi determinada em 5,95% e o prazo da operação foi de 10 anos com pagamento de juros semestrais e capital no final do período.

Para esta transação, Bank of America, Itau BBA, JP Morgan, Santander e Scotiabank atuaram como agentes de colocação e os escritórios de advocacia AO Shearman e Garrigues atuaram como consultores internacionais e locais da empresa.