Enel: fechamento de venda de ativos de geração no Peru

Por Enel

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Roma, 10 de maio de 2024 – Enel S.p.A. informa que sua subsidiária Enel Perú S.A.C., controlada pela Enel S.p.A. por meio da empresa chilena listada na bolsa Enel Américas S.A., finalizou a venda da totalidade das participações societárias detidas nas empresas de geração de energia Enel Generación Perú S.A.A. e Compañía Energética Veracruz S.A.C. para a Niagara Energy S.A.C.

A transação foi concluída após o cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e venda, anunciado em 22 ^de novembro de 2023, incluindo a autorização da autoridade antitruste competente no Peru.

A contrapartida total ascende a cerca de 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos (aproximadamente 1,2 mil milhões de euros ¹ ), incluindo os ajustamentos habituais neste tipo de transações, conforme previsto no contrato de compra e venda. O valor global da empresa relativo a 100% dos ativos alienados é de cerca de 2,1 mil milhões de dólares americanos (cerca de 2 mil milhões de euros ¹ ).

A transação gerou uma redução da dívida líquida consolidada do Grupo de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros em 2024, somando-se a aproximadamente 400 milhões de euros reconhecidos em 2023, principalmente devido à reclassificação como “mantidos para venda” dos ativos e passivos relacionados das atividades de geração peruanas. Da mesma forma, a transação gerou um impacto positivo no resultado líquido reportado do Grupo em 2024 no valor de aproximadamente 7 milhões de euros[2]. A transação não tem qualquer impacto nos resultados económicos ordinários do Grupo.

A venda, prevista no Plano Estratégico 2024-2026, está alinhada com o objetivo de garantir ao Grupo uma estrutura financeira sólida e sustentável, bem como aumentar a participação de capital investido nas geografias onde o Grupo tem focado o seu Plano Estratégico.

Especificamente, a Enel Perú SAC vendeu à Niagara Energy SAC, empresa peruana controlada pelo fundo de investimento global Actis, as participações que detinha:

(i) no capital social da Enel Generación Perú SAA ^[3] (equivalente a aproximadamente 86,95%), no âmbito de uma oferta pública de aquisição integral lançada pela Niagara Energy SAC;

(ii) no capital social da Compañía Energética Veracruz SAC (igual a 100%).

[1] Com base na taxa de câmbio de 8 ^de maio de 2024.

[2] Impacto no resultado líquido reportado do Grupo estimado com base nos resultados contabilísticos de 31 ^de março de 2024.

[3] Em linha com o disposto no contrato de compra e venda, em 17 ^de abril de 2024, a Enel Américas vendeu a totalidade de sua participação acionária detida no capital social da Enel Generación Perú (equivalente a aproximadamente 20,46%) para a Enel Perú.