GeoPark anuncia acordo para aquisição dos ativos de E&P da Repsol na Colômbia

Comunicado da GeoPark

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GeoPark Limited (“GeoPark” ou a “Empresa”) (NYSE: GPRK), uma empresa independente líder com mais de 20 anos de operações bem-sucedidas na América Latina, anunciou hoje que assinou Acordos de Venda e Compra (SPAs) com a Repsol Exploración SA e Repsol E&P SARL (coletivamente, “Repsol”) para adquirir os ativos de exploração e produção de petróleo e gás da Repsol na Colômbia.

Esta potencial aquisição incorporaria ativos de alta qualidade localizados na prolífica bacia de Llanos, uma das regiões petrolíferas mais produtivas da Colômbia, onde o GeoPark já tem um histórico de sucesso na descoberta de petróleo e é um operador bem posicionado tanto na superfície como no subsolo. Os acordos incluem a aquisição de 100% da Repsol Colombia O&G Limited, detentora de uma participação não operada de 45% no bloco CPO-9 no departamento de Meta (operado pela Ecopetrol com participação de 55%), e de 25% da Participação da Repsol na SierraCol Energy Arauca LLC (“Llanos Norte”) no departamento de Arauca. Somados, estes ativos produziram aproximadamente 16.000 boepd líquidos [1] para a Repsol em setembro de 2024.

Esta aquisição se enquadra firmemente na estratégia de crescimento da GeoPark – “North Star” – de garantir acesso de valor agregado a grandes ativos com vantagens competitivas, em grandes campos e bacias comprovadas, para construir e entregar um portfólio de petróleo e gás altamente rentável, confiável e sustentável em toda a América Latina. América. O portfólio da Repsol na Colômbia proporcionaria produção, reservas e fluxo de caixa imediatos e de longo prazo, com baixa intensidade de investimento de capital, potencial de crescimento significativo de baixo risco e vantagem exploratória. Esta oportunidade também complementa estrategicamente a recente entrada do GeoPark na formação Vaca Muerta na Argentina, permitindo uma diversificação robusta de ativos, reservatórios e risco país durante a próxima década.

O montante para toda a aquisição potencial é de aproximadamente 530 milhões de dólares, financiado através de uma combinação de recursos de caixa e dívida, incluindo dívida resgatável sem recurso de até 345 milhões de dólares, liderada e organizada pelo Macquarie Bank Limited, confirmando a segurança e o caixa forte perfil de geração dos ativos. A dívida amortizável é acompanhada por uma estratégia de cobertura robusta que garante o serviço da dívida e proporciona protecção contra a queda dos preços.

A transação está sujeita ao cumprimento de certas condições prévias e aprovações regulamentares habituais, incluindo a renúncia ou não execução de direitos de preferência por parte dos atuais parceiros da Repsol. Portanto, nenhuma garantia pode ser dada sobre o alcance final da transação e/ou que ela será finalmente realizada. Devido aos termos de confidencialidade do acordo, a GeoPark não poderá fornecer maiores informações ao mercado sobre esta aquisição até que a transação seja efetivamente fechada ou cancelada, conforme o caso.