Global Infrastructure Partners anuncia empréstimo a prazo com garantia sênior para financiar a aquisição e construção de uma usina de 670 MW no Panamá

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NOVA YORK, NY – 11 de janeiro de 2022 – A Global Infrastructure Partners (GIP), juntamente com seus co-investidores, anunciou hoje que fez um investimento de empréstimo a prazo garantido sênior de US$ 175 milhões no Group Energy Gas Panama S de RL (Mutuário) , para financiar a aquisição e construção da Geradora de Gatun (Gatun), proprietária de uma usina de cogeração a gás natural de 670 MW a ser construída em Colón, Panamá. Uma vez construída, espera-se que Gatun seja a maior e mais eficiente usina de Turbina a Gás de Ciclo Combinado (CCGT) do país. Gatun é projetado para melhorar a confiabilidade elétrica diversificando as fontes de eletricidade para a rede elétrica do país.

O GIP está fazendo o investimento por meio do Global Infrastructure Partners Capital Solutions Fund II (GIP CAPS II), parte da plataforma de crédito do GIP (GIP Credit). O investimento na Gatun representa o terceiro compromisso assumido pelo GIP CAPS II. A estratégia CAPS fornece financiamentos de crédito personalizados para emissores de infraestrutura nos principais setores da GIP de energia midstream, energia, renováveis, transição energética, digital, transporte e água/resíduos, ao mesmo tempo em que aproveita a significativa experiência operacional da GIP.

Group Energy Gas Panama S de RL, é uma joint venture recém-formada entre InterEnergy e The AES Corporation, dois dos maiores investidores privados no mercado de energia e energia do Panamá. Os rendimentos do investimento, em conjunto com os rendimentos da dívida sênior no nível da Gatun e o patrimônio contribuído pelos patrocinadores, serão usados para financiar mais de US$ 1,0 bilhão em custos estimados de aquisição e construção do projeto.

A InterEnergy desenvolve projetos de energia no Caribe e na América Latina há mais de 30 anos e é a terceira maior empresa de geração de energia do Panamá. A AES Corporation está no Panamá desde 1999 e atualmente possui e opera mais de 1.100 MW através de três subsidiárias, AES Panamá, AES Changuinola e AES Colon.

Steve Cheng, sócio de crédito da GIP, disse: “Estamos muito satisfeitos por ter celebrado esta transação com a Gatun e seus patrocinadores altamente experientes, AES Panama e InterEnergy. A usina de Gatun está bem posicionada para atender à crescente demanda de energia industrial no Panamá e deve desempenhar um papel fundamental na estabilidade da rede elétrica do Panamá, considerando as significativas fontes de geração renovável já existentes. A transação está alinhada com a estratégia da GIP Credit de investir em infraestrutura crítica com forte patrocínio.”