Leilão de espectro 5G no México tem interesse limitado das operadoras devido às tarifas elevadas, observa GlobalData

Por Globaldata

16 de maio de 2024

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O leilão do 5G do México enfrenta obstáculos à medida que as tarifas elevadas de espectro reduzem o interesse das operadoras. O processo IFT-12, anunciado pelo Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), visa impulsionar a expansão do 5G, mas é recebido com cautela devido às taxas anuais proibitivas. Apesar de oferecer os cobiçados blocos de 600 MHz e Banda L, as preocupações continuam, já que as devoluções de licenças de espectro anteriores destacam a pressão financeira sobre as operadoras, com possíveis impactos sobre o resultado do leilão, de acordo com a GlobalData, empresa líder em dados e análises.

O IFT iniciou consulta pública em 7 de maio de 2024. A licitação está prevista para 2025 e conta com a banda 600 MHz e a banda L (1427-1518 MHz), ambas voltadas para 5G, geração de tecnologias móveis que deverá concentrar 53% das assinaturas móveis no México até 2028, de acordo com estimativas da GlobalData.

Jesus Romo, Diretor de Pesquisa da GlobalData, comenta: “O leilão proposto combina 'espectro novo' na banda L e 600 MHz, e 'sobras' nas bandas de 800 MHz, 1,7/2,1 GHz, 1,9 GHz e 2,5 GHz, algumas das quais eram, na verdade, licenças devolvidas pela Telefónica e pela AT&T devido a taxas anuais proibitivas. A banda de 3,5 GHz está excluída deste leilão, mas a Telcel e a AT&T México já possuem licenças nesta faixa.”

A decisão do IFT de oferecer a maior parte do espectro em blocos locais, exceto a Banda L e um único bloco de 10 MHz da banda de 600 MHz, indica um movimento estratégico em direção a mercados geográficos menores.

Romo acrescenta: “Essa segmentação pode resultar em taxas de espectro mais baixas para os vencedores, já que as taxas são determinadas pela largura de banda mantida e pela área de cobertura. As taxas de espectro foram um fator na decisão da Telefónica de devolver todo o seu espectro móvel no México. As taxas de espectro são definidas pelo Poder Legislativo Mexicano, com a contribuição do Executivo, e não é provável que sejam reduzidas no curto prazo, especialmente durante um ano eleitoral.”

O IFT propôs uma combinação de limites máximos de espectro que consideram as participações em faixas abaixo de 1 GHz e as participações agregadas de espectro por operador, que parecem ser concebidas tendo em mente a atual estrutura do mercado. O projeto permitirá potencialmente que a AT&T e a Telcel obtenham espectro de banda baixa para melhorar a cobertura 5G. Mas o leilão também poderia permitir que a Altan Redes expandisse o portfólio de espectro da “Red Compartida” que opera, um atacadista puramente sem fio que atualmente detém a totalidade da banda de 700 MHz no México.

A Altan Redes é atualmente o principal hospedeiro das operadoras de redes móveis (MVNOs), segmento que cresceu significativamente nos últimos dois anos e atualmente detém 11,8% das assinaturas móveis, segundo estimativas da GlobalData.

Romo conclui: “Para Altan Redes, a faixa de 2,5 GHz poderia ser atraente como faixa de capacidade, mas não está claro se ela possui os recursos para obter o espectro aos preços atuais de mercado, sem subsídios às taxas anuais de espectro, especialmente porque a Altan foi resgatada pelo governo federal em 2023. Para AT&T e Telcel, as taxas de espectro de 600 MHz provavelmente limitarão o apetite, uma vez que as taxas de espectro para bandas abaixo de 1 GHz tendem a ser superiores às bandas mais altas e aumentarão os custos anuais de os operadores.”