MercadoLibre fecha novo empréstimo sindicalizado sênior sem garantia de US$ 400 milhões, junto com o Citi

Por MercadoLibre 

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Nova York, 30 de setembro de 2024. O MercadoLibre, Inc. fechou hoje um novo financiamento de US$ 400 milhões na forma de Empréstimo Sindicalizado Sênior Sem Garantia com vencimento em 2028 e cujos recursos são destinados a Fins Corporativos Gerais.

O Citi atuou como Joint Lead Arranger e Bookrunner nesta transação, juntamente com BOFA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp. e JPMorgan Chase Bank, N.A. O processo de distribuição de mercado foi lançado em 30 de agosto de 2024. A Empresa decidiu convidar apenas um selecionar o número de bancos que participarão como Mandated Lead Arrangers da transação.

Com este refinanciamento, o MercadoLibre conseguiu estender o vencimento do revólver, melhorando seu perfil de liquidez graças a esta nova linha comprometida sob a figura da Linha de Crédito Rotativo com vencimento em 2028.

Um novo banco aderiu à transação, ampliando os bancos de relacionamento do MELI.

O MercadoLivre substituiu satisfatoriamente a estrutura anterior que contemplava uma única margem aplicável para cálculo da taxa de juros variável, por uma nova grade de preços baseada na classificação de crédito das agências.

- Valor: US$ 400 milhões

- Lei: Estado de Nova York

- Expiração: 27 de setembro de 2028

- Tenor: 4 anos

- Linha de crédito: linha de crédito rotativo sem garantia sênior

Sobre o Citi

O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades transfronteiriças, um líder global em gestão de património e um valioso banco de serviços ao consumidor no seu mercado nacional, os Estados Unidos. O Citi faz negócios em quase 160 países e jurisdições e fornece a empresas, governos, investidores, instituições e indivíduos uma ampla gama de produtos e serviços financeiros.