Paraguai e Guatemala
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Millicom busca readquirir notas sêniores de Tigo Guatemala e Tigo Paraguay

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Millicom busca readquirir notas sêniores de Tigo Guatemala e Tigo Paraguay

A luxemburguesa Millicom lançou concurso para adquirir as notas seniores da Tigo Paraguay (US$ 50 mi) e da Tigo Guatemala (US$ 90 mi) com vencimento em 2027 e 2032.

As ofertas expiram em 5 de dezembro e referem-se a 5.875% das notas sêniores da Telcel (Tigo Paraguay) e 5.125% da Comcel (Tigo Guatemala). 

Com a licitação, a Millicom pretende vender dívidas pendentes para reduzir a dívida consolidada geral.

Citigroup Global Markets e Scotia Capital são os gerentes para a operação no Paraguai, enquanto BNP Paribas Securities, JP Morgan Securitiese Scotia Capital estão envolvidos na operação da Guatemala.

Em 2021, a Millicom comprou os 45% restantes de sua joint venture Tigo Guatemala da Miffin Associates por US$ 2,2 bilhões em dinheiro, o que impactou os resultados e o desempenho financeiro.

Em 30 de setembro, a dívida da Millicom era de US$ 6,87 bilhões, estável em relação ao final do segundo trimestre. Cerca de 63% da dívida era detida por entidades operacionais e 37% era dívida corporativa. As obrigações financeiras líquidas totalizaram US$ 7 bilhões.

“A mensagem principal é que estamos no caminho certo para atingir nossa meta de crescimento [de fluxo de caixa orgânico] de aproximadamente 10% para este ano e gerar um fluxo de caixa livre de capital sólido em 2022, em linha com nosso orçamento para o ano, de investir cerca de US$ 1 bilhão”, disse o CEO Mauricio Ramos durante a conferência de investidores para discutir os resultados do terceiro trimestre.

No terceiro trimestre, a receita cresceu 37,9% no interanual, para US$ 1,39 bilhão.

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