NG Energy anuncia fechamento de oferta privada de C$ 30 milhões

Comunicado da NG Energy International

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CALGARY, AB, 25 de setembro de 2024 – NG Energy International Corp. (“NGE” ou a “Empresa”) (TSXV: GASX ) (OTCQX: GASXF ) tem o prazer de anunciar que, em adição ao comunicado de imprensa da Empresa datado de 3 de setembro de 2024 , encerrou sua oferta de colocação privada previamente anunciada por “melhores esforços”, de 28.572.000 ações ordinárias (as “Ações Ordinárias”) da Empresa (as “Ações Oferecidas”) a um preço de oferta de C$ 1,05 por Ação Ofertada totalizando um montante bruto C$ 30.000.600 (a “Oferta”).

A Oferta foi conduzida pela Eight Capital e Clarus Securities Inc., como co-agentes principais e coordenadores conjuntos, em nome de um sindicato que também incluía a Eventus Capital Corp., a Beacon Securities Limited e a Haywood Securities Inc.

Os recursos líquidos da Oferta serão usados principalmente para a próxima fase de perfuração e sísmica 3D da Companhia em Sinu-9, linhas de fluxo conectando poços à primeira e segunda instalações de processamento central em Sinu-9, perfuração de Aruchara-4 em Maria Conchita, conclusão dos estudos de reservatórios em Sinu-9 e Maria Conchita, e qualquer saldo restante será usado para capital de giro e propósitos corporativos gerais.

De acordo com a Oferta, diretores, executivos e insiders da Companhia subscreveram 6.402.712 Ações Oferecidas. A participação dessas partes relacionadas na Oferta constitui “uma transação com partes relacionadas”, conforme definido no Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção de Titulares Minoritários de Títulos em Situações Especiais. Transações (“ MI 61-101 ”). A colocação privada de Ações Oferecidas para as partes relacionadas está isenta dos requisitos formais de avaliação e aprovação minoritária do MI 61-101 e da Política 5.9 do TSXV pela aplicação das seções 5.5(a) e ( b) e 5.7(1)(a) do MI 61-101 porque as Ações Ordinárias são negociadas na TSXV e nem o valor justo de mercado dos Títulos Oferecidos emitidos para partes relacionadas nem a contraprestação paga pelas partes relacionadas excede 25% do a capitalização de mercado da empresa conforme calculada para fins do MI 61-101. Nenhum novo insider foi criado, nem houve qualquer Mudança de Controle (de acordo com as regras da TSXV), como resultado de subscrições de Ações Oferecidas sob a Oferta. A Empresa não apresentou um relatório de mudança material mais de 21 dias antes do fechamento esperado. da Oferta, uma vez que os detalhes e valores da participação da parte relacionada não foram finalizados até mais perto do fechamento e a Companhia desejava encerrar a transação o mais rápido possível por razões comerciais sólidas.

De acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis, todas as Ações Oferecidas estarão sujeitas a um período de espera de quatro (4) meses, terminando em 26 de janeiro de 2025.