WOM: O Tribunal confirmou o Plano de Recuperação Judicial e o Ministério Público da Economia aprovou a operação de alteração do controlador

Por WOM

Este comunicado de imprensa foi publicado em português com um sistema de tradução automática

Santiago, 6 de março de 2025 – A WOM SA (“WOM Chile” e, juntamente com suas afiliadas devedoras, a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que hoje, o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware confirmou o Plano de Reorganização. O acima exposto constitui o marco mais importante do processo; Isso confirma a confiança dos credores e permite que a WOM Chile inicie sua saída do processo do Capítulo 11 em menos de um ano.

Antes desse marco, em 20 de dezembro de 2024, o Tribunal autorizou a Companhia a celebrar acordos de suporte para sua reestruturação com o Ad Hoc Group e, em 23 de janeiro de 2025, aprovou a “Declaração de Divulgação”. Posteriormente, os credores realizaram o processo de votação do Plano proposto, que obteve as maiorias necessárias para aprovação.

Além do acima exposto, em 5 de março de 2025, a Procuradoria Geral da República (FNE) aprovou a aquisição do controle da WOM Mobile SA pela Amundi, BlackRock, Man GLG e Moneda.

Martín Vaca Narvaja, CEO da WOM Chile, disse que “desde que a WOM entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em abril de 2024, fizemos um progresso rápido e sustentado no processo, garantindo a continuidade operacional da empresa. Esses marcos reafirmam o apoio dos nossos credores, a solidez do Plano que apresentamos e o apoio contínuo do Grupo Ad Hoc. Sou profundamente grato pelo trabalho duro e comprometimento de toda a equipe. Em menos de um ano, navegamos com sucesso em nosso processo de reestruturação, recuperamos nosso desempenho comercial e alcançamos resultados financeiros sólidos. Com a confirmação do Plano e a Resolução de aprovação pelo FNE, nossos esforços estão focados em alcançar a saída do Capítulo 11 durante as próximas semanas.”

De acordo com o Plano e as transações de reestruturação nele contempladas, a WOM Chile se beneficiará de um balanço patrimonial sólido após uma oferta de direitos de US$ 500 milhões apoiada pela AHG e uma redução de sua dívida financeira de mais de US$ 650 milhões.