Omnigen Energy conclui financiamento de dívida de R$ 250 mi para desenvolvimento de usinas solares

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Destaques

§ Financiamento de dívida de R$ 250 milhões captados para financiar integralmente o projeto de 20 usinas solares de pequeno porte até a produção

§ O financiamento é um marco importante à medida que a Appian busca implantar soluções de energia limpa para reduzir e compensar as emissões de CO₂ em todo o seu portfólio no Brasil

§ O desenvolvimento de 62,4 MWp de usinas de energia solar de baixo risco compensará indiretamente o risco do carbono e do preço da energia no portfólio do Brasil, proporcionando retornos atrativos e ajustados ao risco

§ A construção está mais de 50% concluída e permanece dentro do orçamento

A Omnigen Energy (“Omnigen”) e a Appian Capital Advisory LLP (“Appian”) têm o prazer de anunciar que a Omnigen garantiu condições benéficas em um financiamento de R$ 250 milhões do Itaú BBA para finalizar o desenvolvimento do portfólio de 20 empresas de energia solar de pequena escala. usinas com capacidade total de 62,4 MWp, localizadas em Minas Gerais, Brasil.

A Appian realizou um processo estruturado com múltiplas partes e tem o prazer de ser parceira do Itaú BBA nesta transação. O financiamento financiará os restantes custos de desenvolvimento das centrais, estando o projecto agora totalmente financiado até se tornar operacional.

A Companhia assinou documentação definitiva com o Itaú BBA para uma linha de financiamento de dívida de R$ 250 milhões (US$ 50 milhões [1] ). A extensa due diligence técnica, jurídica, ambiental e social realizada pelos MLAs (organizador líder mandatado) é um forte endosso dos fundamentos robustos e das práticas ESG do projeto.

O projeto é um elemento central da estratégia adjacente de energia limpa e mineração da Appian, que apoia as ambições da empresa de descarbonizar seu portfólio e, simultaneamente, melhorar as margens. As usinas solares reduzirão mais de 14 mil toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao plantio de 20 mil árvores.

O ambiente de precificação de energia, o baixo risco de execução do projeto e os benefícios fiscais para a geração solar em Minas Gerais ajudarão o projeto a entregar retornos atrativos ajustados ao risco para os investidores da Appian. Minas Gerais é o maior mercado de geração distribuída do Brasil, com 2,5 GWp já instalados.

 

A Omnigen está avançando com o programa de engenharia, aquisição e construção (“EPC”) do projeto, com vários fluxos de trabalho progredindo em paralelo. O desenvolvimento das centrais solares está agora 50% concluído e permanece dentro do orçamento.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:

“Estamos muito satisfeitos que a Omnigen tenha garantido este financiamento, marcando um passo significativo para o futuro do projeto. Como investidor líder em empresas que protegem cadeias de abastecimento críticas necessárias para a transição energética, acreditamos que o nosso portfólio deve aderir e estabelecer os mais elevados padrões ESG. Este projeto é uma característica central da estratégia de sustentabilidade da Appian e proporcionará retornos atraentes ajustados ao risco para nossos investidores no processo.”

Milson Mundim, CEO da Omnigen comentou:

“Estou satisfeito por termos concluído o financiamento, que irá financiar e apoiar o resto do desenvolvimento do portfólio da Omnigen até se tornar operacional. Temos a satisfação de fazer parceria com o Itaú BBA, que se destacou em nosso processo de financiamento. Este importante marco reconhece o progresso alcançado até o momento e endossa a nossa ambiciosa estratégia e visão para o projeto.”